Bästa webbplatser för finansiella rådgivare: Våren 2020

Det har varit en mycket lång vår, men genom allt som har hänt i världen är vi så tacksamma för att vi har fortsatt att arbeta med begåvade finansiella rådgivare för att skapa vackra, ledningsgenererande, kompatibla webbplatser. Händelserna under våren 2020 har fått fler rådgivare att anamma digital marknadsföring än någonsin tidigare, och vi såg en massiv ökning av både antalet nya webbplatser som skapades och uppdateringar av gamla webbplatser.

Den första officiella sommardagen är den 20 juni 2020, så vi ville avsluta säsongen innan vi går in i sommaren med några av de bästa exemplen på webbplatser för finansiella rådgivare som skapades under dessa turbulenta tider. fSöker du de bästa exemplen på webbplatser för finansiella rådgivare som driver trafik och konverterar leads? Sök inte längre! Letar du efter de bästa exemplen på webbplatser för finansiella rådgivare som driver trafik och omvandlar leads?

The Wise Investor Group

Med utgångspunkt i Reston, VA, kan man se att Wise Investor Group har en unik webbplats. Bilderna ger en ”rolig” känsla till webbplatsen samtidigt som de perfekt skildrar varje sektion av din webbplats. Inom webbdesign pratar vi ofta om vikten av bilder och att inte bara använda generiska lagerbilder, så det här tillägget får verkligen webbplatsen att sticka ut.

Något vi ofta betonar är hur viktigt det är att bygga upp trovärdighet, och från en studie från 2019 fann vi att rådgivare som inkluderar sektioner som den här typen av sektioner på sina webbplatser får 6-10 eller 11+ klienter per år, så det är bra att de har inkluderat en hel sektion ”Recognitions”.

Att inkludera detta visar din trovärdighet och professionalism redan från början, vilket visar att ett företag är pålitligt, så detta är en stor tillgång att inkludera på en rådgivares webbplats.

Som du vet är innehållsskapande och att inkludera media på din webbplats så viktigt när det kommer till att driva trafik, och inte bara The Wise Investor Group håller sig uppdaterad med bloggande, utan de har en podd, The Wise Investor Show, som sänds live varje söndag. Regelbundenhet är nyckeln, eftersom lyssnarna vet när de ska stämma in, och de kan täcka en mängd olika finansiella ämnen och tillgodose sin nisch i podcastens konversationsform.

Guide Financial Planning

Guide Financial Planning är ett unikt företag och man får en känsla av att man är i goda händer redan när man landar på deras hemsida. Videohjältebilden visar Ben Wacek, CFP®, grundare av Guide Financial Planning, som har flera samtal med många olika klienter, vilket ger en känsla av att han verkligen bryr sig om sina klienter redan från början.

Han tar med sig sina kristna värderingar till den finansiella planeringen, vilket framgår av hjältebannerns typografi: ”Money is confusing. Vi hjälper dig att reda ut det. Från ett bibliskt perspektiv.” CTA är direkt nedanför i ett fett typsnitt, vilket gör att den sticker ut från resten av webbplatsen, där besökare kommer att tas till en Calendly schemaläggningssida, vilket gör att de mycket enkelt kan boka in ett möte med Ben.

Som du kan se gör Guide Financial Planning ett bra jobb med att hålla sig uppdaterad med en podd, ”The Dollar Derail”, där Ben Wacek chattar med Zach Ashburn från Reach Strategic Wealth för några konversationer för att förändra ditt finansiella tankegods. Som vi nämnde ovan är podcasts ett så bra sätt att få ut information till en bred publik, så att inkludera detta på deras webbplats är ett bra sätt att driva trafik och bygga upp en följarskara.

Det var fantastiskt att arbeta med en av Twenty Over Ten’s professionella designers, men även efteråt när vi var på egen hand har deras supportteam varit avgörande för att ge oss de verktyg som vi behöver för att fortsätta att uppdatera och förbättra vår webbplats.

-Ben Wacek, Guide Financial Planning

Oxford Financial Partners

Omedelbart när man landar på Oxford Financial Partners hemsida lägger man märke till den roterande hjältebilden med inspirerande text och en uppmaning att ”bygga din investeringsplan”. Att placera en CTA tydligt på hjältebilden är ett utmärkt sätt att fånga besökarnas uppmärksamhet. När du klickar på den tas potentiella kunder till en mycket okomplicerad plan, där du bara behöver ange din ålder och din bruttoinkomst för att komma igång med att bygga din investeringsplan tillsammans med dem.

Byggd på Fresnel-ramverket är den här planen perfekt för en webbplats som den här, eftersom den har en tillgänglig navigeringsmeny, så webbplatsen kommer att vara utrustad med undersidor för ytterligare innehåll, och Oxford Financial Partners har mycket att dyka ner i.

Vårt mål var att skapa en webbplats som gör ett effektfullt första intryck med en fräsch design och en smidig upplevelse för besökarna, och Twenty Over Ten gjorde det möjligt. Prospects kan enkelt avgöra om Oxford passar deras behov, med en tydlig förståelse för vad vi erbjuder, vad det kostar och fördelarna med att arbeta med oss.

-Alison McLaren, Oxford Financial Partners

Det finns så många funktioner som man kan gilla på den här webbplatsen, och en av dem är särskilt ”Power of 5 Investing”, där de har baserat sin investeringsfilosofi på det här proprietära investeringssystemet. Den innehåller:

1. Fem steg för investeringar
2. Live on Five Percent
3. Fem års stabilitet
4. The Five Percent Limit
5. Fem visdomsord

Varje avsnitt är nedbrutet för besökarna så att klienterna vet vad de kan förvänta sig när det gäller deras värderingar och investeringsplaner.

Blueprint Financial Services

Baserad i vackra Arvada, CO, strax utanför Denver, är Blueprint Financial Services full av fantastiska funktioner. Frågan som placeras direkt på hemsidan, ”Lämnar du din pensionering åt slumpen?”. Att ställa en viktig fråga som denna direkt när man landar på hemsidan är ett utmärkt sätt att få potentiella kunder att verkligen tänka på sin framtid och förstå att de behöver arbeta med ett starkt team för att se till att deras pensionering inte lämnas åt slumpen.

Som man ser ovan, när besökarna kollar in de olika sidorna, glider textblocket över bilden, och antingen ställer det frågor eller talar om för framtida kunder vad nästa steg i processen kommer att vara, som man ser på varje sida. Även när du bläddrar genom varje sida rör sig uppmaningen ”Schedule Your Free Consultation” med dig, vilket gör det mycket snabbt och lockande att boka ett möte med Victor Guettlein, CFP® med hjälp av Calendly.

Idén om att ”bryta mark” på din finansiella funktion, som visas på ”Kontakt”-sidan och överlagringen av trycket, visar prospektsökande att när du samarbetar med teamet på Blueprint Financial Services kommer du att gräva ner dig direkt och börja planera en starkare finansiell framtid.

Newground Social Investment

Med utgångspunkt i Seattle, WA, arbetar Newground Social Investment med kunder som praktiserar ESG/Socially Responsible Investing. På Twenty Over Ten diskuterar vi vikten av att betjäna en nisch, eftersom detta ger mervärde till din marknadsföringsdollar samtidigt som det skapar fler kvalitetsledningar. Som framgår av avsnittet ”How We Help” erbjuder de ”Conservative Investing for Liberal People”, vilket är en enkel men kraftfull rubrik som visar besökarna deras värderingar och vad de arbetar med.

När det gäller ESG-investeringar innebär denna nisch frågor som är:

1. Environmental
2. Social
3. Governance

I videon ovan diskuterar Bruce Herbert, AIF kortfattat de 3 nivåerna av ansvarsfull impact investing. När det finns en så här specifik nisch vet folk i allmänhet exakt vad de letar efter hos ett företag, så när de landar på webbplatsen är den enkel att navigera med endast fem underrubriker högst upp, vilket gör det lätt att navigera.

Med en värld som är nästan helt digital på senare tid är sociala medier viktigare än någonsin, och Newground Social Investment är inte bara aktiva på de ”stora tre”, som är Facebook, LinkedIn och Twitter, utan de använder även Vimeo, Instagram och YouTube. De är otroligt aktiva på sina sociala plattformar och delar bloggar, videor och tredjepartskällor som visar vad de brinner för på sitt företag.

Ankeny Financial Planning

Byggd på Iris-ramverket använder Ankeny Financial Planning den rullande webbplatsen med en enda sida för en ren och skarp navigation. När användarna scrollar igenom landar de på flera strategiskt placerade uppmaningar till åtgärder för att locka leads att ta nästa steg i försäljningstrappan. Deras unika logotyp sticker verkligen ut eftersom den inte bara finns i det vänstra hörnet utan även precis ovanför vikningen när du börjar scrolla neråt på sidan.

När du väljer en finansiell rådgivare som ska jobba med dig och din familj är det ofta många frågor som kommer in i det första mötet, vilket är anledningen till att det är så viktigt att vara så transparent som möjligt. På grund av detta är det avgörande att inkludera avgifter på din webbplats, eftersom det verkligen kan förbättra kvaliteten på dina leads före det första mötet, och Ankeny Financial Planning gör ett bra jobb med att bryta ner sin avgiftsstruktur direkt på sin webbplats.

Att arbeta med Twenty Over Ten var verkligen bra under hela processen. De har en bra struktur för att arbeta genom alla designsteg och kunde ta de idéer jag hade och omvandla dem till ett slutresultat som jag är mycket nöjd med.

-Ryan Watermiller, Ankeny Financial Planning

Wheels Up Wealth

När du väljer en finansiell rådgivare kan det också vara ett stressigt beslut, så att landa på en webbplats med en hjältebild som är så fridfull som den på Wheels Up Wealth är alltid ett trevligt välkomnande. Med rullande moln, byggda på Iris-ramverket, kan besökarna bläddra ner på webbplatsen för att hitta exakt vad de letar efter med den smidiga navigeringen.

Vi brinner för att hjälpa finansiella rådgivare att skapa vackra webbplatser, så när kunderna kombinerar sina passioner med sitt företag och sin webbplats, älskar vi det. Som framgår av avsnittet ”Om oss” brinner VD och CIO Bridget Harkins, CFP® för flygplanspiloter, och hon har tillsammans med Frances Harkins, CFP®, AIF® gjort sitt avtryck på ett område som i allmänhet är mansdominerat.

När besökarna rullar nedåt på webbplatsen med en enda sida har de integrerad grafik som dyker upp när de rullar nedåt för att visa vad de erbjuder:

1. En omfattande finansiell planering
2. Förmögenhetsförvaltning
3. Projektbaserad planering

Det är iögonfallande och får dig att stanna upp innan du fortsätter att scrolla genom resten av sidan. När du fortsätter att skrolla ner på sidan och utforska utbudet är det enkelt att boka ett möte eftersom de har integrerat Calendly på sin webbplats, så besökarna behöver bara klicka på CTA:n ”Schedule a Meeting” (boka ett möte) för att enkelt boka med Bridget.

Novare Capital Management

När du landar på Novare Capital Managements hemsida känner du dig genast bekväm. Oavsett om den får dig att vilja gå på en lång joggingtur eller en biltur ser du genast den sydliga charmen hos detta företag med bas i Charlotte, NC. Vi betonar vikten av professionella headshots och därför älskar vi hur hela teamet visas på avsnittet ”Vårt team”.

Det utstrålar en stark känsla av professionalism och sätter ett leende ansikte till ett namn redan före det första mötet, vilket gör att potentiella kunder känner sig mer bekväma. När du klickar på deras bild kommer du till deras biografi, där du kan läsa mer om varje teammedlems bakgrund. Omedelbart före detta avsnitt finns en CTA med möjligheten att boka ett möte i en fet grön färg som sticker ut från resten av sidan.

Att vara aktivt engagerad i ditt samhälle är så viktigt, eftersom det gör att du kan hjälpa dem i samhället som är mindre lyckligt lottade, hjälpa välgörenhetsorganisationer som hjälper till med mycket viktiga orsaker och även göra det möjligt för dig att få mer kontakt med dem runt omkring dig. Som framgår av avsnittet ”In the Community” är teamet på Novare Capital Management mycket engagerat i lokala välgörenhetsorganisationer, så det är bra att de har listat detta i ett särskilt avsnitt också! Längst ner på sidan ber de om feedback från sina läsare: ”Have Additional Ideas for How We Can Help?” följt av CTA ”Get In Touch With Us”. De visar att din röst är viktig och att de vill fortsätta att ge tillbaka till andra, så vi älskar att detta fanns med i slutet av avsnittet!

That’s a Wrap!

Wow! Det var en rejäl uppräkning. Som alltid är det svårt att begränsa den, eftersom vi arbetar med så många fantastiska kunder. Vi kände att dessa webbplatser var otroligt väldesignade, hade starka unika värdeerbjudanden, bra texter och var visuellt tilltalande, så vi var bara tvungna att visa upp dem! Vi hoppas att du gillade den här sammanställningen och låt oss veta om du har några frågor eller om det fanns några webbplatser som du önskar att du hade sett presenterade!