Best Financial Advisor Websites: Spring 2020 Edition

È stata una primavera molto lunga, ma in tutto ciò che ha avuto luogo nel mondo, siamo così grati di aver continuato a lavorare con consulenti finanziari di talento per creare siti web belli, generatori di lead, conformi. Gli eventi della primavera 2020 hanno spinto più consulenti ad abbracciare il marketing digitale che mai, e abbiamo visto un massiccio aumento sia nel numero di nuovi siti web creati che negli aggiornamenti fatti ai vecchi siti.

Il primo giorno ufficiale dell’estate è il 20 giugno 2020, quindi abbiamo voluto chiudere la stagione prima di dirigerci verso l’estate con alcuni dei migliori esempi di siti web di consulenti finanziari che sono stati creati durante questi tempi turbolenti. Non cercate oltre! Stai cercando i migliori esempi di siti web di consulenti finanziari che guidano il traffico e convertono i lead? Non cercate oltre!

The Wise Investor Group

Con sede a Reston, VA, si può dire che il Wise Investor Group ha un sito web unico. Le immagini ritraggono una sensazione di “divertimento” al sito mentre descrivono perfettamente ogni sezione del sito. Nel web design, parliamo spesso dell’importanza delle immagini e di non limitarsi a usare foto generiche, quindi questa aggiunta fa davvero risaltare il sito.

Qualcosa che sottolineiamo spesso è quanto sia importante costruire credibilità, e da uno studio del 2019, abbiamo scoperto che i consulenti che includono sezioni come questa nei loro siti web ricevono 6-10 o 11+ clienti all’anno, e quindi è fantastico che abbiano incluso un’intera sezione “Riconoscimenti”.

Includere questo dimostra la vostra credibilità e professionalità fin dall’inizio, il che dimostra che un’azienda è degna di fiducia, quindi questa è una grande risorsa da includere sul sito web di un consulente.

Come sapete, la creazione di contenuti e l’inclusione di media sul vostro sito è così importante quando si tratta di guidare il traffico, e non solo The Wise Investor Group tiene il passo con i blog, ma hanno un podcast, The Wise Investor Show, che viene trasmesso in diretta ogni domenica. La regolarità è la chiave, in quanto gli ascoltatori sapranno quando sintonizzarsi, e sono in grado di coprire una moltitudine di argomenti finanziari, soddisfacendo la loro nicchia nella forma conversazionale di un podcast.

Guide Financial Planning

Guide Financial Planning è una società unica e si ha la sensazione di essere in buone mani proprio quando si atterra sulla loro homepage. L’immagine video mostra Ben Wacek, CFP®, fondatore di Guide Financial Planning, che ha conversazioni multiple con una vasta gamma di clienti, ritraendo il senso che si preoccupa veramente dei suoi clienti fin dall’inizio.

Porta i suoi valori cristiani alla pianificazione finanziaria, che è resa evidente nella tipografia del banner, “Il denaro confonde. Ti aiuteremo a capirlo. Da una prospettiva biblica”. Il CTA è direttamente sotto in un carattere in grassetto, permettendo di distinguersi dal resto del sito, dove i visitatori saranno portati a una pagina di programmazione Calendly, permettendo loro di programmare molto facilmente un incontro con Ben.

Come potete vedere, Guide Financial Planning fa un grande lavoro di tenere il passo con un podcast, “The Dollar Derail”, dove Ben Wacek chiacchiera con Zach Ashburn di Reach Strategic Wealth per alcune conversazioni per cambiare il vostro treno finanziario di pensiero. Come abbiamo detto sopra, i podcast sono un ottimo modo per ottenere informazioni ad un vasto pubblico, quindi includere questo sul loro sito web è un ottimo modo per guidare il traffico e costruire un seguito.

È stato bello lavorare con uno dei designer professionisti di Twenty Over Ten, ma anche dopo quando eravamo da soli, il loro team di supporto è stato essenziale nel fornire gli strumenti necessari per continuare ad aggiornare e migliorare il nostro sito.

-Ben Wacek, Guide Financial Planning

Oxford Financial Partners

Subito dopo l’atterraggio sulla homepage di Oxford Financial Partners si nota l’immagine principale rotante con testo ispiratore e una chiamata all’azione per “Build Your Investment Plan”. Posizionare una CTA in grassetto sull’immagine principale è un ottimo modo per catturare l’attenzione dei vostri visitatori. Cliccando su di essa, i potenziali clienti vengono portati a un piano molto semplice, dove è sufficiente inserire la vostra età e il vostro reddito lordo per iniziare a costruire il vostro piano di investimento con loro.

Costruito sul framework Fresnel, questo piano è perfetto per un sito web come questo, in quanto dispone di un menu di navigazione accessibile, quindi il sito web sarà dotato di sottopagine per contenuti aggiuntivi, e Oxford Financial Partners ha molto da immergersi.

Il nostro obiettivo era quello di creare un sito web che fa una prima impressione d’impatto con un design fresco e un’esperienza senza soluzione di continuità per i visitatori e Twenty Over Ten ha reso possibile questo. I potenziali clienti possono facilmente determinare se Oxford è una buona soluzione per le loro esigenze, con una chiara comprensione di ciò che offriamo, ciò che costa e i vantaggi di lavorare con noi.

-Alison McLaren, Oxford Financial Partners

Ci sono così tante caratteristiche da apprezzare su questo sito, e una, in particolare, è il “Power of 5 Investing,” dove hanno basato la loro filosofia di investimento in questo sistema di investimento proprietario. Include:

1. Cinque passi di investimento
2. Vivere al cinque per cento
3. Cinque anni di stabilità
4. Il limite del cinque per cento
5. Cinque parole di saggezza

Ogni sezione è suddivisa per i visitatori, così i clienti sanno cosa aspettarsi quando si tratta dei loro valori e piani di investimento.

Blueprint Financial Services

Con sede nella bellissima Arvada, CO, appena fuori Denver, Blueprint Financial Services è piena di caratteristiche impressionanti. La domanda posta direttamente sulla homepage, “Are You Leaving Your Retirement Up To Chance? Porre una domanda importante come questa proprio quando si atterra sulla homepage è un ottimo modo per far sì che i potenziali clienti pensino davvero al loro futuro e capiscano che hanno bisogno di lavorare con una squadra forte per assicurarsi che il loro pensionamento non sia lasciato al caso.

Come visto sopra, quando i visitatori controllano le diverse pagine, il blocco di testi scorre sopra l’immagine, ponendo domande o dicendo ai futuri clienti quale sarà il prossimo passo nel processo come si vede in ogni pagina. Anche mentre si scorre ogni pagina, la call-to-action, “Schedule Your Free Consultation” si muove con voi, rendendo molto veloce e allettante per prenotare un incontro con Victor Guettlein, CFP® utilizzando Calendly.

L’idea di “rompere il terreno” sulla vostra caratteristica finanziaria, mostrato sulla pagina “Contact” e la sovrapposizione di stampa mostra ai potenziali clienti che quando si lavora con il team di Blueprint Financial Services, si sta andando a scavare proprio in e iniziare a pianificare un futuro finanziario più forte.

Newground Social Investment

Con sede a Seattle, WA, Newground Social Investment lavora con clienti che praticano ESG/investimenti socialmente responsabili. A Twenty Over Ten, discutiamo l’importanza di servire una nicchia, in quanto questo aggiunge valore al vostro dollaro di marketing, creando più lead di qualità. Come si può vedere nella sezione “How We Help”, offrono “Conservative Investing for Liberal People”, che è un titolo semplice ma potente, che mostra ai visitatori i loro valori e ciò che sono al lavoro.

Quando si parla di ESG Investing, questa nicchia coinvolge questioni che sono:

1. Ambientale
2. Sociale
3. Governance

Nel video sopra, Bruce Herbert, AIF discute brevemente i 3 livelli di investimento a impatto responsabile. Quando c’è una nicchia così specifica, le persone generalmente sanno esattamente cosa stanno cercando in un’azienda, quindi quando arrivano sul sito web, è semplice da navigare con solo cinque sottotitoli in alto, rendendo facile la navigazione.

Con il mondo che sta diventando quasi completamente digitale, di recente, i social media sono più importanti che mai, e Newground Social Investment non è solo attivo sui “Big Three”, che sono Facebook, LinkedIn e Twitter, ma usano anche Vimeo, Instagram e YouTube. Sono incredibilmente attivi sulle loro piattaforme sociali, condividendo blog, video e fonti di terze parti che mostrano ciò di cui sono appassionati nella loro azienda.

Ankeny Financial Planning

Costruito sulla struttura Iris, Ankeny Financial Planning utilizza il sito a pagina singola di scorrimento per una navigazione pulita e chiara. Mentre gli utenti scorrono, atterrano su diverse chiamate all’azione posizionate strategicamente per invogliare i clienti a fare il prossimo passo lungo l’imbuto di vendita. Il loro logo unico spicca davvero perché non è solo nell’angolo sinistro, ma appena sopra la piega quando si inizia a scorrere la pagina.

Quando si sceglie un consulente finanziario per lavorare con voi e la vostra famiglia, ci sono spesso molte domande che entrano in gioco nella riunione iniziale, motivo per cui è così importante essere il più trasparente possibile. A causa di questo, l’inclusione di tasse sul tuo sito web è cruciale, in quanto può davvero migliorare la qualità dei vostri cavi prima della riunione iniziale, e Ankeny Financial Planning fa un ottimo lavoro di rompere la loro struttura tariffaria proprio sul loro sito.

Lavorare con Twenty Over Ten è stato davvero grande in tutto il processo. Hanno una grande struttura per lavorare attraverso tutte le fasi di progettazione, e sono stati in grado di prendere le idee che avevo e trasformarle in un risultato finale che sono molto felice.

-Ryan Watermiller, Ankeny Financial Planning

Wheels Up Wealth

Quando si sceglie un consulente finanziario, può essere anche una decisione stressante, quindi atterrare su un sito web con un’immagine eroe così serena come quella vista su Wheels Up Wealth è sempre un bel benvenuto. Con le nuvole che rotolano, costruite sulla struttura di Iris, i visitatori possono scorrere il sito per trovare esattamente quello che stanno cercando con la navigazione fluida.

Siamo appassionati nell’aiutare i consulenti finanziari a creare bei siti web, quindi quando i clienti combinano le loro passioni con la loro azienda e il loro sito web, ci piace. Come si vede nella sezione “Chi siamo”, la presidente e CIO Bridget Harkins, CFP® è appassionata di pilotaggio di aerei, e lei insieme a Frances Harkins, CFP®, AIF® hanno lasciato il segno in un campo che è generalmente dominato dagli uomini.

Quando i visitatori scorrono il sito a pagina singola, hanno una grafica integrata che appare quando si scorre verso il basso per mostrare la loro offerta:

1. Comprehensive Financial Planning
2. Wealth Management
3. Project-Based Planning

È accattivante e ti fa fermare prima di continuare a scorrere il resto della pagina. Mentre si continua a scorrere questa pagina ed esplorare le offerte, è semplice prenotare un incontro in quanto hanno integrato Calendly sul loro sito web, quindi i visitatori devono semplicemente fare clic sul CTA “Schedule a Meeting” per prenotare facilmente con Bridget.

Novare Capital Management

Quando si atterra sulla homepage di Novare Capital Management, si è immediatamente messi a proprio agio. Se ti fa venire voglia di fare una lunga corsa o un giro in macchina, vedi subito il fascino del sud di questa azienda con sede a Charlotte, NC. Sottolineiamo l’importanza di scatti professionali, e quindi ci piace come l’intera squadra è mostrata nella sezione “La nostra squadra”.

Esprime un forte senso di professionalità e mette un volto sorridente ad un nome anche prima dell’incontro iniziale, il che fa sentire i potenziali clienti più a loro agio. Quando si clicca sulla loro immagine, si viene portati alla biografia, dove si può scoprire di più sul background di ogni membro del team. Immediatamente prima di questa sezione, c’è un CTA con l’opportunità di programmare un incontro in un verde grassetto che si distingue dal resto della pagina.

Essere attivamente coinvolti nella vostra comunità è così importante, in quanto vi permette di aiutare quelli della comunità meno fortunati, assistere le associazioni di beneficenza che aiutano cause molto importanti e vi permette anche di connettervi di più con quelli intorno a voi. Come visto nella sezione “Nella Comunità”, il team di Novare Capital Management è molto coinvolto con gli enti di beneficenza locali, quindi è bello che abbiano elencato anche questo in una sezione dedicata! In fondo alla pagina, chiedono il feedback dei loro lettori, “Hai altre idee su come possiamo aiutare?” seguito dal CTA “Get In Touch With Us”. Stanno mostrando che la vostra voce conta e vogliono continuare a dare indietro agli altri, quindi ci piace che questo sia stato incluso alla fine della sezione!

That’s a Wrap!

Wow! Questo è stato un bel riepilogo. Come sempre, è difficile restringere il campo, dato che lavoriamo con così tanti clienti incredibili. Ci siamo sentiti come se questi particolari siti web fossero incredibilmente ben progettati, hanno forti proposte di valore unico, grande copia, sono visivamente accattivanti, quindi abbiamo solo dovuto mostrarli! Speriamo che questa carrellata vi sia piaciuta, e fateci sapere se avete domande o se c’è qualche sito web che avreste voluto vedere in evidenza!