Den avlidne dr Campbell experimenterade med vampyrfladdermusblod strax före sin död. Kollegan Paul Beecher (Beal) hittar en flaska piller bland dr Campbells tillhörigheter och tar med sig dem hem. Dr Beechers dotter Betsy (Lydia Reed) byter av misstag ut vampyrblodspillren mot sin fars migräntabletter. Detta leder till att den snälla dr Beecher börjar få blackouts av tabletterna.
Under en konsultation med patienten Marion Wilkins (Ann Staunton) känner sig Paul illa till mods och ber henne komma tillbaka nästa dag. Morgonen därpå får han ett telefonsamtal som meddelar honom att Marion har blivit alltmer sjuk. När han besöker henne finner han henne skräckslagen av hans närvaro och hon dör plötsligt. På hennes hals hittar Paul två stickskador.
Förtvivlad över sina senaste blackouts återvänder Paul till Campbells labb där han talar med sin kollega Will Beaumont (Dabbs Greer). Will berättar för Paul att Dr. Campbells forskning gick ut på att regressera djurens sinnen till ett primitivt tillstånd, för att sedan vända och avancera processen. Nästa morgon hittas Henry (James Griffith) mystiskt nog död med samma stickskador och oförklarlig upplösning av vävnaden på halsen. Senare kallas Paul till sjukhuset för att utföra en akut operation, men han kan inte koncentrera sig och måste lämna operationssalen.
När Paul inser att han är ansvarig för serien av lokala mord – som han har begått under sina blackouter – ordnar han så att Betsy får bo hos en moster för sin egen säkerhet. Paul konfronterar återigen Will om tabletterna, men Will antar att Paul befinner sig i ett vanföreställningstillstånd. Han går med på att stanna hos Paul för att lugna honom och låser in pillerflaskan i en låda. Under natten bevittnar Will Pauls förvandling till en vampyr; Paul mördar sedan Will och gör sig av med hans kropp i en ugn.
Dagen därpå går sheriff Buck Donnelly (Kenneth Tobey) – som misstänker att Will kanske håller på med människoexperiment – dit för att förhöra honom. I labbet hittar Buck en ljudinspelare som innehåller en inspelning av Wills mord. Samtidigt öppnar Pauls sjuksköterska Carol Butler (Gray) hans kontor när hon konfronteras av Paul, som uppmanar henne att gå hem. Innan hon går ser hon en flaska med gift och inser att Paul kanske planerar att begå självmord. Innan hon hinner gå ser hon Paul förvandlas till en vampyr. Buck anländer kort därefter och ser Carol fly med Paul i hälarna. Hon springer in på en äng där hon attackeras av Paul, men Buck följer efter och lyckas skjuta ihjäl Paul. Efter att han dött återgår hans monstruösa kropp till sitt normala utseende.