Den unga änkan Lady Elizabeth Grey ställer sig i vägen för kung Edvard IV för att be honom om hjälp med att återta sin avlidne mans egendom till sina söner, men det är kärlek vid första ögonkastet för dem båda. De gifter sig i hemlighet, vilket senare sätter Edward, Elizabeth och hela Elizabeths familj i konflikt med Richard Neville, 16:e e earlen av Warwick, som hade hjälpt till att placera Edward på tronen i väntan på att kunna kontrollera den unge kungen. Med hjälp av Elizabeths mor Jacquetta, en erfaren hovman som tidigare var allierad med den avsatta drottningen Margareta av Anjou, säkrar Edward och Elizabeth strategiska äktenskap och positioner för Elizabeths syskon och andra släktingar för att stärka Edwards makt och allianser mot Warwick. Edward och Elizabeth får tre döttrar och Warwick gör uppror och försöker sätta Edwards formbara yngre bror George, hertig av Clarence, på tronen i stället. Edward omintetgör deras plan och försonas med Warwick och George för att befästa sin makt, men inte innan Warwick avrättar Elizabeths far, Richard Woodville, Earl Rivers och bror John Woodville. Elizabeth svär hämnd.
Warwick gifter sin äldsta dotter Isabel med George och gör uppror igen och lockar Edward till ett arrangerat uppror där han planerar att döda Edward. Komplotten misslyckas och Warwick och George flyr till Frankrike. Isabel föder barn under resan, men barnet dör. Warwick gifter sin andra dotter Anne med Edward av Lancaster, son och arvtagare till den avsatte kung Henrik VI, för att säkra Warwicks nya allians med Henrys landsflyktiga drottning Margareta av Anjou. Warwick invaderar England. Edward överraskas och tvingas fly till Flandern tillsammans med Elizabeths bror Anthony. Warwick arresterar Jacquetta anklagad för häxeri, men hon släpps snart på order av sin gamla vän Margareta. Jacquetta ansluter sig till den gravida Elizabeth och hennes barn i en fristad i Westminster Abbey, där de lämnas obevakade av Warwick. Elizabeth föder Edwards son, som också heter Edward. När Edward återvänder till England återförenas han med George och besegrar först Warwicks styrkor, som dödas, och sedan Margaretas armé. Hennes son Edward av Lancaster dödas på slagfältet, och Edward mördar den tillfångatagne enfaldige Henry VI för att en gång för alla göra slut på Lancasters anspråk på tronen.
England är i fred, men en girig George fortsätter sina komplotter för att undergräva Edwards styre. Deras yngre bror Richard gifter sig med den änkefru Anne Neville och ogillar Edwards val att förhandla om fred med Frankrike i stället för att kämpa för engelska innehav där. Isabels död driver George över gränsen, och hans intriger och förtal mot Edward och Elizabeth resulterar i att han döms för förräderi. Trots protester från deras mor Cecily låter Edward George avrättas. Edward dör senare själv och lämnar sin bror Richard som förmyndare för sina överlevande söner Edward och Richard, trots Elizabeths protester. Richard tar den unge Edvard från Elizabeths bror Anthonys vårdnad, och från en fristad överlåter Elizabeth så småningom till Richard en springpojke som utger sig för att vara hennes yngre son, som hon i själva verket skickar till Flandern för att uppfostras i hemlighet under ett antaget namn. I tron att han har Edwards båda arvingar under sin kontroll i Tower of London, låter Richard Edwards och Elizabeths äktenskap förklaras ogiltigt och stiger själv på tronen som Richard III.
Under tiden intrigerar Elizabeth tillsammans med sin svåger och tidigare skyddsling, hertigen av Buckingham, och Margaret Beaufort, mor till den landsflyktige Lancastrian-kravallägaren Henry Tudor, för att störta Richard och befria de unga prinsarna i Towern. De förlovar Tudor med Elizabeth av York, Edwards och Elizabeths äldsta dotter, delvis för att söka yorkisternas stöd för Tudors sak. De unga prinsarna försvinner och antas vara mördade, och även om Elizabeth inte har förlåtit Richard för hans avrättning av hennes bror Anthony och hennes son Richard Grey, misstänker hon att Buckingham, Margaret och Henry är mer troligt ansvariga för pojkarnas försvinnande som en del av sin egen komplott för att rycka ifrån Richard tronen. Elizabeth lämnar sin fristad och skickar sina äldre döttrar till Richards hov som hovdamer till drottning Anne. Richards och Annes son Edward dör, följt av Anne själv. Under tiden har Richard och den yngre Elizabeth blivit förälskade, men han fruktar att förlora stödet från de nordliga lorder som är lojala mot Annes familj om han gifter sig med Elizabeth på en gång. Henry Tudors styrkor anländer till England.