Jeśli jesteś day-traderem lub chciałeś zbadać, jak to jest być jednym, patrząc na platformę przeznaczoną dla day-traderów jest pierwszym krokiem. Dla wielu będzie to odstraszające. Ale jeśli jest dla Ciebie odpowiednia, pokochasz ją.
Tam właśnie pojawia się Zacks Trade. Jest to broker, który został zaprojektowany, aby wspierać ludzi, którzy wydają dużo pieniędzy na handel i często handlują.
Czym jest Zacks Trade?
Zacks Trade jest brokerem online, który ma swoją siedzibę w Chicago, Illinois. Ich platforma brokerska jest bardzo złożona i skierowana do aktywnych day-traderów i inwestorów z wieloma papierami wartościowymi.
Zacks Trade został stworzony przez Lena Zacksa, właściciela słynnego Zacks Investment Research, który jest dobrze znany w społeczności inwestycyjnej z szalenie szczegółowych raportów badawczych, które razem składają.
Zacks Trade jest wyjątkowy w tym, że oferuje możliwość zakupu akcji i obligacji jak wiele innych platform inwestycyjnych, ale naprawdę wzmacnia to dając Ci dostęp do dwóch niewiarygodnie złożonych i dogłębnych platform, dzięki którym możesz dokonywać bardziej agresywnych transakcji.
Jak działa Zacks Trade
Zacks Trade jest brokerem, więc pomaga Ci w handlu wieloma rodzajami papierów wartościowych. Gdzie różni się od innych brokerów, jednak, jest to, jak to się robi.
Zacks Trade oferuje swoim klientom trzy różne platformy (będę pokrywać wszystkie trzy poniżej) można użyć do inwestowania. Jeden z nich jest bardzo podstawowy i często nie jest używany, ale pozostałe dwa są potężne i oferują solidny zestaw narzędzi, że niewiele innych usług mają.
Sposób Zacks Trade pozycjonuje się na rynku jest przyciągnąć klientów, którzy mają dużo pieniędzy do inwestowania, są skłonni pożyczyć na marginesie, i chcą handlować akcje bardzo często.
Systemy i ceny wszystkie zgadzają się z tą filozofią, którą zbadamy poniżej.
Dla kogo Zacks Trade jest dobry?
Wspomniałem już o tym, ale Zacks Trade jest skierowany do doświadczonych profesjonalistów inwestycyjnych.
Jeśli jesteś kimś, kto ma duże dolary inwestycyjne, rozumie jak handlować z dużą prędkością i chce mieć dostęp do różnych rodzajów inwestycji w wielu krajach, Zacks Trade jest wysoce zalecany.
Dla kogo Zacks Trade nie jest dobry?
Nie jest to platforma dla początkujących – w rzeczywistości zachęcam początkujących, aby trzymali się z daleka, jeśli nie wiedzą, co robią, ponieważ mogą szybko stracić swoje pieniądze.
Handel na marginesie, handel opcjami i gra z walutą obcą lub na rynkach zagranicznych to niebezpieczna gra, jeśli nie wiesz, jak w nią grać.
Szczegóły i funkcje Zacks Trade
Początkowo, zanurzmy się w trzech kluczowych platformach handlowych, które są dołączone do konta Zacks Trade:
Portal klienta
Portal klienta jest konsolą zarządzania kontem online dla Zacks Trade. Ułatwia on konfigurację, monitorowanie i zarządzanie wszystkimi niezbędnymi aspektami rachunku i portfela za pośrednictwem tego portalu.
Oto niektóre z rzeczy, które można zrobić w Portalu Klienta:
- Wykonywanie bardzo prostych transakcji poprzez Zarządzanie Kontem
- Dostęp do wyciągów i potwierdzeń transakcji
- Odzyskiwanie dokumentów podatkowych
- Wprowadzanie depozytów na konto i wypłacanie środków z konta
- Wprowadzanie przelewów na konto od innych brokerów
- Zmienianie swoich zabezpieczeń. ustawienia zabezpieczeń i hasła
- Zażądaj bezpiecznej karty logowania, aby dodać dodatkową warstwę zabezpieczeń do swojego rachunku (więcej na ten temat poniżej)
- Zmień uprawnienia do rachunku
- Dodaj inne produkty i usługi, takie jak opcje i przywileje marży
- Analizuj swój portfel Zacks Trade codziennie, miesięcznie lub kwartalnie
- Szybko twórz raporty PDF dla łatwego przeglądania, pobierania i prezentowania
- Określ, jak Twoja alokacja aktywów wpływa na wyniki Twojego portfela w porównaniu z wynikami indeksu S&P 500
Jeśli więc potrzebujesz dokonywać bardziej zaawansowanych transakcji, kopać w swoim buforze depozytu zabezpieczającego lub zobaczyć łańcuch opcji, nie jest to platforma, której chcesz używać. Ale oferuje kilka ładnych, podstawowych funkcji.
Poznanie Portalu Klienta
To jest główny ekran, do którego docieram po zalogowaniu się do Portalu Klienta:
Jak widać, konto testowe nie ma żadnych sald, więc wygląda raczej nijako.
Portal Klienta nie posiada wielu funkcji, których prawdopodobnie bym używał, ale znalazłem Optymalizator Podatkowy całkiem zgrabny.
Według portalu, „Optymalizator podatkowy pozwala ocenić wpływ na zysk / stratę wybranych metod dopasowania partii podatkowej, zmienić metodę w locie i natychmiast zobaczyć potencjalny wpływ na zysk / stratę alternatywnej metody dopasowania partii podatkowej oraz ręcznie dopasować określone partie.”
Ogółem, nie było tu zbyt wiele do zobaczenia. Widzę, że byłoby to przydatne do zbierania informacji o koncie i uzyskiwania niezbędnych dokumentów, ale wizualizacje platformy wyglądały tak, jakby miały 20 lat.
ZacksTrader
Browser-based
ZacksTrader jest oparty na przeglądarce i jest idealny dla ludzi, którzy muszą pracować za firewallem. To dlatego, że działa przez Internet i nie wymaga żadnego oprogramowania.
Pomimo, że ZacksTrader Pro ma znacznie więcej do zaoferowania (omówione poniżej, ale w skrócie, jest najlepszy dla aktywnych traderów lub do celów day tradingu), ZacksTrader jest prostą platformą do umieszczania okazjonalnych transakcji; Portal Klienta jest przyjazny dla użytkownika, więc bardzo prosty i łatwy w użyciu.
Trade in over 90 markets
With ZacksTrader, you can trade securities like stocks, bonds, options, and more. Co więcej, możesz to robić na ponad 90 rynkach na całym świecie.
Mniej doświadczonym inwestorom spodoba się fakt, że platforma pozwala na składanie zleceń kapitałowych za pomocą jednego kliknięcia, podczas gdy bardziej zaawansowanym inwestorom spodoba się możliwość tworzenia bardziej złożonych zleceń (takich jak transakcje opcjami) za pomocą panelu zarządzania zleceniami.
Możesz szybko dodać symbole tikerów do głównego ekranu, dzięki czemu możesz przeglądać dane rynkowe na żywo i zobaczyć, co się dzieje. Możesz również uzyskać dostęp do interaktywnych wykresów, aby wyświetlić dane rynkowe w czasie rzeczywistym na temat pojedynczej akcji.
Narzędzia badawcze
Do badań, możesz uzyskać „podstawy specyficzne dla bezpieczeństwa, w tym profil, wiadomości, wykresy, dane finansowe, informacje o obrocie papierami wartościowymi, informacje o analitykach i dokumenty SEC dla każdej firmy.”
Dostosowywalny
Wreszcie, możesz sprawić, że platforma będzie wyglądała tak, jak tego potrzebujesz.
Ponieważ ZacksTrader został stworzony z modułową konstrukcją, możesz dodawać i usuwać funkcje, które chcesz lub nie chcesz, aby twoje najczęstsze widoki były dokładnie takie, jakich potrzebujesz.
Day-traderzy zrozumieją wartość tego rozwiązania, ponieważ często nie masz czasu na marnowanie czasu na szukanie przydatnych informacji i przesiewanie bezużytecznych rzeczy.
Używanie ZacksTrader
Po zalogowaniu się, zostałem przeniesiony prosto do zakładki Konto, która daje mi całkiem niezły przegląd moich pozycji finansowych:
Zarządzanie zleceniami w lewym dolnym rogu umożliwia mi natychmiastowe złożenie zlecenia, jeśli chcę – co jest miłą i szybką funkcją:
Przechodząc do zakładki Rynek, mogę szybko sprawdzić wyniki wybranej przeze mnie listy akcji i indeksów. Zapewnia to szybki przegląd papierów wartościowych, które chcesz śledzić.
Następnie przechodzę do karty Opcje, gdzie mogę wpisać ticker i wyświetlić łańcuchy opcji dla tego zasobu. Ręcznie dodałem AAPL, ale pokażę Ci, jak szybko i łatwo można dodać łańcuchy dla innej akcji (wybrałem Facebook):
Po tym, przechodzę do zakładki Produkty. To jest, gdzie można analizować wydajność akcji za pomocą wykresów. Ponownie, można zobaczyć mnie wyciągnąć Facebook akcji i bałagan wokół niektórych opcji – próbowałem zarówno wykres liniowy i wykres świecowy:
Następna zakładka jest zakładka Skaner, który pozwala iść dość głęboko z parametrów wyszukiwania. Niestety, to nie działało dla mnie, ale można zobaczyć, jak skomplikowane to może być – co pozwala zawęzić akcje do bardzo konkretnych wytycznych.
Po tym, przeniosłem się do zakładki Market Pulse, która pokazuje, na wysokim poziomie, jak różne rynki akcji, rynki długu państwowego, rynki forex i zmienność akcji jest trendy w tym momencie w czasie.
Dla mnie, to wystarczyło, aby uzyskać duży obraz spojrzeć na to, co dzieje się na rynkach, ale nie mogłem zobaczyć siebie przy użyciu tego więcej niż miło mieć. Zdecydowanie chciałbyś zawęzić go przynajmniej do konkretnych sektorów lub czegoś podobnego, aby uzyskać lepszy obraz tego, co dzieje się na danym rynku.
Ogółem, mogę powiedzieć, że system jest GŁĘBOKI. Nie musiałem nawet umieścić handlu, aby wiedzieć, jak wiele było dostępne dla mnie.
Moja jedyna wada jest jak data system wyglądał. Zalogowanie się trwało trochę dłużej, niż chciałem. Ale po tym, uwielbiałem przeglądać dane, które były dla mnie dostępne.
ZacksTrade Pro
Nie jest oparty na sieci
ZacksTrade Pro jest mack daddy, jeśli chodzi o oprogramowanie handlowe. Musisz pobrać oprogramowanie, ale warto to zrobić.
Według Zacks Trade, ZacksTrade Pro „zapewnia wszechstronne i wydajne miejsce pracy do handlu, które pozwala umieścić wszystkie najważniejsze elementy w zasięgu ręki.”
Możesz nawet „handlować akcjami, opcjami, obligacjami i funduszami w ponad 19 krajach, wszystko z jednego konta.”
Możliwość dostosowania
Oprogramowanie ZacksTrade Pro jest naprawdę wszechstronne. Masz możliwość stworzenia własnego układu, który jest tak złożony lub prosty, jak chcesz.
Funkcje są tutaj bardziej rozbudowane niż w ZacksTrader, i jak wspomniałem powyżej, aktywni traderzy docenią posiadanie najbardziej potrzebnych informacji pod ręką i tam, gdzie im się podoba.
Listy obserwacyjne
Możesz również budować listy obserwacyjne dla wszystkiego, co chcesz – niezależnie od tego, czy są to opcje, obligacje, czy zagraniczne papiery wartościowe; i możesz dostosować te listy, aby pokazać jakiekolwiek dane, które są dla Ciebie najbardziej pilne.
W tych samych liniach, możesz tworzyć alerty w czasie rzeczywistym „oparte na cenie, czasie, marży i wolumenie, które powiadomią Cię o ważnych zmianach na rynku.”
W przeglądzie konta, będziesz w stanie zobaczyć całkowitą wartość rynkową swojego portfela, marżę, fundusze dostępne dla transakcji i inne informacje o papierach wartościowych i gotówce w portfelu.
Dodatkowo, możesz zobaczyć otwarte i wypełnione zlecenia i modyfikować istniejące zlecenia, gdzie ma to zastosowanie, wszystko ze względną łatwością.
Narzędzia badawcze
Do badania papierów wartościowych, możesz tworzyć różne wykresy w dostosowanym układzie. Możesz wybrać spośród ponad 120 konfigurowalnych wskaźników technicznych, aby uzyskać odpowiedni widok dla tego, czego potrzebujesz.
Handel opcjami
ZacksTrade Pro ułatwia również handel opcjami. Jest wyposażony w narzędzie o nazwie Strategy Builder, które daje możliwość tworzenia zleceń spreadu lub opcji z wieloma nogami. Niektóre z innych narzędzi, których możesz użyć do handlu opcjami, obejmują:
- Options Trader
- Spread Trader
- Rollover Options
Narzędzia te pozwalają na dalsze dostosowywanie zamówienia opcji, tak aby było dokładnie takie, jak chcesz.
Używanie ZacksTrade Pro
ZacksTrade Pro to bestia systemu. Jest niepodobny do niczego, z czego kiedykolwiek korzystałem.
Pamiętaj, że jest to oprogramowanie, które pobierasz na swój pulpit i uruchamiasz w ten sposób – nie jest oparte na sieci. ZacksTrade Pro posiada wszystkie cechy platformy internetowej (ZacksTrader), a nawet więcej. Ponieważ już nakreśliłem niektóre z kluczowych funkcji powyżej, zamierzam po prostu podzielić się moją perspektywą po zalogowaniu się i przeglądaniu platformy.
Oprogramowanie zajmuje kilka minut, aby się uruchomić – to może pójść szybciej na nowszym komputerze, ale nie było to straszne czekanie. Kiedy już wszedłem, powitał mnie ten mały numer:
To jest ZacksTrade Pro Daily Lineup – który daje Ci wszystkie rodzaje aktualnych informacji rynkowych. Jest to naprawdę miła funkcja, ale MAN jest brzydki. Czuję się, jakbym czytał stronę internetową z 1994 r.
Po zamknięciu tego wyskakującego okienka od razu przechodzę do systemu. Jedną rzeczą, którą powiem jest to, że jest on zbudowany dla aktywnych handlowców. Jeśli wiesz, czego chcesz, możesz składać zamówienia niewiarygodnie szybko. Oto, jak wygląda główny ekran:
Złożenie zamówienia było superszybkie – dokonałem tylko kilku modyfikacji i mogłem natychmiast przesłać zamówienie:
Jest też bot handlowy, który pomaga we wszystkim, czego potrzebujesz:
Ogółem, nie spędziłem zbyt wiele czasu nad tym systemem, ponieważ ma on wszystko, co ma ZacksTrader i więcej (i szczerze mówiąc nie potrzebuję tak potężnego systemu). To może zająć Ci trochę czasu, aby dostosować wygląd i odczucia do tego, co chcesz, ale kiedy już to zrobisz, wyobrażam sobie, że będzie to doskonała platforma dla aktywnych handlowców.
Obsługa klienta
Zacks Trade posiada zespół obsługi klienta dostępny od poniedziałku do piątku od 9 rano do 6 wieczorem EST (zamknięty w weekendy i święta rynkowe). Alternatywnie, Zacks Trade można znaleźć na Twitterze i Facebooku, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Moje doświadczenie było nieco inne. I rzeczywiście dotarł do kilku ludzi w Zacks Trade w weekend, ponieważ potrzebowałem informacji o ich firmie do tego artykułu. Nie sądziłem, że otrzymam odpowiedź, ponieważ było to drobne pytanie i był to weekend, kiedy są zamknięte, ale dwie osoby odpowiedziały.
Naw, wiem, że to niekoniecznie wskazuje na to, jak działa ich obsługa klienta, ale naprawdę doceniłem to, że ktoś z zespołu (w rzeczywistości dwóch) odpowiedział w bardzo przyjazny i pomocny sposób – wszystko w ciągu około godziny.
Ocena Zacks Trade
Zacks Trade nie ma żadnego rodzaju opłat za konto, ale będziesz potrzebował co najmniej $2,500 aby otworzyć konto.
Oprócz tego, oto niektóre z cen transakcyjnych, które musisz znać (możesz sprawdzić pełną wycenę tutaj, również):
Akcje, ETF-y i opcje
| Akcje & ETF-y (większe niż $1 za akcję) | $0.01 za akcję (z minimum $1) |
| Stocks & ETFs (Less than $1 per share) | 1% wartości transakcji (z minimum $1) |
| Options | $1 for First Contract (+ $0.75 za każdą dodatkową) |
| Opcje Wykonanie/Przypisanie Opłaty | Bezpłatnie |
| Tradycje Wspomagane przez Maklera | Bez dodatkowych opłat |
| Waluta Przeliczenie na USD | $2.00 – $2.50 Szacunkowo |
Mutual Funds
| Transakcje z funduszami mutualnymi (większe niż $1 za akcję) | $27.50 |
| Tradycje wspomagane przez maklera | Bez dodatkowych opłat |
Obligacje korporacyjne
| Do 10 000 wartości nominalnej | 0.1% * Wartość nominalna (+ $3 za obligację) |
| Pozostała wartość nominalna | $0.025% * Wartość nominalna (+ 3 USD za obligację) |
| Transakcje wspomagane przez maklera | Bez dodatkowych opłat |
Obligacje rządowe
| Do 1 miliona USD wartości nominalnej | 0.025% * Wartość nominalna (+ $3 za obligację) |
| Remaining Face Value | 0.005% * Face Value (+ $3 per bond) |
| Broker Assisted Trades | No Extra Charge |
Other North America
| Canada (Greater than $1 CAD per share) | $0.02 CAD za akcję (*$4.50 CAD minimum) |
| Kanada (Mniej niż $1 CAD za akcję) | 1% wartości transakcji CAD (*$4.50 CAD minimum) |
| Meksyk | 0.3% wartości transakcji MXN (*180 MXN minimum) |
| Transakcje z obsługą maklerską | Bez dodatkowych opłat |
| Wymiana waluty z USD | $2.00 – $2.50 Estimate |
Europe
| Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Portugalia i Hiszpania | 0.3% wartości transakcji EUR (*minimum 12 EUR) |
| Norwegia | 0.1% of Trade Value NOK (*150 NOK minimum) |
| Szwecja | 1% of Trade Value SEK (*100 SEK minimum) |
| United Kingdom | 0.3% wartości transakcji GPB (*12 GPB minimum) |
| Transakcje wspomagane przez brokera | Bez dodatkowych opłat |
| Waluta Przeliczenie z USD | $2.00 – $2.50 Szacunkowo |
Azja
| Hong Kong | 0,3% Wartości Transakcji HKD (*120 HKD minimum) |
| Japonia | 0.3% Wartości Handlowej JPY (*1200 JPY minimum) |
| Singapur | 0.3% wartości transakcji SGD (*20 SGD minimum) |
| Transakcje z obsługą brokera | Bez dodatkowych opłat |
| Wymiana waluty na USD | $2.00 – $2.50 Szacunkowo |
Australia
| Australia | 0.3% wartości transakcji w AUD (*16 AUD minimum) |
| Transakcje wspomagane przez brokera | Bez dodatkowych opłat |
| Przeliczenie waluty na USD | $2.00 – $2.50 Estimate |
Margin Rates
| Zacks Trade Margin Rates (USD) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier. 4 |
|---|---|---|---|---|
| Balance | do $100k | do $1M | do $3M | >$3M |
| Rate Charged | 5.90% | 5.40% | 4.90% | 4.70% |
Moje doświadczenie z Zacks Trade
Zapisywanie się do Zacks Trade nie było moim ulubionym procesem i udało mi się to tylko w połowie. Poszedłem w górę, dopóki nie musiałem wprowadzić rzeczywistych informacji wrażliwych, a ponieważ nie chciałem sam tworzyć konta (używam konta testowego do testowania innych funkcji), zatrzymałem się po pewnym czasie.
Dość łatwo, pierwszym krokiem było po prostu kliknięcie „Open An Account” w prawym górnym rogu ekranu:
Następnie wprowadzam kilka podstawowych informacji:
Następnie wybieram rodzaj konta:
Wprowadzam ponownie mój adres e-mail oraz wybieram nazwę użytkownika i hasło. Wybieram również mój kraj zamieszkania:
Tutaj robi się dziwnie. Następny ekran pokazuje mi, że wysłali do mnie e-mail z potwierdzeniem, abym kontynuował aplikację:
Wysyłam e-mail:
Otwiera nowe okno i przechodzę do tego ekranu, gdzie muszę wprowadzić mój stan zamieszkania (co już zrobiłem) i typ konta:
Z tego miejsca przenosi mnie do dużego ekranu aplikacji, gdzie muszę ponownie wprowadzić informacje i dodać kilka nowych informacji. To jest tylko krok pierwszy z pięciu, a ja czuję się tak, jakbym już przeszedł przez kilka kroków.
To jest miejsce, w którym zatrzymałem proces aplikacji i mogę powiedzieć, że czułem się bardzo odłączony i nie przyjazny dla użytkownika.
Musiałem dostarczyć te same informacje wiele razy i żaden z ekranów nie wyglądał tak, jak gdyby szedł razem – wydawało się, jakbym odbijał się od różnych stron. To było powolne aż do punktu, który dostałem, jak również.
Zacks Trade w porównaniu
Zacks Trade jest raczej wyjątkowy – nie ma dużo konkurencji. Jedynym brokerem, który jest najbliżej jest Interactive Brokers. Zacks Trade faktycznie wykorzystuje platformę handlową Interactive Brokers, więc wyglądają one niemal identycznie. Kluczową różnicą jest to, że Interactive Brokers jest nieco tańszy, ale nie oferuje pomocy brokera na żywo.
W przypadku Interactive Brokers, jesteś zdany na siebie – musisz być ekspertem handlowym i wiedzieć dokładnie, co robisz. Wolę Zacks Trade ze względu na dodatkowy bonus, jakim jest posiadanie kogoś na żywo, kto pomoże mi w transakcjach, jeśli i kiedy będę tego potrzebował.
Kilku innych konkurentów Zacks Trade to brokerzy tacy jak:
- Fidelity
- TD Ameritrade
- Vanguard
- Charles Schwab
Żaden z tych brokerów dyskontowych nie jest tak naprawdę stworzony do obsługi traderów jednodniowych, ale oferują oni konkurencyjne ceny i bardziej atrakcyjne wizualnie platformy. Jeśli jesteś kimś, kto nie potrzebuje dzwonków i gwizdków, które oferuje Zacks Trade, możesz chcieć rozważyć jedną z tych alternatyw.
Zacks Trade argumentowałby, że nadal są tańsze, chociaż. Na swojej stronie, porównują się do niektórych z tych brokerów, a nawet daje kalkulator, aby udowodnić, że można zaoszczędzić pieniądze z nimi:
Zacks Trade będzie twierdzić, że są one nadal tańsze.