Los mejores sitios web para asesores financieros: Edición Primavera 2020

Ha sido una primavera muy larga, pero a lo largo de todo lo que ha ocurrido en el mundo, estamos muy agradecidos de haber seguido trabajando con asesores financieros de gran talento para crear sitios web hermosos, que generen clientes potenciales y que cumplan con las normas. Los acontecimientos de la primavera de 2020 han impulsado a más asesores a adoptar el marketing digital que nunca antes, y vimos un aumento masivo tanto en el número de nuevos sitios web creados como en las actualizaciones que se están realizando en los sitios antiguos.

El primer día oficial del verano es el 20 de junio de 2020, por lo que queríamos cerrar la temporada antes de entrar en el verano con algunos de los mejores ejemplos de sitios web de asesores financieros que se crearon durante estos tiempos turbulentos. f¿Busca los mejores ejemplos de sitios web de asesores financieros que impulsan el tráfico y convierten los clientes potenciales? No busque más. ¿Buscando los mejores ejemplos de sitios web de asesores financieros que atraigan tráfico y conviertan clientes potenciales? No busque más!

The Wise Investor Group

Con sede en Reston, VA, se puede decir que el Wise Investor Group tiene un sitio web único. Las imágenes retratan una sensación de «diversión» para el sitio, mientras que también representa perfectamente cada sección de su sitio web. En el diseño web, a menudo hablamos de la importancia de las imágenes y de no limitarse a usar fotos genéricas de stock, por lo que esta adición realmente hace que el sitio se destaque.

Algo que a menudo destacamos es lo importante que es construir credibilidad, y a partir de un estudio de 2019, descubrimos que los asesores que incluyen secciones como esta en sus sitios web reciben 6-10 u 11+ clientes por año, por lo que es genial que hayan incluido toda una sección de «Reconocimientos».

Incluir esto muestra su credibilidad y profesionalidad desde el principio, lo que demuestra que una firma es digna de confianza, por lo que es un gran activo para incluir en un sitio web de asesor.

Como usted sabe, la creación de contenido y la inclusión de los medios de comunicación en su sitio es tan importante cuando se trata de impulsar el tráfico, y no sólo The Wise Investor Group se mantiene al día con los blogs, pero tienen un podcast, The Wise Investor Show, que se transmite en vivo todos los domingos. La regularidad es clave, ya que los oyentes sabrán cuándo sintonizarlo, y son capaces de cubrir una multitud de temas financieros, atendiendo a su nicho en la forma conversacional de un podcast.

Guide Financial Planning

Guide Financial Planning es una empresa única y tienes la sensación de que estás en buenas manos justo al aterrizar en su página de inicio. La imagen principal del vídeo muestra a Ben Wacek, CFP®, fundador de Guide Financial Planning, manteniendo múltiples conversaciones con una amplia gama de clientes, lo que transmite la sensación de que realmente se preocupa por sus clientes desde el principio.

Aporta sus valores cristianos a la planificación financiera, lo que se hace evidente en la tipografía del banner principal, «El dinero es confuso. Nosotros le ayudaremos a entenderlo. Desde una perspectiva bíblica». El CTA está directamente debajo en una fuente en negrita, lo que permite que se destaque del resto del sitio, donde los visitantes serán llevados a una página de programación de Calendly, lo que les permite programar muy fácilmente una reunión con Ben.

Como se puede ver, Guide Financial Planning hace un gran trabajo para mantenerse al día con un podcast, «The Dollar Derail», donde Ben Wacek charla con Zach Ashburn de Reach Strategic Wealth para algunas conversaciones para cambiar su tren de pensamiento financiero. Como mencionamos anteriormente, los podcasts son una gran manera de obtener información a una amplia audiencia, por lo que incluir esto en su sitio web es una gran manera de impulsar el tráfico y construir un seguimiento.

Fue genial trabajar con uno de los diseñadores profesionales de Twenty Over Ten, pero incluso después, cuando estábamos por nuestra cuenta, su equipo de apoyo ha sido esencial para proporcionar las herramientas que necesitamos para seguir actualizando y mejorando nuestro sitio.

-Ben Wacek, Guide Financial Planning

Oxford Financial Partners

Inmediatamente después de aterrizar en la página de inicio de Oxford Financial Partners te das cuenta de la imagen principal giratoria con un texto inspirador y una llamada a la acción para «Construir tu plan de inversión». Colocar una llamada a la acción en la imagen principal es una buena manera de llamar la atención de sus visitantes. Al hacer clic en él, los prospectos son llevados a un plan muy directo, en el que simplemente tienen que introducir su edad y sus ingresos brutos para empezar a construir su plan de inversión con ellos.

Construido en el marco de Fresnel, este plan es perfecto para un sitio web como este, ya que cuenta con un menú de navegación accesible, por lo que el sitio web estará equipado con subpáginas para el contenido adicional, y Oxford Financial Partners tiene mucho para bucear.

Nuestro objetivo era crear un sitio web que hace una primera impresión impactante con un diseño fresco y una experiencia sin problemas para los visitantes y Twenty Over Ten hizo que eso suceda. Los clientes potenciales pueden determinar fácilmente si Oxford se ajusta a sus necesidades, con una clara comprensión de lo que ofrecemos, lo que cuesta y los beneficios de trabajar con nosotros.

-Alison McLaren, Oxford Financial Partners

Hay muchas características que gustan de este sitio web, y una, en particular, es el «Power of 5 Investing», donde han basado su filosofía de inversión en este sistema de inversión propio. Incluye:

1. Cinco pasos para invertir
2. Vive con el cinco por ciento
3. Cinco años de estabilidad
4. El límite del cinco por ciento
5. Cinco palabras de sabiduría

Cada sección está desglosada para los visitantes, de modo que los clientes sepan qué esperar en cuanto a sus valores y planes de inversión.

Blueprint Financial Services

Con sede en la hermosa Arvada, CO, a las afueras de Denver, Blueprint Financial Services está repleto de características impresionantes. La pregunta colocada directamente en la página de inicio, «¿Está dejando su jubilación al azar?» Hacer una pregunta tan importante como esta justo al aterrizar en la página de inicio es una gran manera de conseguir que los clientes potenciales piensen realmente en su futuro y entiendan que necesitan trabajar con un equipo fuerte para asegurarse de que su jubilación no se deja al azar.

Como se ve arriba, cuando los visitantes revisan las diferentes páginas, el bloque de textos se desliza sobre la imagen, ya sea haciendo preguntas o diciendo a los futuros clientes cuál será el siguiente paso en el proceso como se ve en cada página. Incluso mientras se desplaza por cada página, la llamada a la acción, «Programe su consulta gratuita» se mueve con usted, haciendo que sea muy rápido y tentador reservar una reunión con Victor Guettlein, CFP® usando Calendly.

La idea de «abrirse camino» en su característica financiera, que se muestra en la página de «Contacto» y la superposición de la impresión muestra a los clientes potenciales que cuando se trabaja con el equipo de Blueprint Financial Services, se va a profundizar y comenzar a planificar un futuro financiero más fuerte.

Newground Social Investment

Con sede en Seattle, WA, Newground Social Investment trabaja con clientes que practican la inversión ESG/Socialmente Responsable. En Twenty Over Ten, discutimos la importancia de servir a un nicho, ya que esto añade valor a su dólar de marketing, mientras que la creación de más clientes potenciales de calidad. Como se puede ver en la sección «Cómo ayudamos», ofrecen «Inversión conservadora para gente liberal», que es un titular simple pero poderoso, que muestra a los visitantes sus valores y lo que son en el trabajo.

Cuando se trata de ESG Investing, este nicho involucra asuntos que son:

1. Medioambiental
2. Social
3. Gobierno

En el video anterior, Bruce Herbert, AIF discute brevemente los 3 niveles de inversión de impacto responsable. Cuando hay un nicho tan específico, la gente suele saber exactamente lo que busca en una empresa, así que cuando aterrizan en el sitio web, es sencillo navegar con sólo cinco subtítulos en la parte superior, lo que facilita la navegación.

Con el mundo casi completamente digital, últimamente, los medios sociales son más importantes que nunca, y Newground Social Investment no sólo está activo en los «Tres Grandes», que son Facebook, LinkedIn y Twitter, sino que también utilizan Vimeo, Instagram y YouTube. Son increíblemente activos en sus plataformas sociales, compartiendo blogs, vídeos y fuentes de terceros que muestran lo que les apasiona en su empresa.

Ankeny Financial Planning

Construido sobre el marco Iris, Ankeny Financial Planning utiliza el sitio de desplazamiento de una sola página para una navegación limpia y nítida. A medida que los usuarios se desplazan, aterrizan en varias llamadas a la acción colocadas estratégicamente para atraer a los clientes potenciales a dar el siguiente paso en el embudo de ventas. Su logotipo único realmente se destaca, ya que no sólo está en la esquina izquierda, sino justo por encima del pliegue cuando se empieza a desplazar por la página.

Al elegir un asesor financiero para trabajar con usted y su familia, a menudo hay muchas preguntas que entran en juego en la reunión inicial, por lo que es tan importante ser lo más transparente posible. Debido a esto, incluir los honorarios en su sitio web es crucial, ya que realmente puede mejorar la calidad de sus clientes potenciales antes de la reunión inicial, y Ankeny Financial Planning hace un gran trabajo al desglosar su estructura de honorarios justo en su sitio.

Trabajar con Twenty Over Ten fue realmente genial durante todo el proceso. Tienen una gran estructura para trabajar a través de todos los pasos de diseño, y fueron capaces de tomar las ideas que tenía y transformarlas en un resultado final con el que estoy muy feliz.

-Ryan Watermiller, Ankeny Financial Planning

Wheels Up Wealth

Cuando se elige un asesor financiero, también puede ser una decisión estresante, por lo que aterrizar en un sitio web con una imagen principal tan serena como la que se ve en Wheels Up Wealth es siempre una agradable bienvenida. Con las nubes rodantes, construidas en el marco de Iris, los visitantes pueden desplazarse por el sitio para encontrar exactamente lo que están buscando con la navegación suave.

Nos apasiona ayudar a los asesores financieros a crear sitios web hermosos, así que cuando los clientes combinan sus pasiones con su empresa y su sitio web, nos encanta. Como se ve en la sección «Acerca de nosotros», la presidenta y CIO Bridget Harkins, CFP® es una apasionada del pilotaje de aviones, y ella junto con Frances Harkins, CFP®, AIF® han dejado su huella en un campo que generalmente está dominado por los hombres.

Cuando los visitantes se desplazan por el sitio de una sola página, tienen gráficos integrados que aparecen al desplazarse hacia abajo para mostrar su oferta:

1. Planificación financiera integral
2. Gestión del patrimonio
3. Planificación basada en proyectos

Es llamativo y hace que te detengas antes de seguir desplazándote por el resto de la página. A medida que se desplaza por esta página y explora las ofertas, es sencillo reservar una reunión, ya que han integrado Calendly en su sitio web, por lo que los visitantes sólo tienen que hacer clic en la CTA «Programar una reunión» para reservar fácilmente con Bridget.

Novare Capital Management

Cuando aterrizas en la página principal de Novare Capital Management, te sientes inmediatamente a gusto. Si le dan ganas de salir a correr o a dar un paseo en coche, verá inmediatamente el encanto sureño de esta empresa con sede en Charlotte, Carolina del Norte. Insistimos en la importancia de los retratos profesionales, por lo que nos encanta cómo se muestra todo el equipo en la sección «Nuestro equipo».

Emite una fuerte sensación de profesionalidad y pone una cara sonriente a un nombre incluso antes de la reunión inicial, lo que hace que los clientes potenciales se sientan más cómodos. Al hacer clic en su imagen, se accede a la biografía, donde se puede obtener más información sobre el historial de cada miembro del equipo. Inmediatamente antes de esta sección, hay un CTA con la oportunidad de programar una reunión en un color verde negrita que destaca del resto de la página.

Participar activamente en tu comunidad es muy importante, ya que te permite ayudar a los menos afortunados de la comunidad, asistir a organizaciones benéficas que ayudan a causas muy importantes y también te permite conectar más con los que te rodean. Como se puede ver en la sección «En la comunidad», el equipo de Novare Capital Management está muy involucrado con las organizaciones benéficas locales, por lo que es estupendo que hayan incluido esto en una sección dedicada también. En la parte inferior de la página, solicitan la opinión de sus lectores, «¿Tienes ideas adicionales sobre cómo podemos ayudar?», seguido de la CTA «Ponte en contacto con nosotros». ¡Están mostrando que tu voz importa y quieren seguir devolviendo a los demás, así que nos encanta que esto se haya incluido al final de la sección!

¡Eso es todo!

¡Vaya! Ha sido un buen resumen. Como siempre, es difícil reducirlo, ya que trabajamos con muchos clientes increíbles. Sentimos que estos sitios web en particular estaban increíblemente bien diseñados, tenían propuestas de valor únicas y fuertes, un gran texto y eran visualmente atractivos, ¡así que teníamos que mostrarlos! Esperamos que haya disfrutado de este resumen, y háganos saber si tiene alguna pregunta o si hay algún sitio web que le gustaría haber visto.