Den afdøde Dr. Campbell eksperimenterede med vampyrblod fra flagermus lige før sin død. Kollegaen Paul Beecher (Beal) finder en flaske med piller blandt Dr. Campbells ejendele og tager dem med hjem. Dr. Beechers datter, Betsy (Lydia Reed), udskifter ved et uheld vampyrblodspillerne med sin fars migrænetabletter. Som følge heraf begynder den venlige Dr. Beecher at få blackouts af pillerne.
Under en konsultation med patienten Marion Wilkins (Ann Staunton) føler Paul sig utilpas og beder hende om at komme tilbage næste dag. Den følgende morgen modtager han et telefonopkald, der meddeler ham, at Marion er blevet mere og mere syg. Da han tager hen for at besøge hende, finder han hende skrækslagen af hans tilstedeværelse, og hun dør pludselig. På hendes hals finder Paul to stiksår.
Foruroliget over sine seneste blackouts vender Paul tilbage til Campbells laboratorium, hvor han taler med sin kollega, Will Beaumont (Dabbs Greer). Will fortæller Paul, at Dr. Campbells forskning gik ud på at regressere dyrs sind til en primitiv tilstand for derefter at vende og fremskynde processen. Næste morgen bliver Henry (James Griffith) på mystisk vis fundet død med de samme stiksår og en uforklarlig opløsning af vævet på hans hals. Senere bliver Paul kaldt til hospitalet for at foretage en nødoperation, men han kan ikke koncentrere sig og må forlade operationsstuen.
Når Paul indser, at han er ansvarlig for den række lokale mord – som han har begået under sine blackouts – arrangerer han, at Betsy skal bo hos en tante for hendes egen sikkerheds skyld. Paul konfronterer igen Will om pillerne, men Will antager, at Paul er i en vrangforestilling. Han indvilliger i at blive hos Paul for at berolige ham, og låser tabletflasken inde i en skuffe. I løbet af natten er Will vidne til Pauls forvandling til en vampyr; Paul myrder derefter Will og smider hans lig i en ovn.
Dagen efter går sherif Buck Donnelly (Kenneth Tobey) – mistænksom over for, at Will måske er i gang med menneskeeksperimenter – hen for at afhøre ham. I laboratoriet finder Buck en lydoptager, der indeholder en optagelse af Wills mord. I mellemtiden er Pauls sygeplejerske, Carol Butler (Gray), ved at åbne hans kontor, da hun konfronteres af Paul, som opfordrer hende til at gå hjem. Inden hun går, lægger hun mærke til en flaske med gift og indser, at Paul måske planlægger at begå selvmord. Inden hun når at gå, er hun vidne til, at Paul forvandler sig til vampyren. Buck ankommer kort tid efter og ser Carol flygte med Paul i hælene. Hun løber ind på en eng, hvor hun bliver angrebet af Paul, men Buck følger efter og formår at skyde Paul til døde. Efter at han er død, vender hans monstrøse krop tilbage til sit normale udseende.