Y Mabinogi: First BranchRediger
Rhiannon optræder første gang ved Gorsedd Arberth, en forfædrenehøj nær en af de vigtigste domstole i Dyfed. Pwyll, prins af Dyfed, har accepteret udfordringen fra højens magiske tradition om at vise et vidunder eller uddele slag. Rhiannon viser sig for ham og hans hof som det lovede vidunder. Hun er en smuk kvinde klædt i guldsilkebrokade og rider på en skinnende hvid hest. Pwyll sender sine bedste ryttere efter hende to dage i træk, men hun er altid foran dem, selv om hendes hest aldrig gør mere end at slentre. Den tredje dag følger han endelig selv efter hende, men det går ikke bedre, indtil han til sidst appellerer til hende om at stoppe for ham.
Rhiannon irettesætter ham karakteristisk for ikke at have overvejet dette før og forklarer derefter, at hun har opsøgt ham for at gifte sig med ham, frem for sin nuværende forlovede, Gwawl ap Clud. Pwyll indvilliger gerne, men ved deres bryllupsfest ved hendes fars hof beder en ukendt mand Pwyll om at imødekomme en anmodning; hvilket han gør uden at spørge, hvad det er. Manden er Gwawl, og han beder om Rhiannon.
Rhiannon irettesætter Pwyll endnu en gang for hans dumme ord, men giver ham midlerne og planen til at redde situationen. Hun holder en anden bryllupsfest for Gwawl, hvor hun indsætter Pwylls mænd udenfor i plantagen. Hun instruerer Pwyll om at træde ind i salen klædt ud som en tigger og ydmygt bede Gwawl om at fylde en bestemt “lille pose” med mad. Men hun har fortryllet den “lille pose”, så den aldrig kan fyldes med normale midler. Gwawl bliver overtalt til at træde ind i den for at kontrollere dens magi, hvilket betyder, at Pwyll kan fange ham i den. Pwylls mænd styrter ind og omringer hallen, hvorefter de tæsker og sparker Gwawl som i “Badger-in-the-Bag”-spillet. For at redde sit liv er Gwawl tvunget til at opgive Rhiannon helt og holdent, og også sin hævn. Rhiannon gifter sig med Pwyll og rejser derefter til Dyfed som dets dronning.
Pryderi og Rhiannon’s fængsling, af Albert Herter. Fra Thomas Wentworth Higginson’s Tales of the Enchanted Islands of the Atlantic
Efter to lykkelige år kommer Pwyll under pres fra sine adelsmænd, for at skaffe en arving. Han nægter at sætte Rhiannon til side som ufrugtbar, og i det tredje år bliver deres søn født. På fødselsnatten forsvinder den nyfødte imidlertid, mens han er i pleje hos Rhiannons seks søvnige tjenestepiger. Kvinderne er bange for at blive slået ihjel og dræber en hundehvalp og smører dens blod på Rhiannons sovende ansigt. Om morgenen beskylder de hende for barnemord og kannibalisme. Rhiannon rådfører sig med sine egne rådgivere og tilbyder at underkaste sig en bodshandling. Pwyll bliver igen opfordret til at sætte hende til side, men han nægter og sætter hende i stedet til bod. Hun skal hver dag sidde ved porten til slottet ved hesteblokken for at fortælle sin historie til de rejsende. Hun skal også tilbyde at bære dem på sin ryg som et byrdedyr, hvilket dog kun få accepterer. Som det fremgår af slutningen af historien, bevarer Pwyll dog hendes status som hans dronning, da hun stadig sidder ved hans side i salen ved festlighederne.
Det nyfødte barn bliver opdaget af Teyrnon, herren af Gwent-Is-Coed (sydøstlige Wales). Han er en hesteherre, hvis fine hoppe føler hver majaften, men føllene forsvinder hvert år. Han tager hoppen med ind i sit hus og holder vagt med hende. Efter at hendes føl er født, ser han en uhyrlig klo, der forsøger at tage det nyfødte føl gennem vinduet, så han hugger efter uhyret med sit sværd. Han skynder sig udenfor og finder monsteret væk og et menneskebarn efterladt ved døren. Han og hans kone kræver drengen som deres egen og kalder ham Gwri Wallt Euryn (Gwri med det gyldne hår), for “alt hår på hans hoved var gult som guld”. Barnet vokser i et overmenneskeligt tempo og har en stor forkærlighed for heste. Teyrnon, der engang tjente Pwyll som hofmand, genkender drengens lighed med sin far. Som en hæderlig mand returnerer han drengen til kongehuset i Dyfed.
Genforenet med Rhiannon bliver barnet formelt navngivet på den traditionelle måde via sin mors første direkte ord til ham Pryderi, et ordspil på “leveret” og “bekymring”, “omsorg” eller “tab”. I sin tid dør Pwyll, og Pryderi hersker over Dyfed, gifter sig med Cigfa af Gloucester og samler de syv cantrefs af Morgannwg til sit kongerige.
Y Mabinogi: Tredje grenRediger
Pryderi vender tilbage fra de katastrofale irske krige som en af de eneste syv overlevende. Manawydan er en anden overlevende, og hans gode kammerat og ven. De udfører deres pligt med at begrave den døde konge af Storbritanniens hoved i London (Bran the Blessed) for at beskytte Storbritannien mod invasion. Men i deres lange fravær er kongedømmet af Storbritannien blevet tilranet af Manawydans nevø Caswallon.
Manawydan afviser at føre mere krig for at kræve sine rettigheder tilbage. Pryderi belønner ham generøst ved at give ham brugen af landet Dyfed, selv om han beholder suveræniteten. Pryderi arrangerer også et ægteskab mellem den enke Rhiannon og Manawydan, som tager imod hinanden med hengivenhed og respekt. Pryderi er omhyggelig med at betale hyldest for Dyfed til usurpatoren Caswallon for at afværge hans fjendtlighed.
Manawydan bliver nu hovedpersonen i den tredje gren, og den er almindeligvis opkaldt efter ham. Sammen med Rhiannon, Pryderi og Cigfa sidder han på Gorsedd Arberth, som Pwyll engang havde gjort det. Men denne gang sker der en katastrofe. Torden og magisk tåge sænker sig over landet og efterlader det tomt for alle tamme dyr og alle mennesker bortset fra de fire hovedpersoner.
Efter en periode, hvor de fire lever af jagt, rejser de fire til grænselandsområder (nu i England) og ernærer sig ved dygtige håndværk. I tre forskellige byer opbygger de succesfulde forretninger, hvor de fremstiller sadler, skjolde og derefter sko. Men en ond konkurrence sætter deres liv på spil. I stedet for at kæmpe, som Pryderi ønsker, vælger Manawydan at rejse stille og roligt videre. Da de vender tilbage til Dyfed, går Manawydan og Pryderi på jagt og følger et magisk hvidt vildsvin til et nybygget tårn. Mod Manawydans råd går Pryderi ind i det for at hente sine jagthunde. Han bliver fanget af en smuk guldskål. Manawydan vender tilbage til Rhiannon, som irettesætter ham skarpt for ikke engang at forsøge at redde sin gode ven. Men hendes forsøg på at redde sin søn lider den samme skæbne som ham. I et “tæppe af tåge” forsvinder Rhiannon, Pryderi og tårnet.
Manawydan forløser sig til sidst ved at opnå restitution for Rhiannon, Pryderi og landet Dyfed. Dette involverer et kvasi-komisk sæt magiske forhandlinger om en gravid mus. Magikeren Llwyd ap Cilcoed tvinges til at frigøre både land og familie fra sine fortryllelser og til aldrig at angribe Dyfed igen. Hans motiv afsløres som hævn for sin ven Gwawl, Rhiannon’s afviste frier. Alt ender lykkeligt med at familien genforenes, og Dyfed genoprettes.