Den unge enke Lady Elizabeth Grey stiller sig i vejen for kong Edward 4. for at søge hans hjælp til at kræve sin afdøde mands gods tilbage til sine sønner, men det er kærlighed ved første blik for dem begge. De gifter sig i hemmelighed, hvilket senere bringer Edward, Elizabeth og hele Elizabeths familie i konflikt med Richard Neville, 16. jarl af Warwick, som havde været med til at sætte Edward på tronen i forventning om at kontrollere den unge konge. Under ledelse af Elizabeths mor Jacquetta, en erfaren hofmand, der tidligere var allieret med den fordrevne dronning Margaret af Anjou, sikrer Edward og Elizabeth strategiske ægteskaber og stillinger til Elizabeths søskende og andre slægtninge for at styrke Edwards magt og alliancer mod Warwick. Edward og Elizabeth får tre døtre, og Warwick gør oprør og forsøger at sætte Edwards formbare yngre bror George, hertug af Clarence, på tronen i stedet. Edward forpurrer deres plan og forsoner sig med Warwick og George for at konsolidere sin magt, men ikke før Warwick henretter Elizabeths far, Richard Woodville, jarl Rivers og bror, John Woodville. Elizabeth sværger hævn.
Warwick gifter sin ældste datter Isabel med George og gør oprør igen og lokker Edward ind i et arrangeret oprør, hvor han planlægger at dræbe Edward. Komplottet mislykkes, og Warwick og George flygter til Frankrig. Isabel føder under rejsen, men barnet dør. Warwick gifter sin anden datter Anne med Edward af Lancaster, søn og arving til den afsatte kong Henrik 6., for at sikre Warwicks nye alliance med Henrys landsforviste dronning, Margaret af Anjou. Warwick invaderer England. Edward bliver overrasket og er tvunget til at flygte til Flandern sammen med Elizabeths bror Anthony. Warwick arresterer Jacquetta på grund af anklager om hekseri, men hun bliver snart løsladt på ordre af sin gamle veninde Margaret. Jacquetta slutter sig til en gravid Elizabeth og hendes børn i et fristed i Westminster Abbey, hvor de ikke bliver forstyrret af Warwick. Elizabeth føder Edwards søn, som også hedder Edward. Da Edward vender tilbage til England, genforenes han med George og besejrer først Warwick, som bliver dræbt, og derefter Margaret’s hær. Hendes søn Edward af Lancaster bliver dræbt på slagmarken, og Edward myrder den tilfangetagne enfoldige Henry VI for en gang for alle at gøre en ende på Lancasters krav på tronen.
England er i fred, men en begærlig George fortsætter sine planer om at underminere Edwards styre. Deres yngre bror Richard gifter sig med den enke Anne Neville og misbilliger Edwards valg om at mægle fred med Frankrig i stedet for at kæmpe for de engelske besiddelser der. Isabels død driver George ud over kanten, og hans komplotter og bagtalelser mod Edward og Elizabeth resulterer i, at han bliver dømt for forræderi. Trods protester fra deres mor Cecily lader Edward George henrette. Edward dør senere selv og efterlader sin bror Richard som værge for sine overlevende sønner Edward og Richard på trods af Elizabeths protester. Richard fratager den unge Edward fra Elizabeths bror Anthonys forældremyndighed, og fra et fristed overlader Elizabeth til sidst Richard en page, der udgiver sig for at være hendes yngste søn, som hun i virkeligheden sender til Flandern for at blive opdraget i hemmelighed under et falsk navn. I den tro, at han har begge Edwards arvinger under sin kontrol i Tower of London, får Richard Edwards og Elizabeths ægteskab erklæret ugyldigt og overtager selv tronen som Richard III.
I mellemtiden planlægger Elizabeth sammen med sin svoger og tidligere myndling, hertugen af Buckingham, og Margaret Beaufort, moderen til den landsforviste Lancastrian-kravmand Henry Tudor, at vælte Richard og befri de unge prinser i Tower. De forlover Tudor med Elizabeth af York, Edwards og Elizabeths ældste datter, bl.a. for at søge Yorkisternes støtte til Tudors sag. De unge prinser forsvinder og formodes myrdet, og selv om Elizabeth ikke har tilgivet Richard for hans henrettelse af hendes bror Anthony og hendes søn Richard Grey, mistænker hun Buckingham, Margaret og Henry for at være mere sandsynligt ansvarlige for drengenes forsvinden som led i deres egen sammensværgelse for at fravriste Richard tronen. Elizabeth forlader sit fristed og sender sine ældre døtre til Richards hof som hofdamer for dronning Anne. Richards og Annes søn Edward dør, efterfulgt af Anne selv. I mellemtiden er Richard og den yngre Elizabeth blevet forelsket i hinanden, men han frygter at miste støtten fra de nordlige lords, der er loyale over for Annes familie, hvis han gifter sig med Elizabeth med det samme. Henry Tudors styrker ankommer til England.