Nejlepší webové stránky pro finanční poradce: vydání jaro 2020

Jaro bylo velmi dlouhé, ale přes všechno, co se ve světě odehrálo, jsme velmi vděční za to, že jsme pokračovali ve spolupráci s talentovanými finančními poradci a vytvářeli krásné webové stránky, které generují zájem a jsou v souladu s předpisy. Události jara 2020 přiměly více poradců, aby se chopili digitálního marketingu než kdykoli předtím, a my jsme zaznamenali obrovský nárůst jak počtu nově vytvořených webů, tak aktualizací starých webů.

Prvním oficiálním dnem léta je 20. červen 2020, a tak jsme chtěli uzavřít sezónu před vstupem do léta některými z nejlepších příkladů webů finančních poradců, které byly vytvořeny během těchto bouřlivých časů. fHledáte nejlepší příklady webů finančních poradců, které zvyšují návštěvnost a konvertují leady? Už nehledejte dál! Hledáte nejlepší příklady webových stránek finančních poradců, které zvyšují návštěvnost a konvertují leady? Už nehledejte dál!“

The Wise Investor Group

Sídlí ve městě Reston ve státě VA a můžete říct, že společnost Wise Investor Group má jedinečné webové stránky. Obrázky vykreslují „zábavnou“ atmosféru webu a zároveň dokonale zobrazují jednotlivé sekce webu. V oblasti webdesignu často hovoříme o důležitosti obrázků a o tom, že není výchozí používat pouze generické skladové fotografie, takže tento doplněk opravdu dává webu vyniknout.

Čím často zdůrazňujeme, je to, jak důležité je budovat důvěryhodnost, a ze studie z roku 2019 jsme zjistili, že poradci, kteří na svých webových stránkách obsahují takovéto sekce, získávají 6-10 nebo 11+ klientů ročně, a proto je skvělé, že zařadili celou sekci „Uznání“.

Zapojením této sekce dáváte hned na začátku najevo svou důvěryhodnost a profesionalitu, což ukazuje, že firma je důvěryhodná, takže je to skvělý přínos pro zařazení na webové stránky poradce.

Jak víte, tvorba obsahu a zařazení médií na vaše stránky je velmi důležité, pokud jde o zvýšení návštěvnosti, a společnost The Wise Investor Group nejenže drží krok s blogováním, ale má i podcast The Wise Investor Show, který vysílá živě každou neděli. Pravidelnost je klíčová, protože posluchači budou vědět, kdy se mají naladit, a jsou schopni pokrýt mnoho finančních témat, čímž uspokojí svou niku v konverzační formě podcastu.

Guide Financial Planning

Guide Financial Planning je jedinečná firma a pocit, že jste v dobrých rukou, získáte hned při přistání na jejich domovské stránce. Hlavní obrázek videa ukazuje Bena Wacka, CFP®, zakladatele společnosti Guide Financial Planning, jak vede několik rozhovorů s nejrůznějšími klienty, což vykresluje pocit, že mu na klientech od samého začátku skutečně záleží.

Do finančního plánování vnáší své křesťanské hodnoty, což je patrné z typografie hlavního banneru: „Peníze jsou matoucí. Pomůžeme vám se v nich zorientovat. Z biblického pohledu.“ CTA je umístěno přímo pod ním tučným písmem, což mu umožňuje vyniknout nad zbytkem webu, kde se návštěvníci dostanou na stránku pro plánování v Calendly, což jim umožní velmi snadno naplánovat schůzku s Benem.

Jak vidíte, Guide Financial Planning skvěle drží krok s podcastem „The Dollar Derail“, kde si Ben Wacek povídá se Zachem Ashburnem z Reach Strategic Wealth o několika rozhovorech, které změní vaše finanční myšlenkové pochody. Jak jsme zmínili výše, podcasty jsou tak skvělým způsobem, jak dostat informace k širokému publiku, takže jejich zařazení na jejich webové stránky je skvělý způsob, jak zvýšit návštěvnost a vybudovat si příznivce.

Bylo skvělé pracovat s jedním z profesionálních designérů společnosti Twenty Over Ten, ale i poté, když jsme byli odkázáni sami na sebe, byl jejich tým podpory zásadní při poskytování nástrojů, které jsme potřebovali k další aktualizaci a zlepšování našich stránek.

-Ben Wacek, Guide Financial Planning

Oxford Financial Partners

Hned po přistání na domovské stránce společnosti Oxford Financial Partners si všimnete rotujícího hlavního obrázku s inspirativním textem a výzvou k akci „Sestavte si svůj investiční plán“. Umístění CTA odvážně na hlavní obrázek je skvělý způsob, jak upoutat pozornost návštěvníků. Po kliknutí na ni se potenciální zákazníci dostanou na velmi přehledný plán, kde stačí zadat svůj věk a hrubý příjem, abyste s nimi mohli začít sestavovat svůj investiční plán.

Tento plán, postavený na frameworku Fresnel, je pro web, jako je tento, ideální, protože obsahuje přístupné navigační menu, takže web bude vybaven podstránkami pro další obsah a společnost Oxford Financial Partners má do čeho se ponořit.

Naším cílem bylo vytvořit web, který udělá působivý první dojem díky svěžímu designu a bezproblémovému prostředí pro návštěvníky, a to se společnosti Twenty Over Ten podařilo. Zájemci mohou snadno zjistit, zda Oxford vyhovuje jejich potřebám, a jasně pochopit, co nabízíme, kolik to stojí a jaké jsou výhody spolupráce s námi.

-Alison McLaren, Oxford Financial Partners

Na těchto webových stránkách se líbí mnoho funkcí a jednou z nich je zejména „Power of 5 Investing“, kde založili svou investiční filozofii do tohoto vlastního investičního systému. Obsahuje:

1. Pět kroků investování
2. Život na pěti procentech
3. Pět let stability
4. Pětiprocentní limit
5. Pět slov moudrosti

Každá část je pro návštěvníky rozdělena tak, aby klienti věděli, co mohou očekávat, pokud jde o jejich hodnoty a investiční plány.

Blueprint Financial Services

Blueprint Financial Services sídlí v krásné Arvadě, CO, kousek od Denveru, a je plná úžasných funkcí. Otázka umístěná přímo na domovské stránce: „Necháváte svůj důchod na náhodě?“. Položení takto důležité otázky hned při přistání na domovské stránce je skvělým způsobem, jak přimět potenciální klienty, aby skutečně přemýšleli o své budoucnosti a pochopili, že potřebují spolupracovat se silným týmem, aby zajistili, že svůj důchod nenechají náhodě.

Jak je vidět výše, když si návštěvníci prohlížejí různé stránky, blok textů se posouvá přes obrázek a buď klade otázky, nebo budoucím klientům říká, jaký bude další krok v procesu, jak je vidět na každé stránce. I při procházení jednotlivých stránek se s vámi pohybuje výzva k akci „Naplánujte si bezplatnou konzultaci“, takže je velmi rychlé a lákavé rezervovat si schůzku s Victorem Guettleinem, CFP® pomocí aplikace Calendly.

Myšlenka „prolomení“ vaší finanční funkce, zobrazená na stránce „Kontakt“ a překrytí tisku, ukazuje potenciálním zákazníkům, že když budete spolupracovat s týmem společnosti Blueprint Financial Services, hned se do toho pustíte a začnete plánovat silnější finanční budoucnost.

Newground Social Investment

Společnost Newground Social Investment se sídlem v Seattlu ve státě Washington pracuje s klienty, kteří praktikují ESG/společensky odpovědné investování. Ve společnosti Twenty Over Ten diskutujeme o tom, jak je důležité sloužit určitému výklenku, protože to zvyšuje hodnotu vašeho marketingového dolaru a zároveň vytváří více kvalitních potenciálních zákazníků. Jak je vidět v části „Jak pomáháme“, nabízejí „Konzervativní investování pro liberální lidi“, což je jednoduchý, ale silný titulek, který návštěvníkům ukazuje jejich hodnoty a to, o co jim v práci jde.

Pokud jde o ESG investování, tato nika zahrnuje záležitosti, které jsou:

1. Environmentální
2. Sociální
3. Vládnutí

Ve výše uvedeném videu Bruce Herbert, AIF, stručně hovoří o 3 úrovních odpovědného investování s dopadem. Když existuje takto specifická nika, lidé obvykle přesně vědí, co ve firmě hledají, takže když přistanou na webových stránkách, je navigace jednoduchá, v horní části je pouze pět podnadpisů, což usnadňuje orientaci.

Svět se v poslední době téměř zcela digitalizuje, sociální média jsou důležitější než kdy jindy a společnost Newground Social Investment je aktivní nejen na „velké trojce“, tedy na Facebooku, LinkedIn a Twitteru, ale využívá také Vimeo, Instagram a YouTube. Na svých sociálních platformách jsou neuvěřitelně aktivní, sdílejí blogy, videa a zdroje třetích stran, které ukazují, čím se ve firmě zabývají.

Ankeny Financial Planning

Finanční plánování Ankeny postavené na frameworku Iris využívá jednostránkový rolovací web pro čistou a přehlednou navigaci. Při procházení uživatelé narazí na několik strategicky umístěných výzev k akci, které lákají potenciální zákazníky k dalšímu kroku v prodejním trychtýři. Jejich jedinečné logo opravdu vynikne, protože se nachází nejen v levém rohu, ale také těsně nad záhybem, jakmile začnete stránkou rolovat dolů.

Při výběru finančního poradce, který bude pracovat s vámi a vaší rodinou, se často objevuje mnoho otázek, které přicházejí v úvahu při prvním setkání, a proto je tak důležité, aby byl co nejtransparentnější. Z tohoto důvodu je uvedení poplatků na webových stránkách klíčové, protože to může skutečně zlepšit kvalitu vašich zájemců před úvodní schůzkou, a Ankeny Financial Planning odvádí skvělou práci, když rozvádí strukturu svých poplatků přímo na svých stránkách.

Společnost Twenty Over Ten spolupracovala během celého procesu opravdu skvěle. Mají skvělou strukturu pro práci na všech krocích návrhu a dokázali přijmout mé nápady a přetvořit je do konečného výsledku, se kterým jsem velmi spokojená.

-Ryan Watermiller, Ankeny Financial Planning

Wheels Up Wealth

Když si vybíráte finančního poradce, může to být také stresující rozhodnutí, takže přistání na webu s tak klidným obrázkem hrdiny, jako je ten na Wheels Up Wealth, je vždy příjemným uvítáním. Díky pojízdným obláčkům postaveným na frameworku Iris mohou návštěvníci procházet webem a díky plynulé navigaci najít přesně to, co hledají.

S nadšením pomáháme finančním poradcům vytvářet krásné webové stránky, takže když klienti spojí své vášně se svou firmou a webem, líbí se nám to. Jak je vidět v části „O nás“, prezidentka a výkonná ředitelka Bridget Harkinsová, CFP®, je vášnivou pilotkou letadel a spolu s Frances Harkinsovou, CFP®, AIF®, se prosadily v oboru, kterému obecně dominují muži.

Při rolování jednostránkového webu mají návštěvníci integrovanou grafiku, která při rolování dolů vyskakuje a ukazuje jejich nabídku:

1. Komplexní finanční plánování
2. Správa majetku
3. Projektové plánování

Přitahuje to pozornost a nutí vás to zastavit se před dalším procházením zbytku stránky. Když budete pokračovat v procházení této stránky a zkoumání nabídky, je snadné rezervovat si schůzku, protože na svých webových stránkách mají integrovaný Calendly, takže návštěvníkům stačí kliknout na CTA „Naplánovat schůzku“ a snadno se objednat k Bridget.

Novare Capital Management

Když přistanete na domovské stránce společnosti Novare Capital Management, okamžitě vás to uklidní. Ať už se vám chce jít na dlouhý běh nebo na projížďku autem, okamžitě poznáte jižanský šarm této firmy se sídlem v Charlotte ve státě Severní Karolína. Zdůrazňujeme důležitost profesionálních snímků hlavy, a proto se nám líbí, jak je celý tým zobrazen v sekci „Náš tým“.

Vyzařuje to silný pocit profesionality a dává to usměvavou tvář ke jménu ještě před prvním setkáním, díky čemuž se potenciální zákazníci cítí příjemněji. Po kliknutí na jejich obrázek se dostanete na životopis, kde se můžete dozvědět více o minulosti každého člena týmu. Bezprostředně před touto částí se nachází CTA s možností naplánovat si schůzku, která je tučně zeleně zvýrazněna a vyčnívá ze zbytku stránky.

Být aktivně zapojen ve své komunitě je tak důležité, protože vám to umožňuje pomáhat těm, kteří mají v komunitě méně štěstí, pomáhat charitativním organizacím, které pomáhají velmi důležitým věcem, a také vám to umožní více se spojit s lidmi ve vašem okolí. Jak je vidět v sekci „V komunitě“, tým společnosti Novare Capital Management se velmi angažuje v místních charitativních organizacích, takže je skvělé, že i toto uvedl ve speciální sekci! V dolní části stránky žádají své čtenáře o zpětnou vazbu: „Máte další nápady, jak můžeme pomoci?“, po níž následuje CTA „Kontaktujte nás“. Dávají tím najevo, že na vašem hlase záleží a že chtějí i nadále přispívat ostatním, takže se nám líbí, že to zařadili na konec sekce!“

Tak a je to!“

Wow! Tak to bylo pořádné zaokrouhlení. Jako vždy je těžké to zúžit, protože spolupracujeme s tolika úžasnými klienty. Měli jsme pocit, že tyto konkrétní webové stránky jsou neuvěřitelně dobře navržené, mají silné jedinečné hodnotové nabídky, skvělé kopie, jsou vizuálně přitažlivé, takže jsme je prostě museli ukázat! Doufáme, že se vám tento přehled líbil, a dejte nám vědět, pokud máte nějaké dotazy nebo jste si přáli, abyste nějaké webové stránky viděli představené!