Best Financial Advisor Websites: Edição Primavera 2020

Foi uma Primavera muito longa, mas em tudo o que aconteceu no mundo, estamos tão gratos por termos continuado a trabalhar com talentosos assessores financeiros para criar belos websites, geradores de chumbo e em conformidade. Os eventos da Primavera de 2020 impulsionaram mais assessores a abraçar o marketing digital do que nunca, e vimos um enorme aumento tanto no número de novos sites criados como nas atualizações que estão sendo feitas em sites antigos.

O primeiro dia oficial de verão é 20 de junho de 2020, então quisemos encerrar a temporada antes de ir para o verão com alguns dos melhores exemplos de sites de assessores financeiros que foram criados durante estes tempos turbulentos. fProcurando os melhores exemplos de sites de assessores financeiros que dirigem o tráfego e convertem leads? Não procure mais! Looking for the best examples of financial advisor websites that drive traffic and convert leads? Não procure mais!

The Wise Investor Group

Baseado em Reston, VA, você pode dizer que o Wise Investor Group tem um website único. As imagens retratam uma sensação de “diversão” para o site, enquanto também retratam perfeitamente cada seção do seu site. No web design, nós frequentemente falamos sobre a importância das imagens e não apenas sobre o uso de fotos genéricas de ações, então esta adição realmente faz com que o site se destaque.

Algo que nós freqüentemente enfatizamos é como é importante construir credibilidade, e a partir de um estudo de 2019, nós descobrimos que consultores que incluem seções como esta em seus sites recebem 6-10 ou 11+ clientes por ano, e por isso é ótimo que eles tenham incluído uma seção inteira de “Reconhecimentos”.

Incluindo isto mostra a sua credibilidade e profissionalismo desde o início, o que mostra que uma empresa é de confiança, por isso é uma grande vantagem para incluir num website de consultores.

Como você sabe, a criação de conteúdo e a inclusão de mídia no seu site é tão importante quando se trata de conduzir o tráfego, e não só o The Wise Investor Group acompanha os blogs, mas também tem um podcast, The Wise Investor Show, que é transmitido ao vivo todos os domingos. A regularidade é fundamental, pois os ouvintes saberão quando sintonizar, e eles são capazes de cobrir uma infinidade de tópicos financeiros, atendendo ao seu nicho na forma de conversação de um podcast.

Guide Financial Planning

Guide Financial Planning é uma empresa única e você tem a sensação de que está em boas mãos quando aterrissa na sua página inicial. A imagem do vídeo herói mostra Ben Wacek, CFP®, fundador do Guia de Planejamento Financeiro tendo múltiplas conversas com uma ampla gama de clientes, retratando a sensação de que ele realmente se importa com seus clientes desde o início.

Ele traz seus valores cristãos para o planejamento financeiro, o que se torna evidente na tipografia do banner do herói, “O dinheiro é confuso. Nós o ajudaremos a descobrir isso. De uma perspectiva bíblica”. O CTA está diretamente abaixo em uma fonte em negrito, permitindo que ele se destaque do resto do site, onde os visitantes serão levados para uma página de agendamento de calendário, permitindo-lhes agendar muito facilmente uma reunião com Ben.

Como você pode ver, o Guia de Planejamento Financeiro faz um ótimo trabalho de acompanhar um podcast, “O descarrilamento do dólar”, onde Ben Wacek conversa com Zach Ashburn do Reach Strategic Wealth para algumas conversas para mudar o seu raciocínio financeiro. Como mencionamos acima, podcasts são uma ótima maneira de obter informações para um grande público, então incluir isso em seu site é uma ótima maneira de dirigir o tráfego e construir um seguimento.

Foi ótimo trabalhar com um dos 20 Mais de Dez designers profissionais, mas mesmo depois, quando estávamos por nossa conta, sua equipe de suporte tem sido essencial para fornecer as ferramentas que precisamos para continuar a atualizar e melhorar o nosso site.

-Ben Wacek, Guia de Planejamento Financeiro

Oxford Financial Partners

Imediatamente ao aterrissar na página inicial de Oxford Financial Partners você notará a imagem de herói rotativo com texto inspirador e uma chamada para ação para “Construa seu Plano de Investimento”. Colocar um CTA em negrito sobre a imagem de herói é uma ótima maneira de chamar a atenção dos seus visitantes. Ao clicar nela, os potenciais clientes são levados a um plano muito simples, onde você simplesmente precisa entrar com a sua idade e o seu rendimento bruto para começar a construir o seu plano de investimento com eles.

Built on the Fresnel framework, este plano é perfeito para um site como este, pois apresenta um menu de navegação acessível, por isso o site será equipado com subpáginas para conteúdo adicional, e a Oxford Financial Partners tem muito para mergulhar.

O nosso objetivo era criar um site que causasse uma primeira impressão impactante com um design fresco e uma experiência ininterrupta para os visitantes e Twenty Over Ten fez isso acontecer. As perspectivas podem facilmente determinar se Oxford é um bom ajuste para as suas necessidades, com um claro entendimento do que oferecemos, o que custa e os benefícios de trabalhar conosco.

-Alison McLaren, Oxford Financial Partners

Existem tantos recursos para se gostar neste website, e um, em particular, é o “Power of 5 Investing”, onde eles basearam a sua filosofia de investimento neste sistema de investimento proprietário. Ele inclui:

1. Cinco Passos do Investimento
2. Viver em Cinco Porcento
3. Cinco Anos de Estabilidade
4. O Limite de Cinco Porcento
5. Cinco Palavras de Sabedoria

Cada secção está dividida para os visitantes, para que os clientes saibam o que esperar quando se trata dos seus valores e planos de investimento.

Blueprint Financial Services

Baseado na bela Arvada, CO, nos arredores de Denver, Blueprint Financial Services está repleto de características impressionantes. A pergunta colocada diretamente na página inicial, “Você está deixando a sua aposentadoria para o acaso? Fazer uma pergunta importante como esta ao aterrar na página inicial é uma ótima maneira de fazer com que os potenciais clientes pensem realmente no seu futuro e entendam que precisam trabalhar com uma equipe forte para garantir que sua aposentadoria não seja deixada ao acaso.

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Como visto acima, quando os visitantes verificam as diferentes páginas, o bloco de textos desliza sobre a imagem, fazendo perguntas ou dizendo aos futuros clientes qual será o próximo passo no processo como visto em cada página. Mesmo quando você percorre cada página, a chamada para ação, “Agende sua consulta gratuita” move-se com você, tornando muito rápido e sedutor marcar uma reunião com Victor Guettlein, CFP® usando Calendly.

A idéia de “inovar” no seu recurso financeiro, mostrado na página “Contato” e a sobreposição de impressão mostra que quando você trabalha com a equipe da Blueprint Financial Services, você vai cavar bem fundo e começar a planejar um futuro financeiro mais forte.

Investimento Social Newground

Baseado fora de Seattle, WA, Newground Investimento Social trabalha com clientes que praticam o ESG/Investimento Socialmente Responsável. Na Twenty Over Ten, discutimos a importância de servir um nicho, já que isso agrega valor ao seu dólar de marketing, ao mesmo tempo em que cria mais leads de qualidade. Como pode ser visto na seção “Como Ajudamos”, eles oferecem “Investimento Conservador para Pessoas Liberais”, que é uma manchete simples mas poderosa, mostrando aos visitantes os seus valores e o que eles são no trabalho.

Quando se trata de ESG Investing, este nicho envolve assuntos que são:

1. Ambiente
2. Social
3. Governança

No vídeo acima, Bruce Herbert, AIF discute brevemente os 3 níveis de investimento de impacto responsável. Quando existe um nicho específico, as pessoas geralmente sabem exatamente o que estão procurando em uma empresa, então quando pousam no site, é simples navegar com apenas cinco subtítulos no topo, facilitando a navegação.

Com o mundo a tornar-se quase completamente digital, a partir de agora, as redes sociais são mais importantes do que nunca, e o Investimento Social Newground não só está activo nos “Três Grandes”, que são o Facebook, LinkedIn e Twitter, como também usam o Vimeo, Instagram e YouTube. Eles são incrivelmente ativos em suas plataformas sociais, compartilhando blogs, vídeos e fontes de terceiros que mostram o que os apaixona em sua empresa.

Ankeny Financial Planning

Built on the Iris framework, Ankeny Financial Planning utiliza o site de rolagem de página única para uma navegação limpa e nítida. À medida que os usuários percorrem, eles pousam em várias chamadas estrategicamente posicionadas para atrair leads para dar aquele próximo passo para baixo do funil de vendas. Seu logotipo único realmente se destaca, pois não está apenas no canto esquerdo, mas logo acima da dobra quando você começa a rolar pela página.

Ao escolher um consultor financeiro para trabalhar com você e sua família, há muitas perguntas que entram em jogo na reunião inicial, e é por isso que é tão importante ser o mais transparente possível. Por causa disso, incluir honorários em seu site é crucial, pois pode realmente melhorar a qualidade de seus contatos antes da reunião inicial, e o Planejamento Financeiro da Ankeny faz um ótimo trabalho de quebrar a estrutura de honorários bem no site deles.

Trabalhar com o Twenty Over Ten foi realmente ótimo durante todo o processo. Eles têm uma ótima estrutura para trabalhar em todas as etapas do design, e foram capazes de pegar as idéias que eu tinha e transformá-las em um resultado final com o qual estou muito feliz.

-Ryan Watermiller, Ankeny Financial Planning

Wheels Up Wealth

Quando se escolhe um consultor financeiro, também pode ser uma decisão stressante, por isso aterrar num website com uma imagem de herói tão serena como a que se vê em Wheels Up Wealth é sempre uma boa recepção. Com nuvens rolantes, construídas sobre a estrutura Iris, os visitantes podem percorrer o site para encontrar exatamente o que eles estão procurando com a navegação suave.

Somos apaixonados por ajudar os consultores financeiros a criar belos sites, então quando os clientes combinam suas paixões com sua empresa e site, nós adoramos isso. Como se vê na secção “Sobre Nós”, Presidente e CIO Bridget Harkins, CFP® é apaixonada por pilotagem de aviões, e ela juntamente com Frances Harkins, CFP®, AIF® deixaram a sua marca num campo que é geralmente dominado por homens.

Como os visitantes percorrem o site de rolagem de uma página, eles têm gráficos integrados que aparecem ao rolar para baixo para mostrar que eles oferecem:

1. Planeamento financeiro abrangente
2. Gestão da riqueza
3. Planeamento baseado em projectos

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É apelativo e faz-nos parar antes de continuar a percorrer o resto da página. À medida que você continua a percorrer esta página e explorar as ofertas, é simples reservar uma reunião, uma vez que eles integraram Calendário em seu site, então os visitantes simplesmente precisam clicar no CTA “Agendar uma Reunião” para facilmente reservar com Bridget.

Novare Capital Management

Quando você aterrissa na página inicial da Novare Capital Management, você é imediatamente colocado à vontade. Quer você queira fazer uma longa corrida ou uma viagem, você imediatamente vê o charme do sul desta empresa baseada em Charlotte, NC. Nós enfatizamos a importância das fotos profissionais e por isso adoramos como toda a equipe é mostrada na seção “Nossa Equipe”.

Exulta um forte senso de profissionalismo e coloca um rosto sorridente para um nome mesmo antes do encontro inicial, o que faz com que os prospectos se sintam mais confortáveis. Ao clicar na imagem deles, você é levado para a biografia, onde você pode saber mais sobre o passado de cada membro da equipe. Imediatamente antes desta seção, há uma CTA com a oportunidade de marcar uma reunião em um verde arrojado destacando-se do resto da página.

Estar ativamente envolvido em sua comunidade é tão importante, pois permite que você ajude aqueles na comunidade menos afortunados, ajude instituições de caridade que ajudam causas muito importantes e também permite que você se conecte mais com aqueles ao seu redor. Como visto na seção “Na Comunidade”, a equipe da Novare Capital Management está muito envolvida com instituições de caridade locais, então é ótimo que eles tenham listado isso em uma seção dedicada, também! No final da página, eles pedem o feedback de seus leitores, “Tem Idéias Adicionais para Como Podemos Ajudar?” seguido pelo CTA “Entre em Contato Conosco”. Eles estão mostrando que sua voz é importante e querem continuar a dar aos outros, então adoramos que isso tenha sido incluído no final da seção!

Isso é um Wrap!

Uau! Isso foi um belo arredondamento. Como sempre, é difícil reduzir, já que trabalhamos com tantos clientes incríveis. Sentimos como esses sites em particular foram incrivelmente bem projetados, têm fortes propostas de valor único, ótima cópia, são visualmente atraentes, então só tivemos que exibi-los! Esperamos que você tenha gostado deste roundup, e nos informe se você tiver alguma dúvida ou se houver algum site que você gostaria de ter visto em destaque!