Viime vuonna 1957 edesmennyt tohtori Campbell teki kokeita vampyyrien lepakkoverellä juuri ennen kuolemaansa. Kollega Paul Beecher (Beal) löytää tohtori Campbellin tavaroiden joukosta pilleripullon ja vie sen kotiin. Tohtori Beecherin tytär Betsy (Lydia Reed) korvaa vahingossa vampyyriveripillerit isänsä migreenitableteilla. Tämän seurauksena kiltti tohtori Beecher alkaa saada pillereistä pyörtymisiä.
Konsultaatiossa potilaan Marion Wilkinsin (Ann Staunton) kanssa Paul tuntee itsensä huonovointiseksi ja pyytää häntä palaamaan seuraavana päivänä. Seuraavana aamuna hän saa puhelinsoiton, jossa hänelle ilmoitetaan, että Marion on sairastunut pahenevasti. Kun hän menee Marionin luokse, tämä on kauhuissaan hänen läsnäolostaan, ja hän kuolee äkillisesti. Paul löytää Marionin kaulasta kaksi pistohaavaa.
Huolestuneena viimeaikaisista tajuttomuudestaan Paul palaa Campbellin laboratorioon, jossa hän puhuu kollegansa Will Beaumontin (Dabbs Greer) kanssa. Will kertoo Paulille, että tohtori Campbellin tutkimukseen kuului eläinten mielen palauttaminen alkukantaiseen tilaan, jonka jälkeen prosessi käännetään ja viedään eteenpäin. Seuraavana aamuna Henry (James Griffith) löydetään mystisesti kuolleena, ja hänellä on samat pistohaavat ja selittämätön kudoksen hajoaminen kaulassaan. Myöhemmin Paul kutsutaan sairaalaan suorittamaan hätäleikkaus, mutta hän ei pysty keskittymään ja joutuu poistumaan leikkaussalista.
Kun Paul tajuaa olevansa vastuussa paikallisten murhien sarjasta – joita hän on tehnyt tajuttomuuksiensa aikana – hän järjestää Betsyn asumaan tädin luokse oman turvallisuutensa vuoksi. Paul puhuu jälleen Willille pillereistä, mutta Will olettaa Paulin olevan harhaisessa tilassa. Hän suostuu jäämään Paulin luokse rauhoittamaan tätä ja lukitsee pilleripullon laatikkoon. Yön aikana Will näkee Paulin muuttuvan vampyyriksi; sen jälkeen Paul murhaa Willin ja hävittää tämän ruumiin uuniin.
Seuraavana päivänä sheriffi Buck Donnelly (Kenneth Tobey) – joka epäilee, että Will saattaa tehdä ihmiskokeita – menee kuulustelemaan häntä. Laboratoriossa Buck löytää ääninauhurin, joka sisältää tallenteen Willin murhasta. Samaan aikaan Paulin hoitaja Carol Butler (Gray) on avaamassa Paulin toimistoa, kun hän kohtaa Paulin, joka kehottaa häntä menemään kotiin. Ennen kuin hän lähtee, hän huomaa myrkkypullon ja tajuaa, että Paul saattaa suunnitella itsemurhaa. Ennen kuin hän ehtii lähteä, hän näkee Paulin muuttuvan vampyyriksi. Buck saapuu pian tämän jälkeen paikalle ja näkee Carolin pakenevan Paulin takaa-ajamana. Carol juoksee niitylle, jossa Paul käy hänen kimppuunsa, mutta Buck seuraa häntä ja onnistuu ampumaan Paulin kuoliaaksi. Paulin kuoltua hänen hirviömäinen ruumiinsa palaa normaaliin ulkonäköönsä.