Nuori leskirouva Lady Elizabeth Grey asettuu kuningas Edward IV:n tielle pyytääkseen häneltä apua edesmenneen miehensä omaisuuden takaisin saamiseksi pojilleen, mutta molemmille on rakkautta ensi silmäyksellä. He menevät salaa naimisiin, mikä myöhemmin asettaa Edwardin, Elizabethin ja koko Elizabethin perheen vastakkain Warwickin 16. jaarlin Richard Nevillen kanssa, joka oli auttanut Edwardin valtaistuimelle ja odotti voivansa hallita nuorta kuningasta. Elisabetin äiti Jacquetta, kokenut hovimestari, joka oli aiemmin liittoutunut syrjäytetyn Anjoun kuningattaren Margaretin kanssa, suunnitteli kaiken, ja Elisabet ja Edward varmistivat strategiset avioliitot ja asemat Elisabetin sisaruksille ja muille sukulaisille vahvistaakseen Edwardin valtaa ja liittolaisuutta Warwickia vastaan. Edwardilla ja Elisabetilla on kolme tytärtä, ja Warwick kapinoi yrittäen asettaa valtaistuimelle Edwardin muokattavan nuoremman veljen Yrjön, Clarence’n herttuan. Edward tekee tyhjäksi heidän suunnitelmansa ja tekee sovinnon Warwickin ja Georgen kanssa vahvistaakseen valtaansa, mutta ei ennen kuin Warwick teloittaa Elisabetin isän, Richard Woodvillen, Earl Riversin, ja veljen, John Woodvillen. Elisabet vannoo kostoa.
Warwick nai vanhimman tyttärensä Isabelin Yrjön kanssa ja kapinoi jälleen houkuttelemalla Edwardin järjestettyyn kapinaan, jossa hän aikoo tappaa Edwardin. Juoni epäonnistuu, ja Warwick ja Yrjö pakenevat Ranskaan. Isabel synnyttää matkan aikana, mutta lapsi kuolee. Warwick naittaa toisen tyttärensä Annen Lancasterin Edwardille, syrjäytetyn kuninkaan Henrik VI:n pojalle ja perijälle, varmistaakseen Warwickin uuden liiton Henrikin maanpaossa olevan kuningattaren, Anjoun Margaretin kanssa. Warwick hyökkää Englantiin. Edward joutuu pakenemaan Flanderiin Elisabetin veljen Antoniuksen kanssa. Warwick pidättää Jacquettan noituudesta syytettynä, mutta hänet vapautetaan pian vanhan ystävänsä Margaretin käskystä. Jacquetta liittyy raskaana olevan Elisabetin ja hänen lastensa kanssa turvapaikkaan Westminsterin luostariin, jossa Warwick jättää heidät rauhaan. Elisabet synnyttää Edwardin pojan, jonka nimi on myös Edward. Kun Edward palaa Englantiin, hän yhdistyy Yrjön kanssa ja kukistaa ensin Warwickin joukot, joka saa surmansa, ja sitten Margaretin armeijan. Hänen poikansa Lancasterin Edvard tapetaan taistelukentällä, ja Edvard murhaa vangitun yksinkertaisen Henrik VI:n lopettaakseen lopullisesti Lancasterin valtaistuinvaateen.
Englannissa vallitsee rauha, mutta himokas Yrjö jatkaa juonittelua heikentääkseen Edvardin hallintoa. Heidän nuorempi veljensä Richard nai leskeksi jääneen Anne Nevillen ja paheksuu Edwardin valintaa solmia rauha Ranskan kanssa sen sijaan, että hän olisi taistellut siellä olevien englantilaisten omistusten puolesta. Isabelin kuolema ajaa Yrjön yli äyräitten, ja hänen juonittelunsa ja herjauksensa Edwardia ja Elisabetia vastaan johtavat siihen, että hänet tuomitaan maanpetoksesta. Äiti Cecilyn vastalauseista huolimatta Edward teloituttaa Yrjön. Edward kuolee myöhemmin itse ja jättää veljensä Richardin elossa olevien poikiensa Edwardin ja Richardin huoltajaksi Elisabetin vastalauseista huolimatta. Rikhard riistää nuoren Edwardin Elisabetin veljen Anthonyn huoltajuudelta, ja turvapaikasta Elisabet luovuttaa lopulta Rikhardille nuoremmaksi pojakseen tekeytyvän palvelijapojan, jonka hän itse asiassa lähettää Flanderiin kasvatettavaksi salaa tekaistulla nimellä. Uskomalla, että hänellä on molemmat Edwardin perilliset hallinnassaan Lontoon Towerissa, Richard julistaa Edwardin ja Elizabethin avioliiton pätemättömäksi ja nousee itse valtaistuimelle nimellä Richard III.
Sillä välin Elizabeth juonittelee lankoveljensä ja entisen holhoojansa, Buckinghamin herttuan, ja Margaret Beaufortin, maanpakoon lähetetyn lankarilaisen vaatimuksen esittäjän, Henrik Tudorin, äidin, kanssa Richardin syrjäyttämiseksi ja Towerissa olevien nuorten prinssien vapauttamiseksi. He kihloivat Tudorin Yorkin Elisabetille, Edwardin ja Elisabetin vanhimmalle tyttärelle, osittain pyrkiäkseen saamaan yorkilaisten tuen Tudorin asialle. Nuoret prinssit katoavat ja heidät oletetaan murhatuiksi, ja vaikka Elisabet ei ole antanut Richardille anteeksi sitä, että tämä teloitti hänen veljensä Anthonyn ja poikansa Richard Greyn, hän epäilee Buckinghamin, Margaretin ja Henrikin olevan todennäköisemmin vastuussa poikien katoamisesta osana omaa juonitteluaan, jolla he pyrkivät riistämään valtaistuimen Richardilta. Elisabet jättää turvapaikan ja lähettää vanhemmat tyttärensä Rikhardin hoviin kuningatar Annen hovineidoiksi. Rikhardin ja Annen poika Edward kuolee, ja sen jälkeen kuolee myös Anne. Sillä välin Rikhard ja nuorempi Elisabet ovat rakastuneet, mutta Rikhard pelkää menettävänsä Annen suvulle uskollisten pohjoisten lordien tuen, jos hän nai Elisabetin heti. Henrik Tudorin joukot saapuvat Englantiin.