La joven viuda Lady Elizabeth Grey se pone en el camino del rey Eduardo IV para buscar su ayuda en la reclamación de los bienes de su difunto marido para sus hijos, pero es amor a primera vista para ambos. Se casan en secreto, lo que más tarde pone a Eduardo, a Isabel y a toda la familia de ésta en conflicto con Ricardo Neville, decimosexto conde de Warwick, que había ayudado a colocar a Eduardo en el trono esperando controlar al joven rey. Bajo la dirección de la madre de Isabel, Jacquetta, una experimentada cortesana aliada de la destituida reina Margarita de Anjou, Eduardo e Isabel consiguen matrimonios y puestos estratégicos para los hermanos de Isabel y otros parientes con el fin de reforzar el poder de Eduardo y sus alianzas contra Warwick. Eduardo e Isabel tienen tres hijas, y Warwick se rebela, intentando poner en el trono al maleable hermano menor de Eduardo, Jorge, duque de Clarence. Eduardo frustra su plan y se reconcilia con Warwick y Jorge para consolidar su poder, pero no antes de que Warwick ejecute al padre de Isabel, Ricardo Woodville, conde Rivers y a su hermano, Juan Woodville. Isabel jura vengarse.
Warwick casa a su hija mayor Isabel con Jorge y se rebela de nuevo, atrayendo a Eduardo a un levantamiento concertado en el que planea matar a Eduardo. El complot fracasa y Warwick y Jorge huyen a Francia. Isabel da a luz durante el viaje, pero el niño muere. Warwick casa a su segunda hija Ana con Eduardo de Lancaster, hijo y heredero del depuesto rey Enrique VI, para asegurar la nueva alianza de Warwick con la reina exiliada de Enrique, Margarita de Anjou. Warwick invade Inglaterra. Sorprendido, Eduardo se ve obligado a huir a Flandes con el hermano de Isabel, Antonio. Warwick detiene a Jacquetta acusándola de brujería, pero pronto es liberada por orden de su vieja amiga Margarita. Jacquetta se une a una Isabel embarazada y a sus hijos en el santuario de la Abadía de Westminster, donde no son molestados por Warwick. Isabel da a luz al hijo de Eduardo, también llamado Eduardo. Al regresar a Inglaterra, Eduardo se reúne con Jorge y derrota primero a las fuerzas de Warwick, que es asesinado, y luego al ejército de Margarita. Su hijo Eduardo de Lancaster es asesinado en el campo de batalla, y Eduardo asesina al simplón cautivo Enrique VI para acabar con la pretensión lancasteriana al trono de una vez por todas.
Inglaterra está en paz, pero un codicioso Jorge continúa con sus conspiraciones para socavar el gobierno de Eduardo. Su hermano menor, Ricardo, se casa con la viuda Ana Neville y desaprueba la decisión de Eduardo de negociar la paz con Francia en lugar de luchar por las posesiones inglesas allí. La muerte de Isabel lleva a Jorge al límite, y sus conspiraciones y calumnias contra Eduardo e Isabel acaban con su condena por traición. A pesar de las protestas de su madre Cecily, Eduardo manda ejecutar a Jorge. Más tarde, Eduardo muere, dejando a su hermano Ricardo como tutor de sus hijos supervivientes, Eduardo y Ricardo, a pesar de las protestas de Isabel. Ricardo arrebata al joven Eduardo de la custodia del hermano de Isabel, Antonio, y desde el santuario Isabel acaba cediendo a Ricardo un paje que se hace pasar por su hijo menor, al que en realidad envía a Flandes para ser criado en secreto bajo un nombre falso. Creyendo que tiene a los dos herederos de Eduardo bajo su control en la Torre de Londres, Ricardo hace que el matrimonio de Eduardo e Isabel sea declarado inválido, y accede al trono él mismo como Ricardo III.
Mientras tanto, Isabel conspira con su cuñado y antiguo pupilo, el duque de Buckingham, y con Margarita Beaufort, la madre del reclamante lancasteriano exiliado Enrique Tudor, para derrocar a Ricardo y liberar a los jóvenes príncipes en la Torre. Desposan a Tudor con Isabel de York, la hija mayor de Eduardo e Isabel, en parte para buscar el apoyo de los yorkistas a la causa de Tudor. Los jóvenes príncipes desaparecen y se presume que han sido asesinados, y aunque Isabel no ha perdonado a Ricardo por la ejecución de su hermano Antonio y de su hijo Ricardo Grey, sospecha que Buckingham, Margarita y Enrique son más bien los responsables de la desaparición de los chicos como parte de su propia conspiración para arrebatar el trono a Ricardo. Isabel abandona el santuario y envía a sus hijas mayores a la corte de Ricardo como damas de compañía de la reina Ana. El hijo de Ricardo y Ana, Eduardo, muere, seguido de la propia Ana. Mientras tanto, Ricardo y la joven Isabel se han enamorado, pero él teme perder el apoyo de los señores del norte leales a la familia de Ana si se casa de inmediato con Isabel. Las fuerzas de Enrique Tudor llegan a Inglaterra.