Evaluador de AccionesZacks Premium

Zacks Investment Research incluye un screener de acciones como parte de su paquete Premium. Aunque no es tan potente como Research Wizard, puede ofrecer valor como parte del paquete Premium.

El paquete Premium también incluye un screener de ETFs así como un screener de Fondos de Inversión. Y si lo que interesa es el Zacks Rank and Ratings propietario, es este paquete o el Research Wizard.

Nótese que se proporciona un Zacks Rank para ETFs individuales y Fondos de Inversión.

Características «imprescindibles» del screener de acciones

Se incluyen más de 150 métricas. Como se puede imaginar, dado que las ganancias son el núcleo de la filosofía de Zacks, muchos de los elementos están relacionados con las estimaciones de los analistas. Están disponibles algunas métricas de cambio de precios (estilo momentum), así como algunos criterios básicos de valoración, crecimiento, dividendos y fortaleza financiera. Tendrá que decidir si los datos son adecuados para sus necesidades. La fecha de presentación no aparece como tal, sino como la fecha del último informe de EPS. Muy al estilo Zacks.

Abajo está la pantalla de entrada de criterios por defecto. El área de selección de criterios se rellena con los criterios de la pestaña de Criterios Populares (a la izquierda).

Todas las bolsas de EE.UU., así como el TSX están disponibles.

Hay 45 pantallas pre-construidas disponibles como punto de partida para crear su propia pantalla personalizada (que se puede guardar por nombre para su posterior recuperación). También puede utilizar las pantallas preconstruidas para generar listas de empresas a tener en cuenta. Una característica inusual es la inclusión de pantallas pre-construidas de mercados bajistas.

La documentación escrita es mínima, pero es posible contactar con el soporte directamente con cualquier pregunta – ya sea por correo electrónico o por teléfono. NOTA: He utilizado el enfoque de correo electrónico para obtener respuestas a las preguntas.

«Nice to Have» features

El seguimiento del rendimiento es posible con el Gestor de Cartera incluido en el paquete Premium. Una vez que identifique las empresas, los elementos de datos relacionados se actualizan automáticamente. Y usted recibe una notificación por correo electrónico (una característica avanzada).

No hay manera directa de restringir el número de empresas que pasan una pantalla, por lo que tendrá que ser logrado por la ordenación de un criterio, o hacer una clasificación adicional después de que los datos han sido exportados a excel. Se pueden añadir campos adicionales al informe de resultados, y se puede ordenar cualquier campo del informe de resultados. Todos los campos del informe se pueden exportar, por lo que cualquier campo necesario para la clasificación multifactorial se puede exportar y clasificar externamente.

No es posible la clasificación por percentiles de los criterios ni se pueden ponderar. Aunque hay una variedad de operadores, sólo la lógica AND es posible.

Ninguna de las otras características «agradables de tener» en nuestra lista de verificación se incluyen con el screener.

Las características «avanzadas» de Zacks Premium

Premium tiene 2 de las características avanzadas identificadas en nuestra lista de verificación.

Además de su sistema de clasificación propietario discutido anteriormente, el Gestor de Cartera incluye la notificación por correo electrónico de las tenencias de la cartera. A continuación se muestra un ejemplo de una notificación.

Consideraciones

Como un screener de acciones autónomo de pago, puede hacerlo mejor.

Por otro lado, el paquete Zacks Premium incluye algo más que el screener y tendrá acceso al sistema de clasificación propietario de Zacks.

Puede comprobar el paquete Zacks Premium por sí mismo.

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