El difunto Dr. Campbell estaba experimentando con sangre de murciélago vampiro justo antes de su muerte. El colega Paul Beecher (Beal) encuentra un frasco de pastillas entre los efectos del Dr. Campbell y se lo lleva a casa. La hija del Dr. Beecher, Betsy (Lydia Reed), sustituye accidentalmente las pastillas de sangre de vampiro por las de migraña de su padre. Como resultado, el amable Dr. Beecher empieza a tener desmayos por las pastillas.
Durante una consulta con la paciente Marion Wilkins (Ann Staunton), Paul se siente mal y le pide que vuelva al día siguiente. A la mañana siguiente, recibe una llamada telefónica en la que se le notifica que Marion ha enfermado progresivamente. Cuando va a visitarla, la encuentra aterrorizada por su presencia, y muere repentinamente. En su cuello, Paul encuentra dos heridas punzantes.
Paul, preocupado por sus recientes desmayos, vuelve al laboratorio de Campbell donde habla con su colega, Will Beaumont (Dabbs Greer). Will le cuenta a Paul que la investigación del Dr. Campbell consistía en retroceder la mente de los animales a un estado primitivo, para luego revertir y avanzar en el proceso. A la mañana siguiente, Henry (James Griffith) es encontrado misteriosamente muerto con las mismas heridas punzantes y la inexplicable desintegración del tejido de su cuello. Más tarde, Paul es llamado al hospital para realizar una intervención quirúrgica de urgencia, pero es incapaz de concentrarse y tiene que abandonar el quirófano.
Cuando Paul se da cuenta de que es el responsable de la serie de asesinatos locales -que ha estado cometiendo durante sus desmayos- dispone que Betsy se quede con una tía por su propia seguridad. Paul vuelve a enfrentarse a Will por las pastillas, pero éste asume que Paul está en un estado de delirio. Acepta quedarse con Paul para calmarlo y encierra el frasco de pastillas en un cajón. Durante la noche, Will es testigo de la transformación de Paul en vampiro; Paul entonces asesina a Will, deshaciéndose de su cuerpo en un horno.
Al día siguiente, el sheriff Buck Donnelly (Kenneth Tobey) -sospechando que Will puede estar realizando experimentos con humanos- va a interrogarle. En el laboratorio, Buck encuentra una grabadora de audio que contiene una grabación del asesinato de Will. Mientras tanto, la enfermera de Paul, Carol Butler (Gray), está abriendo su oficina cuando es confrontada por Paul, quien la insta a irse a casa. Antes de marcharse, ve un frasco de veneno y se da cuenta de que Paul puede estar planeando suicidarse. Antes de que pueda marcharse, es testigo de la transformación de Paul en vampiro. Buck llega poco después y ve a Carol huyendo con Paul en su persecución. Ella corre hacia un prado donde es atacada por Paul, pero Buck la sigue y consigue matar a Paul de un disparo. Después de morir, su cuerpo monstruoso vuelve a su apariencia normal.