Zesnulý doktor Campbell těsně před svou smrtí experimentoval s upíří netopýří krví. Kolega Paul Beecher (Beal) najde mezi věcmi doktora Campbella lahvičku s pilulkami a vezme si je domů. Dcera doktora Beechera, Betsy (Lydia Reedová), omylem nahradí prášky s upíří krví otcovy tablety proti migréně. V důsledku toho začne mít laskavý doktor Beecher z pilulek výpadky paměti.
Při konzultaci s pacientkou Marion Wilkinsovou (Ann Stauntonová) se Paul necítí dobře a požádá ji, aby se druhý den vrátila. Následujícího rána obdrží telefonát, který mu oznamuje, že Marion postupně onemocněla. Když ji jde navštívit, zjistí, že je jeho přítomností vyděšená, a náhle umírá. Na jejím krku najde Paul dvě bodné rány.
Znepokojený nedávnými výpadky paměti se Paul vrací do Campbellovy laboratoře, kde hovoří se svým kolegou Willem Beaumontem (Dabbs Greer). Will Paulovi řekne, že výzkum doktora Campbella spočíval v regresi mysli zvířat do primitivního stavu a následném zvrácení a pokročení tohoto procesu. Druhý den ráno je Henry (James Griffith) záhadně nalezen mrtvý se stejnými bodnými ranami a nevysvětlitelným rozpadem tkáně na krku. Později je Paul povolán do nemocnice, aby provedl naléhavou operaci, ale není schopen se soustředit a musí opustit operační sál.
Když si Paul uvědomí, že je zodpovědný za sérii místních vražd – které páchal během svých výpadků paměti – zařídí, aby Betsy zůstala u tety kvůli vlastnímu bezpečí. Paul znovu konfrontuje Willa ohledně prášků, ale Will předpokládá, že Paul je ve stavu bludu. Souhlasí, že zůstane s Paulem, aby ho uklidnil, a lahvičku s prášky zamkne do šuplíku. Během noci se Will stane svědkem Paulovy proměny v upíra; Paul pak Willa zavraždí a jeho těla se zbaví v peci.
Následujícího dne ho jde vyslechnout šerif Buck Donnelly (Kenneth Tobey) – má podezření, že se Will možná účastní pokusů na lidech. V laboratoři Buck najde zvukový záznamník, který obsahuje nahrávku Willovy vraždy. Mezitím Paulova zdravotní sestra Carol Butlerová (Grayová) otevírá jeho kancelář, když je konfrontována Paulem, který ji nabádá, aby šla domů. Před odchodem si všimne lahvičky s jedem a uvědomí si, že Paul možná plánuje spáchat sebevraždu. Než se jí podaří odejít, je svědkem Paulovy proměny v upíra. Krátce poté přijíždí Buck a je svědkem útěku Carol s Paulem v patách. Vběhne na louku, kde ji Paul napadne, ale Buck se vydá za ní a podaří se mu Paula zastřelit. Po jeho smrti se jeho monstrózní tělo vrátí do normální podoby.