Co je dokument s informacemi o franšíze (FDD)?
Dokument o zveřejnění informací o franšíze (FDD) je právní informační dokument, který musí být poskytnut zájemcům o koupi franšízy v USA v rámci procesu předprodejní due diligence. Dokument obsahuje informace nezbytné pro potenciální zájemce o franšízu, kteří se chystají učinit významnou investici.
Dokument FDD byl dříve znám jako Jednotný nabídkový oběžník franšízy (Uniform Franchise Offering Circular, UFOC), než jej v červenci 2007 revidovala Federální obchodní komise (Federal Trade Commission, FTC), úřad na ochranu spotřebitelů v zemi. Franšízoři měli čas do července 2008, aby se revizi přizpůsobili. FDD byl také označován jako Uniform Franchise Disclosure Document.
Klíčové poznatky
- Dokument s informacemi o franšíze (FDD) poskytuje jasný obraz o tom, jak bude probíhat obchodní vztah mezi franšízantem a poskytovatelem franšízy.
- Franšízy se mohou velmi lišit v podpoře, kterou nabízejí výměnou za licenční poplatky.
- FDD je zásadním zdrojem informací při posuzování, zda se stát franšízantem, a FTC tento dokument stanovila jako zákonný požadavek.
Porozumění dokumentu s informacemi o franšíze (FDD)
Dokument s informacemi o franšíze nastiňuje komplexní informace o rolích obou stran zapojených do franšízy – poskytovatele i nabyvatele franšízy – a je navržen tak, aby potenciálnímu nabyvateli franšízy umožnil učinit čestné a informované rozhodnutí o jeho investici do podnikání. Dokument stanoví, jak bude investice pro potenciálního nabyvatele franšízy fungovat v praxi, což je velmi důležité, protože franšíza je odlišný typ investice/podnikání.
Franšíza je licence, kterou strana (nabyvatel franšízy) získá a která jí umožní přístup k vlastním znalostem, postupům a ochranným známkám podniku (franšízora). To dává nabyvateli franšízy možnost prodávat výrobek nebo poskytovat službu pod jménem podniku. Výměnou za získání franšízy franšízant obvykle platí franšízorovi počáteční zřizovací a roční licenční poplatky.
Franšízor může franšízantovi pomoci s hledáním místa, školením a poradenstvím v oblasti řízení, marketingu nebo personálu. Vztah nemusí nutně skončit ani po počátečním zahájení činnosti. Poskytovatel franšízy může také poskytovat podporu prostřednictvím informačních bulletinů, bezplatného telefonního čísla, internetových stránek nebo plánovaných workshopů či seminářů. Vzhledem k tomu, že přístup franšíz může být velmi různorodý, je úkolem FDD výslovně stanovit, co bude a nebude franšízantovi poskytováno a jak bude vztah fungovat dále.
Je třeba poznamenat, že ačkoli koupě franšízy může být spojena se školením, podporou a silou značky, je to jako každá jiná investice – neexistuje žádná záruka úspěchu. Každý, kdo se může zabývat myšlenkou otevření franšízy, by měl předtím pečlivě zvážit všechna pro a proti. Důležitým zdrojem informací pro tento proces hodnocení je dokument FDD.
Požadavky na dokument s informacemi o franšíze (FDD)
Dokument FDD je rozdělen do 23 částí a potenciální nabyvatel franšízy musí před podpisem každou z nich prostudovat.
Podle FTC mají poskytovatelé franšízy povinnost poskytnout nabyvateli franšízy FDD nejméně 14 dní předtím, než je třeba jej podepsat nebo než dojde k výměně počátečních peněz. Příjemce franšízy má právo na kopii FDD poté, co poskytovatel franšízy obdržel žádost a souhlasil s jejím projednáním.
Části dokumentu s informacemi o franšíze (FDD)
Dokument s informacemi o franšíze obsahuje informace důležité pro potenciální nabyvatele franšízy, kteří se chystají učinit významnou investici. Každý dokument musí obsahovat následující oddíly v níže uvedeném pořadí:
- Poskytovatel franšízy a všechny mateřské společnosti, předchůdci a přidružené společnosti:
- Podnikatelské zkušenosti:
- Tento oddíl stanoví, jak dlouho poskytovatel franchisy působí:
- Soudní spory: Zahrnuje probíhající žaloby, podstatné žaloby a předchozí žaloby proti franšíze.
- Bankrot: Musí být zveřejněny konkurzy týkající se franšízy, jejích předchůdců a přidružených společností.
- Počáteční poplatky: Poskytovatel franchisy musí zveřejnit veškeré poplatky účtované nabyvatelům franchisy.
- Ostatní poplatky: Skryté nebo nezveřejněné poplatky mohou být později zdrojem sporů, proto musí poskytovatel franšízy dbát na zveřejnění všech poplatků a být plně transparentní.
- Odhadovaná počáteční investice: Příjemce franšízy si musí být vědom toho, jaká musí být dolní a horní hranice počáteční investice, včetně odhadu jeho provozního kapitálu.
- Omezení týkající se zdrojů výrobků a služeb: Zahrnuje veškeré požadované nákupy zboží a služeb a kromě toho zveřejňuje veškeré vlastnické nebo finanční vztahy mezi franšízantem a požadovanými dodavateli.
- Povinnosti nabyvatele franšízy:
- Financování: V referenční tabulce jsou uvedeny povinnosti nabyvatele franšízy:
- Pomoc franchisora, reklama, počítačové systémy a školení:
- Území: Vysvětluje pomoc před otevřením a průběžnou pomoc, kterou může franšízant očekávat od poskytovatele franšízy: Ačkoli neexistuje žádná povinnost poskytnout franšízantovi jakýkoli rozsah nebo území pro podnikání, je to prostor pro uvedení jakýchkoli zeměpisných omezení, která franšízor klade na franšízanta.
- Ochranné známky:
- Patenty, autorská práva a vlastnické informace:
- Povinnost podílet se na skutečném provozu franšízového podniku: Tento oddíl zveřejňuje patenty, autorská práva a další chráněné informace, které nejsou zahrnuty v oddíle o ochranných známkách:
- Omezení týkající se toho, co může franšízant prodávat:
- Obnovení, ukončení, převod a řešení sporů:
- Veřejné osoby: Zahrnuje všechny osoby, jejichž jméno nebo fyzická podoba jsou spojeny s franšízou. Například konkrétní celebrita, která se objevuje v reklamách na franšízu.
- Prohlášení o finančních výsledcích: Nepovinný prostor pro odhad potenciální výkonnosti franšízy na základě přiměřených předpokladů.
- Informace o prodejnách a franšízantech: Kde se zveřejňují franchisové statistiky týkající se počtu provozoven vlastněných společností a provozovaných franchisových provozoven za poslední tři roky.
- Finanční výkazy: Poskytovatel franchisy musí poskytnout nabyvateli franchisy finanční výkazy za tři roky jako součást FDD. Jedná se o rozvahy, výkazy o hospodaření, vlastním kapitálu a peněžních tocích.
- Smlouvy: Zde poskytovatel franšízy popisuje franšízovou smlouvu. Může také obsahovat smlouvy o financování, smlouvy o dodávkách výrobků, osobní záruky, licenční smlouvy na software a jakékoli další smlouvy specifické pro situaci franšízy.
- Příjmy: Jedná se o závěrečnou část FDD. Zde poskytovatel franšízy přezkoumá zveřejnění a obchodní rozhodnutí nastíněná mezi oběma stranami a poskytne nabyvateli franšízy veškeré další informace.