Best Financial Advisor Websites: Spring 2020 Edition

Es war ein sehr langer Frühling, aber bei allem, was sich in der Welt ereignet hat, sind wir so dankbar, dass wir weiterhin mit talentierten Finanzberatern zusammenarbeiten, um schöne, Lead-generierende, konforme Websites zu erstellen. Die Ereignisse des Frühjahrs 2020 haben dazu geführt, dass sich mehr Berater für digitales Marketing entschieden haben als je zuvor, und wir konnten einen massiven Anstieg sowohl der Zahl der neu erstellten Websites als auch der Aktualisierungen alter Websites verzeichnen.

Der erste offizielle Tag des Sommers ist der 20. Juni 2020, daher wollten wir die Saison vor dem Start in den Sommer mit einigen der besten Beispiele für Finanzberater-Websites abschließen, die in diesen turbulenten Zeiten erstellt wurden. fSuchen Sie nach den besten Beispielen für Finanzberater-Websites, die Besucher anziehen und Leads konvertieren? Suchen Sie nicht weiter! Sie suchen nach den besten Beispielen für Finanzberater-Websites, die Besucher anziehen und Leads konvertieren? Suchen Sie nicht weiter!

Die Wise Investor Group

Die Wise Investor Group mit Sitz in Reston, VA, hat eine einzigartige Website. Die Bilder vermitteln ein „lustiges“ Gefühl auf der Website, während sie gleichzeitig jeden Abschnitt Ihrer Website perfekt darstellen. Im Webdesign sprechen wir oft über die Bedeutung von Bildern und darüber, dass man nicht einfach generische Stockfotos verwenden sollte. Diese Ergänzung hebt die Website wirklich hervor.

Wir betonen oft, wie wichtig es ist, Glaubwürdigkeit aufzubauen, und in einer Studie aus dem Jahr 2019 haben wir herausgefunden, dass Berater, die Abschnitte wie diesen auf ihren Websites haben, 6-10 oder 11+ Kunden pro Jahr erhalten, und deshalb ist es großartig, dass sie einen ganzen Abschnitt „Anerkennungen“ aufgenommen haben.

Dieser Abschnitt zeigt von Anfang an Ihre Glaubwürdigkeit und Professionalität, was ein Unternehmen als vertrauenswürdig ausweist, und ist daher ein großer Pluspunkt für eine Berater-Website.

Wie Sie wissen, ist die Erstellung von Inhalten und die Einbeziehung von Medien auf Ihrer Website sehr wichtig, wenn es darum geht, die Besucherzahlen zu steigern, und die Wise Investor Group bloggt nicht nur regelmäßig, sondern hat auch einen Podcast, die Wise Investor Show, die jeden Sonntag live gesendet wird. Regelmäßigkeit ist der Schlüssel, damit die Hörer wissen, wann sie einschalten müssen, und sie sind in der Lage, eine Vielzahl von Finanzthemen zu behandeln und ihre Nische in der unterhaltsamen Form eines Podcasts zu bedienen.

Guide Financial Planning

Guide Financial Planning ist ein einzigartiges Unternehmen, und man bekommt schon bei der Landung auf ihrer Homepage das Gefühl, dass man in guten Händen ist. Das Video-Heldenbild zeigt Ben Wacek, CFP®, den Gründer von Guide Financial Planning, wie er mehrere Gespräche mit einer Vielzahl von Kunden führt und so das Gefühl vermittelt, dass er sich von Anfang an wirklich um seine Kunden kümmert.

Er bringt seine christlichen Werte in die Finanzplanung ein, was in der Typografie des Heldenbanners deutlich wird: „Geld ist verwirrend. We’ll help you figure it out. From a biblical perspective.“ Der CTA befindet sich direkt darunter in fetter Schrift, wodurch er sich vom Rest der Website abhebt, wo Besucher zu einer Calendly-Terminplanungsseite weitergeleitet werden, auf der sie ganz einfach einen Termin mit Ben vereinbaren können.

Wie Sie sehen, leistet Guide Financial Planning mit dem Podcast „The Dollar Derail“, in dem Ben Wacek mit Zach Ashburn von Reach Strategic Wealth plaudert, großartige Arbeit, um Ihren finanziellen Gedankengang zu ändern. Wie wir bereits erwähnt haben, sind Podcasts ein großartiges Mittel, um Informationen an ein breites Publikum weiterzugeben, so dass die Einbindung in die Website eine großartige Möglichkeit ist, die Besucherzahlen zu steigern und eine Fangemeinde aufzubauen.

Es war großartig, mit einem der professionellen Designer von Twenty Over Ten zusammenzuarbeiten, aber auch danach, als wir auf uns allein gestellt waren, war das Support-Team von Twenty Over Ten unverzichtbar, um uns die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die wir brauchen, um unsere Website weiterhin zu aktualisieren und zu verbessern.

-Ben Wacek, Guide Financial Planning

Oxford Financial Partners

Sobald man auf der Homepage von Oxford Financial Partners gelandet ist, fällt einem das rotierende Heldenbild mit dem inspirierenden Text und der Handlungsaufforderung „Build Your Investment Plan“ auf. Die Platzierung eines CTA auf dem Heldenbild ist eine gute Möglichkeit, die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher auf sich zu ziehen. Wenn Sie darauf klicken, werden potenzielle Kunden zu einem sehr einfachen Plan weitergeleitet, in den Sie einfach Ihr Alter und Ihr Bruttoeinkommen eingeben müssen, um mit der Erstellung Ihres Investitionsplans zu beginnen.

Dieser Plan, der auf dem Fresnel-Framework aufgebaut ist, eignet sich perfekt für eine Website wie diese, da er über ein zugängliches Navigationsmenü verfügt, so dass die Website mit Unterseiten für zusätzliche Inhalte ausgestattet ist, und Oxford Financial Partners hat eine Menge, in das man eintauchen kann.

Unser Ziel war es, eine Website zu erstellen, die mit einem frischen Design und einem nahtlosen Erlebnis für die Besucher einen eindrucksvollen ersten Eindruck hinterlässt, und Twenty Over Ten hat das erreicht. Interessenten können leicht feststellen, ob Oxford für ihre Bedürfnisse geeignet ist, da sie genau wissen, was wir anbieten, was es kostet und welche Vorteile eine Zusammenarbeit mit uns mit sich bringt.

-Alison McLaren, Oxford Financial Partners

Es gibt so viele Funktionen, die man an dieser Website mögen kann, und eine davon ist die „Power of 5 Investing“, bei der sie ihre Investitionsphilosophie in ein eigenes Investitionssystem umgesetzt haben. Es umfasst:

1. Fünf Schritte des Investierens
2. Leben auf fünf Prozent
3. Fünf Jahre Stabilität
4. Das Fünf-Prozent-Limit
5. Fünf Worte der Weisheit

Jeder Abschnitt ist für die Besucher aufgeschlüsselt, damit die Kunden wissen, was sie erwarten können, wenn es um ihre Werte und Investitionspläne geht.

Blueprint Financial Services

Mit Sitz im schönen Arvada, CO, etwas außerhalb von Denver, ist Blueprint Financial Services vollgestopft mit großartigen Funktionen. Die Frage, die direkt auf der Homepage steht: „Überlassen Sie Ihren Ruhestand dem Zufall?“ Eine so wichtige Frage gleich bei der Landung auf der Homepage zu stellen, ist eine großartige Möglichkeit, potenzielle Kunden dazu zu bringen, wirklich über ihre Zukunft nachzudenken und zu verstehen, dass sie mit einem starken Team zusammenarbeiten müssen, um sicherzustellen, dass ihr Ruhestand nicht dem Zufall überlassen wird.

Wie oben zu sehen, gleitet der Textblock über das Bild, wenn die Besucher die verschiedenen Seiten besuchen, und stellt entweder Fragen oder erklärt zukünftigen Kunden, was der nächste Schritt im Prozess sein wird, wie auf jeder Seite zu sehen ist. Selbst wenn Sie durch die einzelnen Seiten scrollen, bewegt sich die Aufforderung „Vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch“ mit Ihnen, so dass es sehr schnell und verlockend ist, ein Treffen mit Victor Guettlein, CFP® über Calendly zu buchen.

Die Idee des „Aufbruchs“ in Bezug auf Ihr finanzielles Merkmal, die auf der „Kontakt“-Seite und dem Druck-Overlay gezeigt wird, zeigt potenziellen Kunden, dass Sie, wenn Sie mit dem Team von Blueprint Financial Services zusammenarbeiten, sofort loslegen und mit der Planung einer besseren finanziellen Zukunft beginnen werden.

Newground Social Investment

Newground Social Investment mit Sitz in Seattle, WA, arbeitet mit Kunden, die ESG/Socially Responsible Investing praktizieren. Bei Twenty Over Ten erörtern wir, wie wichtig es ist, eine Nische zu bedienen, da dies einen Mehrwert für Ihren Marketingdollar darstellt und gleichzeitig mehr hochwertige Leads erzeugt. Wie im Abschnitt „Wie wir helfen“ zu sehen ist, bieten sie „Conservative Investing for Liberal People“ an, was eine einfache, aber aussagekräftige Schlagzeile ist, die den Besuchern ihre Werte und das, worum es ihnen bei ihrer Arbeit geht, zeigt.

Wenn es um ESG-Investing geht, umfasst diese Nische folgende Themen:

1. Umweltschutz
2. Soziales
3. Governance

In dem obigen Video erörtert Bruce Herbert, AIF, kurz die 3 Ebenen des verantwortungsvollen Impact Investing. Wenn es eine so spezifische Nische gibt, wissen die Leute in der Regel genau, wonach sie bei einem Unternehmen suchen. Wenn sie also auf der Website landen, ist sie mit nur fünf Unterüberschriften am oberen Rand einfach zu navigieren.

Da sich die Welt in letzter Zeit fast vollständig digitalisiert hat, sind soziale Medien wichtiger denn je, und Newground Social Investment ist nicht nur auf den „großen Drei“, also Facebook, LinkedIn und Twitter, aktiv, sondern nutzt auch Vimeo, Instagram und YouTube. Sie sind unglaublich aktiv auf ihren sozialen Plattformen, teilen Blogs, Videos und Drittquellen, die zeigen, was sie in ihrer Firma mit Leidenschaft tun.

Ankeny Financial Planning

Aufgebaut auf dem Iris-Framework, nutzt Ankeny Financial Planning die Single-Page-Scrolling-Site für eine saubere und knackige Navigation. Beim Scrollen landen die Benutzer auf mehreren strategisch platzierten Aufrufen zum Handeln, um die Kunden zum nächsten Schritt im Verkaufstrichter zu bewegen. Ihr einzigartiges Logo sticht besonders hervor, da es sich nicht nur in der linken Ecke befindet, sondern auch direkt über der Falz, wenn Sie beginnen, die Seite nach unten zu scrollen.

Bei der Auswahl eines Finanzberaters, der mit Ihnen und Ihrer Familie zusammenarbeiten soll, gibt es oft viele Fragen, die im ersten Gespräch auftauchen. Deshalb ist es so wichtig, die Gebühren auf Ihrer Website anzugeben, da dies die Qualität Ihrer Kundenkontakte vor dem ersten Treffen verbessern kann. Ankeny Financial Planning leistet hervorragende Arbeit, indem sie ihre Gebührenstruktur direkt auf ihrer Website aufschlüsselt.

Die Zusammenarbeit mit Twenty Over Ten war während des gesamten Prozesses wirklich großartig. Sie haben eine großartige Struktur, um alle Designschritte durchzugehen, und waren in der Lage, die Ideen, die ich hatte, in ein Endergebnis zu verwandeln, mit dem ich sehr zufrieden bin.

-Ryan Watermiller, Ankeny Financial Planning

Wheels Up Wealth

Wenn man sich für einen Finanzberater entscheidet, kann das auch eine stressige Entscheidung sein, daher ist es immer ein schöner Empfang, wenn man auf einer Website landet, deren Hauptmotiv so heiter ist wie das von Wheels Up Wealth. Mit den rollenden Wolken, die auf dem Iris-Framework aufgebaut sind, können die Besucher die Website nach unten scrollen, um genau das zu finden, wonach sie mit der reibungslosen Navigation suchen.

Wir helfen Finanzberatern leidenschaftlich gern bei der Erstellung schöner Websites, und wenn Kunden ihre Leidenschaften mit ihrer Firma und ihrer Website verbinden, finden wir das toll. Wie im Abschnitt „Über uns“ zu lesen ist, ist Bridget Harkins, CFP®, Präsidentin und CIO, leidenschaftliche Flugzeugpilotin, und sie hat sich zusammen mit Frances Harkins, CFP®, AIF®, einen Namen in einem Bereich gemacht, der im Allgemeinen von Männern dominiert wird.

Während der Besucher auf der einseitigen Website nach unten scrollt, werden Grafiken eingeblendet, die auf das Angebot hinweisen, wenn er nach unten scrollt:

1. Umfassende Finanzplanung
2. Vermögensverwaltung
3. Projektbezogene Planung

Das fällt ins Auge und lässt den Besucher innehalten, bevor er auf der restlichen Seite weiterblättert. Wenn Sie auf dieser Seite weiter nach unten scrollen und die Angebote erkunden, ist es ganz einfach, ein Meeting zu buchen, da Calendly in die Website integriert ist, so dass die Besucher nur auf die CTA „Schedule a Meeting“ klicken müssen, um einen Termin mit Bridget zu vereinbaren.

Novare Capital Management

Wenn Sie auf der Homepage von Novare Capital Management landen, fühlen Sie sich sofort wohl. Ob Sie nun Lust auf eine lange Joggingrunde oder eine Autofahrt bekommen, Sie erkennen sofort den Südstaaten-Charme dieser Firma mit Sitz in Charlotte, NC. Wir legen großen Wert auf professionelle Fotos, und deshalb finden wir es toll, dass das gesamte Team in der Rubrik „Unser Team“ abgebildet ist.

Das strahlt ein starkes Gefühl von Professionalität aus und gibt dem Namen schon vor dem ersten Treffen ein lächelndes Gesicht, wodurch sich Interessenten wohler fühlen. Wenn Sie auf das Bild klicken, gelangen Sie zum Lebenslauf, wo Sie mehr über den Hintergrund der einzelnen Teammitglieder erfahren können. Unmittelbar vor diesem Abschnitt befindet sich ein CTA mit der Möglichkeit, einen Termin für ein Treffen zu vereinbaren, in fettgedrucktem Grün, das sich vom Rest der Seite abhebt.

Ein aktives Engagement in der Gemeinschaft ist sehr wichtig, da es Ihnen die Möglichkeit gibt, denjenigen in der Gemeinschaft zu helfen, die weniger Glück haben, Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen, die sich für sehr wichtige Anliegen einsetzen, und Ihnen auch die Möglichkeit gibt, mehr Kontakte zu Ihren Mitmenschen zu knüpfen. Wie im Abschnitt „In der Gemeinschaft“ zu sehen ist, engagiert sich das Team von Novare Capital Management sehr für lokale Wohltätigkeitsorganisationen. Daher ist es großartig, dass sie dies auch in einem eigenen Abschnitt aufgeführt haben! Unten auf der Seite bitten sie um das Feedback ihrer Leser: „Haben Sie weitere Ideen, wie wir helfen können?“, gefolgt von dem CTA „Nehmen Sie Kontakt mit uns auf“. Sie zeigen damit, dass Ihre Stimme wichtig ist und dass sie auch weiterhin anderen etwas zurückgeben wollen, und wir finden es toll, dass dies am Ende des Abschnitts steht!

That’s a Wrap!

Wow! Das war eine ganz schöne Zusammenstellung. Wie immer ist es schwer, eine Auswahl zu treffen, da wir mit so vielen tollen Kunden zusammenarbeiten. Wir hatten das Gefühl, dass diese Websites unglaublich gut gestaltet sind, ein starkes Alleinstellungsmerkmal haben, großartige Texte enthalten und optisch ansprechend sind, so dass wir sie einfach zeigen mussten! Wir hoffen, dass Ihnen diese Zusammenstellung gefallen hat, und lassen Sie uns wissen, ob Sie Fragen haben oder ob es Websites gibt, die Sie gerne gesehen hätten!