Peneirador de estoqueZacks Premium

Zacks Investment Research inclui um screener de acções como parte do seu pacote Premium. Não tão poderoso como o Research Wizard, ele ainda pode oferecer valor como parte do pacote Premium.

O pacote Premium também inclui um screener ETF, bem como um screener Mutual Fund. E se o Zacks Rank e Ratings proprietários são de interesse, é este pacote ou o Assistente de Pesquisa.

Nota que um Zacks Rank é fornecido para ETFs e Fundos Mútuos individuais.

Representar o screener “Must Have” features

Acima de 150 métricas estão incluídas. Como você pode imaginar, dado que os ganhos são o núcleo da filosofia de Zacks, muitos dos itens estão relacionados com as estimativas dos analistas. Algumas métricas de mudança de preço (estilo momentum) estão disponíveis, assim como alguns critérios básicos de avaliação, crescimento, dividendos e solidez financeira. Você precisará decidir se os dados são adequados às suas necessidades. A data de arquivamento não é listada como tal, mas como a data do último relatório EPS. Muito semelhante a Zacks.

Below é a tela de entrada de critérios padrão. A área de seleção de critérios é preenchida com critérios da guia Critérios Populares (à esquerda).

Tudo as trocas dos EUA, bem como TSX estão disponíveis.

Existem 45 telas pré-construídas disponíveis como ponto de partida para criar sua própria tela personalizada (que você pode salvar pelo nome para posterior recall). Ou, você pode apenas usar as telas pré-construídas para gerar listas de empresas a serem consideradas. Um recurso incomum é a inclusão de telas pré-construídas do mercado de ursos.

A documentação escrita é mínima, mas é possível contatar o suporte diretamente com qualquer dúvida – seja por e-mail ou por telefone. NOTA: Eu usei a abordagem de e-mail para obter respostas às perguntas.

Recursos “Nice to Have”

Tracking performance é possível com o Portfolio Manager incluído no pacote Premium. Uma vez identificadas as empresas, os itens de dados relacionados são atualizados automaticamente. E você recebe uma notificação por e-mail (um recurso avançado).

Não há uma forma direta de restringir o número de empresas que passam por uma tela, então isso precisará ser feito através da ordenação de um critério, ou fazendo uma classificação adicional após os dados terem sido exportados para o Excel. Campos extras podem ser adicionados ao relatório de resultados, e qualquer campo no relatório de resultados pode ser ordenado. Todos os campos do relatório podem ser exportados para que quaisquer campos necessários para a classificação multi-factor possam ser exportados e classificados externamente.

Não é possível classificar os critérios por percentil nem podem ser ponderados. Embora haja uma variedade de operadores, apenas E lógica é possível.

Nenhum dos outros recursos “bons de ter” em nossa lista de verificação estão incluídos com o screener de ações.

Zacks Premium Featues “Avançados”

Premium tem 2 dos recursos avançados identificados em nossa lista de verificação.

Além de seu sistema de classificação proprietário discutido acima, o Portfolio Manager inclui notificação por e-mail dos portfólios. Abaixo está um exemplo de uma notificação.

Considerações

Como um screener de ações independente baseado em taxas, você pode fazer melhor.

Por outro lado, o pacote Zacks Premium inclui mais do que apenas o screener e você terá acesso ao sistema de ranking proprietário do Zacks.

Você pode conferir o pacote Zacks Premium por si mesmo.

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