O falecido Dr. Campbell estava experimentando com sangue de morcego vampiro pouco antes de sua morte. O Colega Paul Beecher (Beal) encontra um frasco de comprimidos entre os efeitos do Dr. Campbell e leva-os para casa. A filha do Dr. Beecher, Betsy (Lydia Reed), substitui acidentalmente os comprimidos de sangue de vampiro pelos comprimidos de enxaqueca do seu pai. Como resultado, a bondosa Dra. Beecher começa a ter desmaios dos comprimidos.
Durante uma consulta com a paciente Marion Wilkins (Ann Staunton), Paul sente-se mal e pede-lhe para voltar no dia seguinte. Na manhã seguinte, ele recebe um telefonema notificando-o de que Marion ficou progressivamente doente. Quando ele vai visitá-la, ele a vê aterrorizada pela sua presença, e ela morre de repente. No pescoço dela, Paul encontra duas feridas de perfuração.
Precisado pelos seus recentes apagões, Paul volta ao laboratório de Campbell onde fala com o seu colega, Will Beaumont (Dabbs Greer). Will diz a Paul que a pesquisa do Dr. Campbell envolveu a regressão da mente dos animais para um estado primitivo, depois revertendo e avançando o processo. Na manhã seguinte, Henry (James Griffith) é misteriosamente encontrado morto com as mesmas feridas de perfuração e inexplicável desintegração do tecido em seu pescoço. Mais tarde, Paul é chamado ao hospital para realizar uma cirurgia de emergência, mas não consegue se concentrar e tem que sair da sala de cirurgia.
Quando Paul percebe que é responsável pela série de assassinatos locais – que ele tem cometido durante seus apagões – ele organiza para Betsy ficar com uma tia para sua própria segurança. Paul novamente confronta Will sobre as pílulas, mas Will assume que Paul está em estado delirante. Ele concorda em ficar com Paul para acalmá-lo e tranca o frasco de pílulas em uma gaveta. Durante a noite, Will testemunha a transformação de Paul em um vampiro; Paul então mata Will, descartando seu corpo em uma fornalha.
No dia seguinte, o xerife Buck Donnelly (Kenneth Tobey)-suspeito de que Will possa estar envolvido em experimentos humanos – vai questioná-lo. No laboratório, Buck encontra um gravador de áudio que contém uma gravação do assassinato de Will. Enquanto isso, a enfermeira de Paul, Carol Butler (Gray), está abrindo seu escritório quando é confrontada por Paul, que a incita a ir para casa. Antes de sair, ela nota um frasco de veneno, e percebe que Paul pode estar planejando cometer suicídio. Antes de poder partir, ela testemunha que Paulo se transforma em vampiro. Buck chega pouco depois, e testemunha Carol fugindo com Paulo em perseguição. Ela corre para um prado onde é atacada por Paul, mas Buck segue atrás e consegue atirar em Paul até a morte. Após a sua morte, o seu corpo monstruoso volta à sua aparência normal.