2019 State Of The U.S. Textile Industry

Outgoing Chairman Marty Moran delineou dados económicos, de emprego e comércio; 2019 políticas prioritárias; e outras actividades da NCTO durante o seu “State of the U.S. Textile Industry” durante a 16ª reunião anual da NCTO.

Por Marty Moran

Foi um ano incrível para a indústria têxtil dos EUA e o Conselho Nacional de Organizações Têxteis (NCTO). A agenda pró-fabricação do Presidente Trump está forçando Washington a questionar normas de longa data, forçando o estabelecimento de Washington a repensar políticas sobre comércio, tributação, reforma regulatória e uma série de outras questões.

A hora de mudar é agora e a NCTO está empenhada em trabalhar com a administração Trump e nossos aliados no Congresso para alcançar os melhores resultados políticos sobre estas e outras questões. Mas antes de estabelecer a agenda política da NCTO, quero recapitular como a indústria se saiu em 2018.

Os Números

Graças à sua produtividade, flexibilidade e inovação, a indústria têxtil dos EUA consolidou a sua posição no mercado global.

Em 2018, o valor da U.S. de fibras e filamentos sintéticos, têxteis e vestuário totalizaram um total estimado de US$ 76,8 bilhões, um aumento em relação aos US$ 73 bilhões em produção em 2017, e um aumento de 12% desde 2009.1

A repartição dos embarques de 2018 por setor industrial é:2

Os gastos de capital também são saudáveis. O investimento na fabricação de fibras, fios, tecidos e outros produtos têxteis que não sejam de papel é 79% maior, de US$960 milhões em 2009 para US$1,7 bilhões em 2018.3

A cadeia de suprimentos do nosso setor emprega 594.147 trabalhadores.4 Os números de 2018 incluem:

• 112.575 empregos em fios e tecidos;
• 116.042 empregos em mobiliário doméstico, carpetes e outros produtos cosidos sem armação;
• 112.692 empregos na fabricação de vestuário;
• 25.100 empregos em fibras sintéticas;
• 126.553 empregos na cultura do algodão e indústria relacionada; e
• 101.186 empregos na cultura da lã e indústria relacionada.

Ao examinarmos estes números, é importante notar que as pesadas perdas de empregos incorridas por causa dos enormes surtos de importação no período de 1995-2008, praticamente pararam.5 Hoje, como a maioria dos outros setores de manufatura dos EUA, as flutuações nos números de emprego são geralmente devidas a ciclos comerciais normais, novos investimentos ou aumentos de produtividade.

As exportações dos EUA de fibras, fios, tecidos, confecções e vestuário foram de 30,1 bilhões em 2018.6 Isto é um aumento de 5,4% no desempenho das exportações em relação ao valor de US$ 28,6 bilhões em 2017. As remessas para os países NAFTA e CAFTA-DR representaram 47,5% de todas as exportações da cadeia de abastecimento têxtil dos EUA.

A repartição das exportações por setor é a seguinte:

Os Estados Unidos estão especialmente bem posicionados globalmente nos mercados de fibras, fios, tecidos e produtos cosidos não confeccionados; foi o 2º maior exportador individual do mundo desses produtos em 2018.7

Os mercados de exportação mais importantes dos EUA por região são:8

• $11,7 bilhões – USMCA;
• $3,5 bilhões – CAFTA-DR;
• $2.8 bilhões – Ásia;;
• $2,7 bilhões – Europa; e
• $2,8 bilhões – Resto do Mundo.

Focando somente nos 19,7 bilhões de dólares da América em exportações de fibras manufaturadas, fios e tecidos, os países que mais compram produtos são:9

• $4.4 bilhões – México;
• $2,1 bilhões – Canadá;
• $1,6 bilhões – China;
• $1,5 bilhões – Vietnã; e
• $1,4 bilhões – Honduras.

Os números mostram que os fundamentos para a indústria têxtil dos EUA são sólidos. Isto é verdade mesmo que alguns mercados para os têxteis e vestuário dos Estados Unidos tenham sido macios no ano passado. Na sua maioria, qualquer morosidade foi devida a factores fora de controlo, como a perturbação no sector retalhista causada pela deslocação das vendas dos pontos de venda de tijolo e cimento para a Internet. Dito isto, o compromisso da indústria têxtil dos EUA com o reinvestimento de capital e uma ênfase contínua na qualidade e inovação fazem com que esteja bem posicionada para se adaptar às mudanças do mercado e aproveitar as oportunidades à medida que 2019 avança.

Policy Issues

For decades, U.S. política sistematicamente subvalorizou a importância da manufatura doméstica, e o Presidente Trump está certo que isso tem prejudicado a América.

Consequentemente, a NCTO endossa totalmente os objetivos macropolíticos do Presidente Trump de revalorizar a indústria, lutando por um comércio livre, mas justo, fazendo com que a U.Leis comerciais dos EUA, tornando o código fiscal dos EUA mais competitivo, comprando americanos, cortando regulamentações desnecessárias, revitalizando a infra-estrutura, garantindo energia barata e fixando os cuidados de saúde.

No comércio, a NCTO concorda com o Presidente Trump que as relações comerciais dos EUA devem ser enraizadas na justiça e reciprocidade para beneficiar uma ampla faixa da sociedade americana.

A relação comercial mais importante da América é a NAFTA, um pilar sobre o qual os EUA…Hemisfério Ocidental é construída a cadeia de abastecimento têxtil. Com 11,7 bilhões de dólares combinados, México e Canadá são os maiores mercados de exportação da indústria têxtil dos EUA. Além disso, o México fornece capacidade vital de montagem de vestuário que falta aos Estados Unidos neste momento.

Embora apoie fortemente a estrutura de livre comércio estabelecida sob o NAFTA, a NCTO também concordou firmemente com o desejo do Presidente Trump de melhorar os termos do acordo original. Especificamente, a NCTO defendeu as seguintes melhorias como parte da negociação de renovação do NAFTA:

• Manter o fio como regra fundamental de origem do nosso setor;
• Eliminar os níveis de preferência tarifária (TPLs) em vestuário, produtos cosidos sem armação, tecidos & fio;
• Exigir o uso de componentes de origem do NAFTA além do “caráter essencial” do tecido, ou seja linhas de costura, bolsos & elásticos estreitos;
• Forçar a compra de leis americanas para têxteis do Departamento de Segurança Interna & vestuário fechando a lacuna da Emenda Kissell para o Canadá & México; e
• Forçar a aplicação da alfândega.

Estamos satisfeitos que a maioria dos nossos objetivos declarados foram alcançados no acordo alcançado entre as partes no final do ano passado sob o que ficou conhecido como o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Especialmente o fato de que a regra básica de avanço do fio foi preservada como requisito de origem para tratamento isento de impostos.

Além disso, o USMCA representa uma melhoria demonstrativa para os fabricantes americanos de peças componentes como fio, bolsos, elásticos estreitos e tecidos revestidos. Esses itens terão requisitos de origem mais fortes sob o novo acordo que certamente impulsionará as vendas aos clientes norte-americanos.

O USMCA também fechará a lacuna dos contratos da Kissell para a Administração de Segurança de Transportes. Esta nova exigência tornará impossível para os contratantes principais da TSA substituir insumos têxteis dos EUA por materiais competitivos feitos no México.

Estamos também satisfeitos com a inclusão de uma linguagem alfandegária melhorada, especificamente para os têxteis, como parte dos novos termos. Esta linguagem exigirá várias atividades alfandegárias destinadas a enfrentar os desafios únicos associados à fraude aduaneira relacionada aos têxteis.

Embora o objetivo de eliminação completa do sistema NAFTA TPL não tenha sido alcançado, o novo acordo é melhor do que o NAFTA existente também nesta área. Alguns dos TPLs do NAFTA sofrerão uma redução em relação aos seus níveis actuais. Especialmente no caso do Canadá, algumas dessas reduções são consideráveis.

Finalmente, há um importante objetivo fundamental que foi alcançado com a finalização de um acordo entre os três países. Quando os Estados Unidos anunciaram pela primeira vez a sua intenção de renegociar o NAFTA, houve uma grande quantidade de contribuições dos membros da NCTO de que um desmantelamento do NAFTA, ou uma diluição significativa da regra de origem do fio em diante, seria desastroso. Estes receios foram motivados pela necessidade crítica de preservar os quase 12 bilhões de dólares das actuais exportações têxteis dos EUA para os nossos parceiros do NAFTA. Com a conclusão de uma negociação bem sucedida, esses receios diminuíram em grande parte.

O alcance desses objetivos levou a NCTO a endossar formalmente a USMCA e a pedir aos nossos representantes do Congresso que votassem pela sua adoção este ano.

O caso comercial da Seção 301 do governo Trump contra os abusos de propriedade intelectual da China é outra questão que tem visto um alto grau de atividade durante o ano passado. Em resposta às práticas de distorção do comércio da China, os Estados Unidos impuseram tarifas penalizadoras em três parcelas, ou agrupamentos, de produtos até o momento visando um total de US$250 bilhões em importações americanas da China. Embora a NCTO seja altamente favorável ao início de um caso 301 contra a China e aplaudamos o Presidente por finalmente combater as práticas comerciais ilegais da China, alguns produtos selecionados tiveram um impacto negativo sobre a nossa filiação. Exemplos incluem corantes e produtos químicos usados no processo de manufatura têxtil, que resultaram em aumento dos custos de produção.

Overall, a grande maioria dos produtos identificados para tarifas de penalidade em nosso setor têm sido insumos, e pensamos que uma grande oportunidade está sendo perdida por esta abordagem. Ao longo do processo, a NCTO tem pressionado consistentemente por uma abordagem mais precisa e refinada envolvendo produtos acabados, em oposição à fabricação de insumos. A seleção de produtos acabados, que geralmente contêm 100% de fibras, fios e componentes de tecido chineses, criaria benefícios em toda a cadeia de fornecimento dos EUA. Além disso, os itens finais – especificamente vestuário e mobiliário doméstico – são a raiz do problema do nosso setor com a China. Como resultado, sentimos que o direcionamento dos produtos acabados melhoraria drasticamente as chances de se realizarem reformas sérias. A NCTO continuará a fazer este caso e a envolver-se fortemente no processo 301.

Além destas questões, a NCTO já começou a envolver-se com a Administração Trump em relação à sua intenção de negociar novos acordos de comércio livre com os seguintes:

• A União Europeia;
• O Reino Unido; e
• Japão.

Acolhemos com agrado a oportunidade de obter um maior acesso a estes importantes mercados estrangeiros. A redução de barreiras tarifárias e não-tarifárias ajudará a colocar os fabricantes têxteis dos EUA em uma base muito mais equilibrada do que podemos desfrutar atualmente com alguns desses parceiros comerciais.

Dito isto, as regras para determinar privilégios de isenção de direitos devem ser consistentes com nossos acordos de livre comércio existentes. Para isso, o governo dos Estados Unidos deve insistir nos seguintes aspectos fundamentais nessas negociações:

• Estabelecimento de uma forte regra de origem para o avanço do fio;
• A eliminação gradual de direitos aduaneiros estendida, sempre que se justifique, para produtos considerados sensíveis; e
• Inclusão de uma linguagem de aplicação de direitos aduaneiros eficaz e separada para os têxteis.

As para qualquer nova negociação comercial, além daquelas anunciadas pela Administração Trump, a NCTO apóia a preferência do Presidente Trump por acordos bilaterais individuais de livre comércio (ALCs) em detrimento de acordos multilaterais. Além disso, quaisquer novas metas de TLCs devem ser limitadas aos países que comercializam de forma justa e recíproca. A NCTO se oporia a qualquer TLC com países sem economia de mercado como China e Vietnã por causa das vantagens injustas que os produtores desses países obtêm de suas economias estaduais.

Além da negociação de acordos comerciais propriamente dita, a NCTO acolhe favoravelmente a visão do Presidente Trump de que os EUA cometeu um erro ao não priorizar a aplicação do comércio nos últimos anos.

Como tal, a NCTO tem trabalhado para assegurar que os têxteis sejam designados como uma questão prioritária de comércio pelo Congresso, reconhecendo o fato de que as remessas de têxteis e vestuário compreendem mais de 40% de todas as taxas cobradas pela Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP). Observando que os EUA arrecadaram mais de US$ 13 bilhões em tarifas têxteis e de vestuário em 2018, existe um tremendo incentivo para contornar as leis alfandegárias em nosso setor.

Trabalhando com membros-chave do Congresso, como o Deputado Patrick McHenry da Carolina do Norte e o ex-Representante Trey Gowdy da Carolina do Sul, em junho passado foi construída uma reunião com o Comissário do CBP Kevin McAleenan para rever as atividades de aplicação das leis têxteis. Também foram realizadas reuniões de acompanhamento com a Comissária Assistente Executiva do CBP, Brenda Smith, que visitou várias instalações têxteis dos EUA em outubro do ano passado. A intenção da NCTO como parte desta iniciativa é pressionar o CBP para um maior enfoque no nosso sector e a atribuição de um maior nível de recursos para abordar especificamente a fraude aduaneira têxtil.

Outra, estou satisfeito por o Comissário Assistente Smith ter feito uma apresentação na nossa reunião de ontem. A sua apresentação ajudou a enquadrar os passos que o CBP pretende dar para trabalhar mais eficazmente connosco como uma indústria em direcção a uma melhor aplicação das alfândegas.

Além das iniciativas políticas já discutidas, subsistem alguns itens adicionais que irão requerer a nossa atenção em 2019. Eles incluem o fato de que o processo do Projeto de Lei de Tarifas Diversas será reativado no final deste ano. A Comissão de Comércio Internacional iniciará um processo de verificação para a renovação das B MTBs em outubro. Os membros da NCTO devem estar preparados para buscar tratamento de MTBs em insumos que não estejam disponíveis em uma fonte doméstica. Os membros também devem estar preparados para se oporem aos pedidos de MTB para itens que possam prejudicar a sua produção e emprego nos Estados Unidos. Além disso, a NCTO estará expressando oposição à inclusão de produtos acabados, observando que eles distorcem a premissa pretendida de fornecer isenção de direitos sobre insumos que passam por processamento adicional por fabricantes americanos.

NCTO também está monitorando e está preparada para se opor a várias iniciativas em evolução que são projetadas para subcotar a estrutura tarifária dos EUA. Estas incluem propostas como:

• Isolução de direitos sob o Sistema Geral de Preferências para vestuário;
• Expandir o uso da Secção 321 De Minimis duty breaks para importadores; e
• Eliminar os direitos dos EUA sobre vestuário exterior de alto desempenho.

Com respeito à política de compras governamentais, a NCTO apoia firmemente a Emenda Berry. Esta provisão “compre americano” para os militares é um exemplo de como o governo e o setor privado podem trabalhar juntos para benefício mútuo. O exército dos EUA obtém uma linha segura de fornecimento americano para milhares de produtos superiores e altamente avançados. Em troca, o setor têxtil doméstico recebe de US$ 1,5 a US$ 2 bilhões em vendas anuais do Departamento de Defesa que impulsionam os EUA. investimento e emprego.

NCTO está profundamente preocupado com os ataques do Congresso à Emenda Berry em recentes projetos de lei anuais de defesa, incluindo a Lei de Autorização da Defesa Nacional de 2018. NCTO insta o Congresso a rejeitar quaisquer propostas para enfraquecer a Emenda Berry, e em vez disso trabalhar para fortalecer a lei.

NCTO também encoraja o Congresso a incluir os têxteis em quaisquer esforços para promulgar leis ou regulamentos comuns que reforcem os requisitos de “comprar americanos” aplicáveis à infra-estrutura ou outros gastos federais. Como demonstrado por Berry, quando o governo federal compra “americano”, é bom para a indústria têxtil americana e ainda melhor para a América.

NCTO exorta o Congresso a seguir a liderança do presidente Trump elaborando e aprovando um plano abrangente para reconstruir a infra-estrutura americana. Além de aumentar a produtividade dos EUA e facilitar o comércio, a infra-estrutura é um mercado chave para produtos têxteis como roupas de trabalho, geossintéticos e sistemas de filtragem.

Fomentar uma cultura nacional de inovação também é importante. A NCTO insta a um apoio contínuo aos Tecidos Funcionais Avançados da América (AFFOA). Este programa financiado pelo Departamento de Defesa é equiparado a três para um com dólares privados, e tem a tarefa de facilitar o desenvolvimento e comercialização da próxima geração de têxteis de alto desempenho.

A NCTO também apela para que o governo dos EUA invista na melhoria da automação para a montagem de vestuário. Esta tecnologia mostra um potencial promissor para a revenda da produção e dos empregos têxteis e de vestuário nos EUA.

Outra prioridade da NCTO é garantir que a indústria têxtil dos EUA tenha acesso ininterrupto a energia a preços razoáveis. Isto é certamente fundamental para alimentar as nossas instalações de uma forma rentável e globalmente competitiva. Além disso, a maioria das fibras artificiais são derivados de produtos petrolíferos e muitos produtores têxteis dependem do gás natural para alimentar as operações de produção de energia. Observando isso, a NCTO apoia a construção de uma capacidade expandida de oleodutos e gasodutos para manter os preços da energia baixos.

Finalmente, a indústria têxtil dos EUA deve reconhecer que sua força de trabalho está envelhecendo, tornando o recrutamento de novos talentos uma prioridade. As empresas americanas devem continuar a forjar vínculos com líderes locais e estaduais, e educadores para garantir que as políticas governamentais alimentem um pool de mão de obra adequado em tamanho e bem preparado para ter sucesso em uma economia global competitiva.

Outras atividades da NCTO

Tinha também questões de foco além de questões políticas rígidas. Há um ano, iniciamos uma fusão com a Associação Americana de Fabricantes de Fibras (AFMA), uma associação comercial que representa os fabricantes domésticos de fibras sintéticas. Tenho o prazer de informar que a fusão foi altamente bem-sucedida.

Na perspectiva da NCTO, a fusão com a AFMA ajudou a adicionar novos membros, recursos financeiros e a ampliar o alcance político da NCTO. Também solidificou o status da NCTO como a voz política de todas as facetas da cadeia de produção têxtil dos EUA.

Da perspectiva dos antigos membros da AFMA, a fusão preservou uma cadeira na tabela de políticas federais para o setor de fibras sintéticas multibilionárias dos EUA.

Em termos de recrutamento de membros como um todo, a NCTO desfrutou de um ano superlativo. Um total de 22 novas empresas aderiram aos rolos de filiação da NCTO pela primeira vez. Outras três empresas, que não eram membros no nosso ano fiscal mais recente, voltaram a ser membros da NCTO.

Neste último ano, também continuamos com os Têxteis Americanos da NCTO: Fazemos a campanha Amazing™, que está a ajudar a re-marcar a imagem do sector têxtil dos EUA. A indústria têxtil americana é de classe mundial graças a alavancar os processos de produção mais avançados, investir na melhor maquinaria e liderar em sustentabilidade e inovação. A nossa campanha “Fazemos uma campanha incrível” tem como objectivo assegurar que os decisores políticos e os membros da imprensa tenham uma compreensão precisa e positiva da moderna indústria têxtil dos EUA.

Campaign highlights include:

• Lançamento de um novo site para promover a U.S. textile industry, Textiles in the News (TIN), textilesinthenews.org, este site é uma plataforma para levar os formuladores de políticas e líderes de opinião a conteúdo que rebrande a indústria têxtil dos EUA ao longo dos Têxteis Americanos: We Make Amazing message;
• Publicando uma quarta edição de Texturas, a revista membro da NCTO;
• Enviando um blog semanal de notícias, também chamado Textiles in the News;
• Publicando a newsletter trimestral da NCTO;
• Publicar as mídias sociais planejadas no Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram;

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• Realização de relações públicas regulares para mídias selecionadas; e

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• Gerando mais de $2 milhões em cobertura de mídia ganha.

Judando pelo engajamento gerado pelos Têxteis Americanos: Nós fazemos esforços de marketing incríveis, cada vez mais pessoas estão recebendo uma descrição precisa e positiva do nosso setor e, como resultado, estão vendo a indústria têxtil americana sob uma nova luz.

Conclusão

Embora a indústria têxtil americana seja de classe mundial, ela não pode se dar ao luxo de descansar. Haverá sempre uma concorrência intensa e por vezes desleal do estrangeiro, alterando as exigências dos consumidores e as inevitáveis recessões económicas.

Como já referi, a NCTO está envolvida no processo de elaboração de políticas em todos os principais assuntos que afectam toda a cadeia de produção têxtil. Isto inclui as principais negociações comerciais internacionais, iniciativas do Congresso, aquisições federais e atividade regulatória. Entretanto, uma boa política não se materializa do nada, e a NCTO deve ter os recursos financeiros e políticos necessários para ajudar a construir um futuro estável e próspero para as empresas têxteis americanas.

Para permanecer eficaz, a NCTO deve manter o maior número possível de membros. Ao fazê-lo, expande e fortalece a nossa pegada política. Igualmente importante, porém, é a necessidade de nossos membros se engajarem ativamente com os formuladores de políticas de Washington. Não há voz mais forte ou mais precisa para uma política econômica e industrial sólida do que aqueles que investiram suas carreiras no setor industrial dos EUA.

O meu ano como presidente da NCTO me ensinou que há milhares de grupos e entidades de interesse buscando uma posição de escolha na tabela política federal. Se não defendermos agressivamente os nossos interesses comerciais, aqueles com uma agenda diferente e muitas vezes adversa, de bom grado, empurrarão a nossa indústria para o lado. Para o bem dos nossos investimentos, dos nossos trabalhadores e das comunidades que dependem tanto da nossa viabilidade contínua, isso simplesmente não é um resultado aceitável.

Felizmente, a administração Trump quer estimular a produção industrial e os empregos. Cabe à indústria têxtil dos EUA aproveitar esta oportunidade geracional para inaugurar uma nova era de crescimento. Com tanto em jogo, imploro a todos os membros da NCTO que permaneçam ativos nesta associação indispensável que luta para promover o interesse da nossa indústria aqui em Washington.

Obrigado pela oportunidade de ser presidente da NCTO neste último ano. Tem sido um privilégio servir a esta grande indústria.

Sources:

1: U.S. Census Bureau Manufacturers’ Shipments, Inventories, and Orders. Os dados abrangem as categorias NAICS 313 (Moinhos Têxteis), 314 (Moinhos de Produtos Têxteis), 315 (Vestuário), e 32522 (Fibras Artificiais e Sintéticas e Filamentos). 2018 Os dados para o NAICS 32522 ainda não estão disponíveis. Nossa estimativa de 2018 para o valor dos embarques nessa categoria é de US$ 7,7 bilhões.

2: U.S. Census Bureau Manufacturers’ Shipments, Inventories, and Orders. Os dados abrangem as categorias NAICS 313 (Moinhos Têxteis), 314 (Moinhos de Produtos Têxteis), 315 (Vestuário), e 32522 (Fibras Artificiais e Sintéticas e Filamentos). 2018 Os dados para o NAICS 32522 ainda não estão disponíveis. Nossa estimativa de 2018 para o valor das remessas nessa categoria é de US$ 7,7 bilhões.

4: U.S. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Agriculture, National Cotton Council, and the American Sheep Industry Association.

5: U.S. Bureau of Labor Statistics

6: Os dados para têxteis e vestuário são do The Export Market Report produzido pelo U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel (OTEXA). Os dados de exportação dos EUA para algodão, lã e pêlos finos de animais são calculados pela U.S. International Trade Commission Interactive Tariff and Trade DataWeb usando os Códigos HTS 5101, 5102, 5103 (lã), 5201, 5202, e 5203 (algodão).

7: Base de dados COMTRADE da ONU, Capítulos HTS 50-60

8: Departamento de Comércio dos EUA e Comissão de Comércio Internacional dos EUA

9: Id.

Notas do editor: Marty Moran é CEO da Jefferson, sediada em Ga. – Buhler Quality Yarns Corp. Ele atuou como presidente da NCTO 2018-2019. Na reunião anual em Washington, Leib Oehmig, presidente e CEO da Glen Raven, N.C. – Glen Raven Inc. sucedeu Moran como presidente da NCTO para 2019-20 (Ver “Executive Forum”, TW, esta edição).

O North American Industry Classification System (NAICS) é o padrão usado pelas agências federais de estatística na classificação de estabelecimentos comerciais para fins de coleta, análise e publicação de dados estatísticos relacionados à economia empresarial dos EUA. O subsector 313 do NAICS abrange Fábricas de Têxteis, o subsector 314 abrange Fábricas de Produtos Têxteis e o subsector 315 abrange Vestuário.

Maio/Junho de 2019