De jonge weduwe Lady Elizabeth Grey zet zichzelf op het pad van koning Edward IV om zijn hulp te vragen bij het terugwinnen van het landgoed van haar overleden echtgenoot voor haar zonen, maar het is liefde op het eerste gezicht voor hen beiden. Ze trouwen in het geheim, wat Edward, Elizabeth en Elizabeths hele familie later in conflict brengt met Richard Neville, 16de graaf van Warwick, die Edward op de troon heeft helpen zetten in de verwachting de jonge koning te kunnen controleren. Onder leiding van Elizabeths moeder Jacquetta, een ervaren hovelinge die vroeger geallieerd was met de verdreven koningin Margaret van Anjou, zorgen Edward en Elizabeth voor strategische huwelijken en posities voor Elizabeths broers en zussen en andere familieleden om Edwards macht en allianties tegen Warwick te versterken. Edward en Elizabeth krijgen drie dochters, en Warwick komt in opstand en probeert in plaats daarvan Edwards kneedbare jongere broer George, hertog van Clarence, op de troon te zetten. Edward verijdelt hun plan en verzoent zich met Warwick en George om zijn macht te consolideren, maar niet voordat Warwick Elizabeth’s vader, Richard Woodville, Graaf Rivers en broer, John Woodville, executeert. Elizabeth zweert wraak.
Warwick trouwt zijn oudste dochter Isabel met George en komt weer in opstand. Hij lokt Edward mee in een gearrangeerde opstand waarbij hij Edward wil doden. Het plan mislukt en Warwick en George vluchten naar Frankrijk. Isabel bevalt tijdens de reis, maar het kind sterft. Warwick trouwt zijn tweede dochter Anne met Edward van Lancaster, zoon en erfgenaam van de afgezette koning Hendrik VI, om Warwicks nieuwe bondgenootschap met Hendriks verbannen koningin, Margaret van Anjou, veilig te stellen. Warwick valt Engeland binnen. Edward wordt verrast en wordt gedwongen met Elizabeths broer Anthony naar Vlaanderen te vluchten. Warwick arresteert Jacquetta op beschuldiging van hekserij, maar ze wordt al snel vrijgelaten op bevel van haar oude vriendin Margaret. Jacquetta voegt zich bij een zwangere Elizabeth en haar kinderen in Westminster Abbey, waar ze niet worden lastiggevallen door Warwick. Elizabeth bevalt van Edwards zoon, die ook Edward heet. Teruggekeerd in Engeland, wordt Edward herenigd met George en verslaat eerst de troepen van Warwick, die wordt gedood, en daarna het leger van Margaret. Haar zoon Edward van Lancaster wordt gedood op het slagveld, en Edward vermoordt de gevangen onnozele Henry VI om voor eens en altijd een einde te maken aan de aanspraak van de Lancastriërs op de troon.
Engeland is in vrede, maar een hebzuchtige George gaat door met zijn complotten om Edwards bewind te ondermijnen. Hun jongere broer Richard trouwt met de weduwe Anne Neville, en is het niet eens met Edwards keuze om vrede te sluiten met Frankrijk in plaats van te vechten voor Engelse bezittingen daar. De dood van Isabel drijft George over de rand, en zijn complotten en laster tegen Edward en Elizabeth resulteren in zijn veroordeling voor verraad. Ondanks de protesten van hun moeder Cecily, laat Edward George executeren. Edward sterft later zelf, en laat zijn broer Richard achter als voogd voor zijn overlevende zonen Edward en Richard, ondanks de protesten van Elizabeth. Richard onttrekt de jonge Edward aan de voogdij van Elizabeth’s broer Anthony, en van wie Elizabeth uiteindelijk een page afstaat die zich voordoet als haar jongste zoon, die ze in werkelijkheid naar Vlaanderen stuurt om in het geheim onder een valse naam te worden opgevoed. In de veronderstelling dat hij de beide erfgenamen van Edward in de Tower van Londen onder controle heeft, laat Richard het huwelijk van Edward en Elizabeth ongeldig verklaren en bestijgt zelf de troon als Richard III.
Tussen smeedt Elizabeth een complot met haar zwager en vroegere voogd, de hertog van Buckingham, en Margaret Beaufort, de moeder van de verbannen Lancastrian eiser Henry Tudor, om Richard omver te werpen en de jonge prinsen in de Tower te bevrijden. Zij verloven Tudor met Elizabeth van York, de oudste dochter van Edward en Elizabeth, deels om de Yorkisten voor Tudor’s zaak te winnen. De jonge prinsen verdwijnen en worden vermoedelijk vermoord, en hoewel Elizabeth Richard de executie van haar broer Anthony en haar zoon Richard Grey niet heeft vergeven, vermoedt zij dat Buckingham, Margaret en Henry eerder verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van de jongens als onderdeel van hun eigen complot om de troon van Richard te veroveren. Elizabeth verlaat het toevluchtsoord en stuurt haar oudste dochters naar Richards hof als hofdames van koningin Anne. Richard’s en Anne’s zoon Edward sterft, gevolgd door Anne zelf. Intussen zijn Richard en de jongere Elizabeth verliefd geworden, maar hij vreest de steun van de noordelijke heren die trouw zijn aan Anne’s familie te verliezen als hij meteen met Elizabeth trouwt. De troepen van Henry Tudor arriveren in Engeland.