De overleden Dr. Campbell was vlak voor zijn dood aan het experimenteren met vampierbloed van vleermuizen. Collega Paul Beecher (Beal) vindt een flesje pillen tussen de bezittingen van Dr. Campbell en neemt ze mee naar huis. De dochter van Dr. Beecher, Betsy (Lydia Reed), vervangt per ongeluk de vampierbloedpillen door haar vaders migrainepillen. Het gevolg is dat de vriendelijke Dr. Beecher black-outs krijgt van de pillen.
Tijdens een consult met patiënte Marion Wilkins (Ann Staunton) voelt Paul zich onwel en vraagt haar de volgende dag terug te komen. De volgende ochtend krijgt hij een telefoontje met de mededeling dat Marion steeds zieker wordt. Als hij haar gaat bezoeken, vindt hij haar doodsbang voor zijn aanwezigheid, en ze sterft plotseling. In haar nek vindt Paul twee prikwonden.
Woedend over zijn recente black-outs, keert Paul terug naar Campbell’s lab waar hij spreekt met zijn collega, Will Beaumont (Dabbs Greer). Will vertelt Paul dat Dr. Campbell’s onderzoek het regresseren van de geest van dieren naar een primitieve staat betrof, en dan het proces omkeren en versnellen. De volgende ochtend wordt Henry (James Griffith) op mysterieuze wijze dood aangetroffen met dezelfde prikwonden en onverklaarbare desintegratie van het weefsel in zijn nek. Later wordt Paul naar het ziekenhuis geroepen om een spoedoperatie uit te voeren, maar hij kan zich niet concentreren en moet de operatiekamer verlaten.
Wanneer Paul zich realiseert dat hij verantwoordelijk is voor de reeks plaatselijke moorden – die hij tijdens zijn black-outs heeft gepleegd – regelt hij dat Betsy voor haar eigen veiligheid bij een tante kan logeren. Paul confronteert Will opnieuw met de pillen, maar Will gaat ervan uit dat Paul in een waantoestand verkeert. Hij blijft bij Paul om hem te kalmeren en sluit het flesje pillen op in een lade. Gedurende de nacht is Will getuige van Pauls transformatie in een vampier; Paul vermoordt vervolgens Will en gooit zijn lichaam in een oven.
De volgende dag gaat Sheriff Buck Donnelly (Kenneth Tobey) – die vermoedt dat Will zich bezighoudt met menselijke experimenten – hem ondervragen. In het lab vindt Buck een audiorecorder met daarop een opname van Wills moord. Ondertussen is Paul’s verpleegster, Carol Butler (Gray), zijn kantoor aan het openen wanneer ze geconfronteerd wordt met Paul, die er bij haar op aandringt naar huis te gaan. Voordat ze weggaat, ziet ze een flesje vergif, en realiseert zich dat Paul misschien van plan is zelfmoord te plegen. Voordat ze kan vertrekken, ziet ze hoe Paul in een vampier verandert. Buck arriveert kort daarna, en ziet Carol vluchten met Paul in de achtervolging. Ze rent een weiland in waar ze wordt aangevallen door Paul, maar Buck volgt haar en slaagt erin Paul dood te schieten. Na zijn dood neemt zijn monsterlijke lichaam zijn normale vorm weer aan.