A legjobb pénzügyi tanácsadói weboldalak: 2020 tavaszi kiadás

Ez egy nagyon hosszú tavasz volt, de mindazok alatt, ami a világban történt, annyira hálásak vagyunk, hogy továbbra is tehetséges pénzügyi tanácsadókkal dolgozhattunk együtt, hogy gyönyörű, lead-generáló, megfelelő weboldalakat hozzunk létre. A 2020 tavaszának eseményei minden eddiginél több tanácsadót késztettek arra, hogy felkarolja a digitális marketinget, és hatalmas növekedést tapasztaltunk mind az új honlapok létrehozásában, mind a régi honlapok frissítésében.

A nyár első hivatalos napja 2020. június 20., ezért szerettük volna lezárni a szezont a nyár előtt néhány olyan pénzügyi tanácsadói honlap legjobb példájával, amelyek ezekben a viharos időkben készültek. fKeresed a pénzügyi tanácsadói honlapok legjobb példáit, amelyek forgalmat generálnak és leadeket konvertálnak? Ne keressen tovább! A legjobb példákat keresi a pénzügyi tanácsadói weboldalakra, amelyek forgalmat generálnak és leadeket konvertálnak? Ne keressen tovább!

The Wise Investor Group

A Restonban, VA-ban található Wise Investor Groupról elmondható, hogy egyedi weboldallal rendelkezik. A képek egy “szórakoztató” hangulatot ábrázolnak a webhelyen, miközben tökéletesen ábrázolják a webhely minden egyes szakaszát. A webdesignban gyakran beszélünk a képi megjelenítés fontosságáról, és arról, hogy ne csak általános készletfotókat használjunk, így ez a kiegészítés valóban kiemeli a webhelyet.

Az, amit gyakran hangsúlyozunk, hogy mennyire fontos a hitelesség kiépítése, és egy 2019-es tanulmányból kiderült, hogy azok a tanácsadók, akik ilyen szakaszokat tartalmaznak a webhelyükön, évente 6-10 vagy 11+ ügyfelet kapnak, ezért nagyszerű, hogy egy egész “Elismerések” szakaszt is beépítettek.

Ezzel már a kezdetektől fogva a hitelességet és a professzionalizmust mutatja, ami azt mutatja, hogy egy cég megbízható, így ez egy nagyszerű eszköz, amit egy tanácsadói weboldalra érdemes felvenni.

Mint tudjuk, a tartalomkészítés és a média felvétele a webhelyre nagyon fontos a forgalom növelésében, és a The Wise Investor Group nem csak a blogolással tart lépést, hanem van egy podcastjuk, a The Wise Investor Show, amelyet minden vasárnap élőben sugároznak. A rendszeresség kulcsfontosságú, mivel a hallgatók tudni fogják, mikor kell bekapcsolódniuk, és képesek számos pénzügyi témát lefedni, a podcast beszélgetős formájával kiszolgálva a rést.

Guide Financial Planning

AGuide Financial Planning egy egyedülálló cég, és már a honlapjukon való landoláskor érezzük, hogy jó kezekben vagyunk. A videós hősképen Ben Wacek, CFP®, a Guide Financial Planning alapítója több beszélgetést folytat az ügyfelek széles körével, ami azt az érzést kelti, hogy már a kezdetektől fogva valóban törődik az ügyfeleivel.

A pénzügyi tervezésbe is beleviszi keresztény értékeit, amit a hősbanner tipográfiája is nyilvánvalóvá tesz: “Money is confusing. Mi segítünk kitalálni. Bibliai szemszögből.” A CTA közvetlenül alatta van félkövér betűtípussal, így kiemelkedik az oldal többi részéből, ahol a látogatók egy Calendly ütemezési oldalra kerülnek, így nagyon könnyen ütemezhetnek egy találkozót Bennel.

Amint láthatod, a Guide Financial Planning remekül tartja a lépést a “The Dollar Derail” című podcasttel, ahol Ben Wacek Zach Ashburnnel, a Reach Strategic Wealth munkatársával beszélget néhány olyan beszélgetésről, amely megváltoztatja a pénzügyi gondolatmenetet. Ahogy fentebb említettük, a podcastok olyan nagyszerű módja annak, hogy információkat juttassunk el egy széles közönséghez, így ennek felvétele a weboldalukra nagyszerű módja a forgalom növelésének és a követők építésének.

Nagyszerű volt együtt dolgozni a Twenty Over Ten egyik profi tervezőjével, de még utána is, amikor már magunkra maradtunk, a Support csapatuk alapvető fontosságú volt abban, hogy a weboldalunk folyamatos frissítéséhez és javításához szükséges eszközöket biztosítson számunkra.

-Ben Wacek, Guide Financial Planning

Oxford Financial Partners

Az Oxford Financial Partners honlapjára érve azonnal feltűnik a forgó hőskép inspiráló szöveggel és a “Készítse el befektetési tervét” felszólítással. A CTA merész elhelyezése a hősképen nagyszerű módja annak, hogy felkeltse a látogatók figyelmét. Ha rákattintanak, az érdeklődők egy nagyon egyszerű tervhez jutnak, ahol egyszerűen csak meg kell adniuk az életkorukat és a bruttó jövedelmüket, hogy elkezdhessék velük a befektetési terv felépítését.

A Fresnel keretrendszerre épülve ez a terv tökéletes egy ilyen weboldalhoz, mivel elérhető navigációs menüvel rendelkezik, így a weboldal aloldalakkal lesz felszerelve a további tartalmakhoz, és az Oxford Financial Partnersnek rengeteg merülni valója van.

A célunk egy olyan weboldal létrehozása volt, amely friss dizájnnal és a látogatók számára zökkenőmentes élménnyel kelt első benyomást, és a Twenty Over Ten megvalósította ezt. Az érdeklődők könnyen eldönthetik, hogy az Oxford megfelel-e az igényeiknek, mivel világosan megérthetik, hogy mit kínálunk, mennyibe kerül, és milyen előnyökkel jár a velünk való együttműködés.”

-Alison McLaren, Oxford Financial Partners

A weboldalon nagyon sok olyan funkció van, ami tetszik, és az egyik különösen a “Power of 5 Investing”, ahol a befektetési filozófiájukat erre a saját fejlesztésű befektetési rendszerre építették. Ez a következőket tartalmazza:

1. A befektetés öt lépése
2. Öt százalékon élni
3. Öt év stabilitása
4. Az öt százalékos határ
5. Öt bölcsesség

Minden részt lebontottak a látogatók számára, hogy az ügyfelek tudják, mire számíthatnak, amikor az értékeikről és befektetési terveikről van szó.

Blueprint Financial Services

A Denver mellett, a gyönyörű Arvada, CO-ban található Blueprint Financial Services tele van fantasztikus funkciókkal. A közvetlenül a honlapon elhelyezett kérdés: “A véletlenre bízza a nyugdíját?”. Egy ilyen fontos kérdés feltevése közvetlenül a honlapon való landoláskor remek módja annak, hogy az érdeklődők valóban elgondolkodjanak a jövőjükön, és megértsék, hogy egy erős csapattal kell együtt dolgozniuk annak érdekében, hogy nyugdíjas éveiket ne a véletlenre bízzák.

Amint fent látható, amikor a látogatók megnézik a különböző oldalakat, a szövegblokk a kép fölé csúszik, vagy kérdéseket tesz fel, vagy elmondja a jövőbeli ügyfeleknek, hogy mi lesz a következő lépés a folyamatban, ahogy az minden oldalon látható. Még az egyes oldalakon való görgetés közben is magával mozog az “Ütemezze az ingyenes konzultációt” felszólítás, így a Calendly segítségével nagyon gyorsan és csábítóan le lehet foglalni egy találkozót Victor Guettlein, CFP®-vel.

A “Kapcsolat” oldalon és a nyomtatott felületen megjelenő ötlet, miszerint a pénzügyi jellemzők “áttörése” azt mutatja az érdeklődőknek, hogy ha a Blueprint Financial Services csapatával dolgozik, akkor azonnal beleássa magát, és elkezd egy erősebb pénzügyi jövő tervezésébe.

Newground Social Investment

A Newground Social Investment a WA állambeli Seattle-ben található, ESG/társadalmilag felelős befektetést gyakorló ügyfelekkel dolgozik. A Twenty Over Ten-nél megvitatjuk a rés kiszolgálásának fontosságát, mivel ez növeli a marketingdollár értékét, miközben több minőségi leadet hoz létre. Amint az a “Hogyan segítünk” részben látható, “Konzervatív befektetés liberális embereknek” címet kínálnak, ami egy egyszerű, mégis erőteljes főcím, amely megmutatja a látogatóknak az értékeiket és azt, hogy mivel foglalkoznak a munkájuk során.

Az ESG befektetéssel kapcsolatban ez a rés olyan ügyeket foglal magában, amelyek:

1. Környezeti
2. Szociális
3. Kormányzás

A fenti videóban Bruce Herbert, AIF röviden ismerteti a felelős hatású befektetés 3 szintjét. Ha van egy ilyen specifikus rés, az emberek általában pontosan tudják, hogy mit keresnek egy cégnél, így amikor a weboldalon landolnak, egyszerű a navigáció, mindössze öt alcím van a tetején, ami megkönnyíti a navigációt.

Mivel a világ az utóbbi időben szinte teljesen digitalizálódott, a közösségi média fontosabb, mint valaha, és a Newground Social Investment nem csak a “nagy háromban”, azaz a Facebookon, a LinkedInen és a Twitteren aktív, hanem a Vimeót, az Instagramot és a YouTube-ot is használják. Hihetetlenül aktívak a közösségi platformjaikon, és olyan blogokat, videókat és harmadik féltől származó forrásokat osztanak meg, amelyek megmutatják, hogy mi a szenvedélyük a cégüknél.

Ankeny Financial Planning

Az Iris keretrendszerre épülő Ankeny Financial Planning az egyoldalas gördülő oldalt használja a tiszta és éles navigáció érdekében. Ahogy a felhasználók görgetnek, több, stratégiailag elhelyezett cselekvésre való felhíváson landolnak, amelyek arra csábítják az ügyfeleket, hogy megtegyék a következő lépést az értékesítési tölcsérben. Egyedi logójuk igazán kiemelkedik, mivel nem csak a bal sarokban található, hanem közvetlenül a hajtás felett, amint elkezdünk görgetni az oldalon.

Az Önnel és családjával dolgozó pénzügyi tanácsadó kiválasztásakor gyakran sok kérdés merül fel az első találkozó során, ezért olyan fontos, hogy a lehető legátláthatóbb legyen. Emiatt a díjak feltüntetése a weboldalon kulcsfontosságú, mivel ez valóban javíthatja a vezetők minőségét az első találkozó előtt, és az Ankeny Financial Planning nagyszerű munkát végez a díjstruktúra lebontásában közvetlenül a weboldalán.

A Twenty Over Ten-nel való együttműködés igazán nagyszerű volt az egész folyamat során. Nagyszerű struktúrájuk van ahhoz, hogy végigdolgozzanak minden tervezési lépésen, és képesek voltak átvenni az ötleteimet, és olyan végeredménnyé alakítani őket, amellyel nagyon elégedett vagyok.

-Ryan Watermiller, Ankeny Financial Planning

Wheels Up Wealth

A pénzügyi tanácsadó kiválasztása stresszes döntés is lehet, ezért mindig jóleső érzés egy olyan weboldalon landolni, amelynek hős képe olyan derűs, mint a Wheels Up Wealth esetében látható. Az Iris keretrendszerre épülő gördülő felhőkkel a látogatók végiggörgethetnek a webhelyen, hogy a sima navigációval pontosan megtalálják, amit keresnek.

Lelkesen segítünk a pénzügyi tanácsadóknak gyönyörű webhelyek létrehozásában, így amikor az ügyfelek kombinálják szenvedélyüket a cégükkel és a webhelyükkel, azt imádjuk. Amint az a “Rólunk” részben látható, Bridget Harkins, CFP® elnök és CIO szenvedélye a repülőgép-vezetés, és Frances Harkins, CFP®, AIF®-vel együtt ő is nyomot hagyott egy olyan területen, ahol általában a férfiak dominálnak.

Amint a látogatók görgetik az egyoldalas, görgethető webhelyet, integrált grafikákkal rendelkeznek, amelyek görgetés közben felugranak, hogy megmutassák az ajánlatukat:

1. Körű pénzügyi tervezés
2. Vagyonkezelés
3. Projektalapú tervezés

Ez figyelemfelkeltő és megállásra késztet, mielőtt tovább görgetné az oldal többi részét. Ahogy tovább görget az oldalon, és felfedezi az ajánlatokat, egyszerű lefoglalni egy találkozót, mivel a Calendly-t integrálták a honlapjukra, így a látogatóknak egyszerűen csak a “Találkozó időpont egyeztetése” CTA-ra kell kattintaniuk, hogy könnyedén foglalhassanak Bridget-tel.

Novare Capital Management

Amint a Novare Capital Management honlapjára érkezik, azonnal megnyugszik. Akár egy hosszú kocogásra, akár egy kocsikázásra késztet, azonnal meglátja a Charlotte, NC-beli székhelyű cég déli báját. Hangsúlyozzuk a professzionális arcképek fontosságát, ezért szeretjük, hogy a “Csapatunk” részben az egész csapat látható.

Ez erős professzionalizmust sugároz, és már az első találkozó előtt mosolygós arcot ad a névhez, ami az érdeklődőket kényelmesebbé teszi. A képükre kattintva az életrajzhoz jut, ahol többet megtudhat az egyes csapattagok hátteréről. Közvetlenül e rész előtt található egy CTA, amely az oldal többi részéből kiemelkedő, félkövér zöld színnel jelzi a találkozó időpontjának lehetőségét.

A közösségben való aktív részvétel annyira fontos, mivel lehetővé teszi, hogy segítsen a közösség kevésbé szerencsés tagjainak, támogassa a nagyon fontos ügyeket segítő jótékonysági szervezeteket, és azt is, hogy jobban kapcsolódjon a környezetében élőkhöz. Amint azt a “Közösségben” részben láthatjuk, a Novare Capital Management csapata nagyon aktívan részt vesz a helyi jótékonysági szervezetekben, ezért nagyszerű, hogy ezt is egy külön szekcióban sorolták fel! Az oldal alján az olvasók visszajelzését kérik: “Van további ötlete, hogyan segíthetnénk?”, amit a “Lépjen kapcsolatba velünk” CTA követ. Megmutatják, hogy számít a hangod, és továbbra is szeretnének visszaadni másoknak, ezért nagyon tetszik, hogy ezt a szakasz végére tették!

That’s a Wrap!

Wow! Ez aztán a kerekítés volt. Mint mindig, most is nehéz leszűkíteni, hiszen annyi csodálatos ügyféllel dolgozunk együtt. Úgy éreztük, hogy ezek a konkrét weboldalak hihetetlenül jól megtervezettek, erős egyedi értéket képviselnek, remek szöveggel rendelkeznek, vizuálisan vonzóak, így egyszerűen muszáj volt megmutatnunk őket! Reméljük, hogy tetszett ez a körkép, és tudassa velünk, ha bármilyen kérdése van, vagy volt olyan weboldal, amelyet szívesen látott volna!”