Meilleurs sites Web pour les conseillers financiers : édition printemps 2020

Le printemps a été très long, mais à travers tout ce qui s’est passé dans le monde, nous sommes tellement reconnaissants d’avoir continué à travailler avec des conseillers financiers talentueux pour créer de beaux sites Web conformes, générateurs de prospects. Les événements du printemps 2020 ont propulsé plus de conseillers à embrasser le marketing numérique que jamais auparavant, et nous avons vu une augmentation massive à la fois du nombre de nouveaux sites Web créés et des mises à jour effectuées sur les anciens sites.

Le premier jour officiel de l’été est le 20 juin 2020, alors nous voulions clôturer la saison avant de nous diriger vers l’été avec quelques-uns des meilleurs exemples de sites Web de conseillers financiers qui ont été créés pendant ces périodes turbulentes. fVous cherchez les meilleurs exemples de sites Web de conseillers financiers qui génèrent du trafic et convertissent des prospects ? Ne cherchez pas plus loin ! Vous recherchez les meilleurs exemples de sites Web de conseillers financiers qui génèrent du trafic et convertissent des prospects ? Ne cherchez pas plus loin !

Le Wise Investor Group

Basé sur Reston, VA, vous pouvez dire que le Wise Investor Group a un site web unique. Les images dépeignent une sensation « amusante » du site tout en décrivant parfaitement chaque section de votre site Web. Dans la conception Web, nous parlons souvent de l’importance de l’imagerie et de ne pas simplement utiliser par défaut des photos génériques de stock, alors cet ajout fait vraiment ressortir le site.

Quelque chose que nous soulignons souvent est l’importance de construire la crédibilité, et à partir d’une étude de 2019, nous avons constaté que les conseillers qui incluent des sections comme celle-ci sur leurs sites Web reçoivent 6-10 ou 11+ clients par an, et c’est donc génial qu’ils aient inclus une section entière de « Reconnaissances ».

Inclure cela montre votre crédibilité et votre professionnalisme dès le début, ce qui montre qu’une entreprise est digne de confiance, c’est donc un grand atout à inclure sur un site Web de conseiller.

Comme vous le savez, la création de contenu et l’inclusion de médias sur votre site est si importante lorsqu’il s’agit de générer du trafic, et non seulement The Wise Investor Group tient à jour un blog, mais ils ont un podcast, The Wise Investor Show, qui est diffusé en direct tous les dimanches. La régularité est la clé, car les auditeurs sauront quand se brancher, et ils sont capables de couvrir une multitude de sujets financiers, répondant à leur niche sous la forme conversationnelle d’un podcast.

Guide Financial Planning

Guide Financial Planning est une entreprise unique et vous avez le sentiment d’être entre de bonnes mains dès que vous atterrissez sur leur page d’accueil. L’image héroïque de la vidéo montre Ben Wacek, CFP®, fondateur de Guide Financial Planning ayant de multiples conversations avec un large éventail de clients, dépeignant le sentiment qu’il se soucie vraiment de ses clients dès le début.

Il apporte ses valeurs chrétiennes à la planification financière, ce qui est rendu évident dans la typographie de la bannière héroïque, « Money is confusing. Nous allons vous aider à le comprendre. D’un point de vue biblique ». Le CTA est directement en dessous dans une police en gras, ce qui lui permet de se démarquer du reste du site, où les visiteurs seront dirigés vers une page de planification Calendly, leur permettant de planifier très facilement une réunion avec Ben.

Comme vous pouvez le voir, Guide Financial Planning fait un excellent travail de suivi avec un podcast, « The Dollar Derail », où Ben Wacek discute avec Zach Ashburn de Reach Strategic Wealth pour quelques conversations visant à changer votre train de pensée financier. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les podcasts sont un si bon moyen de diffuser des informations à un large public, donc inclure cela sur leur site Web est un excellent moyen de générer du trafic et de construire un public.

C’était génial de travailler avec l’un des concepteurs professionnels de Twenty Over Ten, mais même par la suite, lorsque nous étions seuls, leur équipe de soutien a été essentielle pour nous fournir les outils dont nous avons besoin pour continuer à mettre à jour et à améliorer notre site.

-Ben Wacek, Guide Financial Planning

Oxford Financial Partners

Dès l’atterrissage sur la page d’accueil d’Oxford Financial Partners, vous remarquez l’image de héros en rotation avec un texte inspirant et un appel à l’action pour « Construire votre plan d’investissement ». Placer un CTA en gras sur l’image héroïque est un excellent moyen d’attirer l’œil de vos visiteurs. En cliquant dessus, les prospects sont dirigés vers un plan très simple, où il suffit d’entrer votre âge et votre revenu brut pour commencer à construire votre plan d’investissement avec eux.

Construit sur le cadre Fresnel, ce plan est parfait pour un site Web comme celui-ci, car il dispose d’un menu de navigation accessible, de sorte que le site Web sera équipé de sous-pages pour le contenu supplémentaire, et Oxford Financial Partners a beaucoup à plonger.

Notre objectif était de créer un site Web qui fait une première impression percutante avec un design frais et une expérience transparente pour les visiteurs et Twenty Over Ten a réussi à le faire. Les prospects peuvent facilement déterminer si Oxford correspond à leurs besoins, en comprenant clairement ce que nous offrons, ce que cela coûte et les avantages de travailler avec nous.

-Alison McLaren, Oxford Financial Partners

Il y a tellement de caractéristiques à aimer sur ce site Web, et une, en particulier, est le « Power of 5 Investing », où ils ont basé leur philosophie d’investissement dans ce système d’investissement propriétaire. Il comprend :

1. Cinq étapes d’investissement
2. Vivre avec cinq pour cent
3. Cinq années de stabilité
4. La limite de cinq pour cent
5. Cinq mots de sagesse

Chaque section est décomposée pour les visiteurs afin que les clients sachent à quoi s’attendre en ce qui concerne leurs valeurs et leurs plans d’investissement.

Blueprint Financial Services

Basé dans la belle ville d’Arvada, CO, juste à l’extérieur de Denver, Blueprint Financial Services est plein de fonctionnalités impressionnantes. La question placée directement sur la page d’accueil, « Laissez-vous votre retraite au hasard ? » Poser une question aussi importante que celle-ci dès l’atterrissage sur la page d’accueil est un excellent moyen d’amener les prospects à vraiment penser à leur avenir et à comprendre qu’ils doivent travailler avec une équipe solide pour s’assurer que leur retraite n’est pas laissée au hasard.

Comme on le voit ci-dessus, lorsque les visiteurs vérifient les différentes pages, le bloc de textes glisse sur l’image, posant des questions ou indiquant aux futurs clients quelle sera la prochaine étape du processus, comme on le voit sur chaque page. Même lorsque vous faites défiler chaque page, l’appel à l’action, « Planifiez votre consultation gratuite » se déplace avec vous, ce qui rend très rapide et attrayant le fait de réserver une réunion avec Victor Guettlein, CFP® en utilisant Calendly.

L’idée de « creuser le sol » sur votre caractéristique financière, montrée sur la page « Contact » et la superposition d’impression montre aux prospects que lorsque vous travaillez avec l’équipe de Blueprint Financial Services, vous allez creuser directement et commencer à planifier un avenir financier plus solide.

Newground Social Investment

Basé à Seattle, WA, Newground Social Investment travaille avec des clients qui pratiquent l’investissement ESG/socialement responsable. Chez Twenty Over Ten, nous discutons de l’importance de servir une niche, car cela ajoute de la valeur à votre dollar de marketing tout en créant plus de prospects de qualité. Comme on peut le voir dans la section « Comment nous aidons », ils proposent « L’investissement conservateur pour les gens libéraux », un titre simple mais puissant, qui montre aux visiteurs leurs valeurs et ce qu’ils font au travail.

Lorsqu’il s’agit d’investissement ESG, cette niche implique des questions qui sont :

1. Environnementales
2. Sociales
3. Gouvernance

Dans la vidéo ci-dessus, Bruce Herbert, AIF discute brièvement des 3 niveaux d’investissement à impact responsable. Lorsqu’il y a une niche aussi spécifique, les gens savent généralement exactement ce qu’ils recherchent dans une entreprise, donc lorsqu’ils atterrissent sur le site Web, la navigation est simple avec seulement cinq sous-titres en haut, ce qui facilite la navigation.

Avec le monde qui devient presque entièrement numérique, ces derniers temps, les médias sociaux sont plus importants que jamais, et Newground Social Investment est non seulement actif sur les « trois grands », qui sont Facebook, LinkedIn et Twitter, mais ils utilisent également Vimeo, Instagram et YouTube. Ils sont incroyablement actifs sur leurs plateformes sociales, partageant des blogs, des vidéos et des sources tierces qui montrent ce qui les passionne dans leur entreprise.

Ankeny Financial Planning

Construit sur le cadre Iris, Ankeny Financial Planning utilise le site à défilement de page unique pour une navigation propre et nette. Au fur et à mesure que les utilisateurs défilent, ils atterrissent sur plusieurs appels à l’action stratégiquement placés pour inciter les prospects à franchir la prochaine étape de l’entonnoir de vente. Leur logo unique se démarque vraiment car il est non seulement dans le coin gauche mais juste au-dessus du pli lorsque vous commencez à faire défiler la page.

Lorsque vous choisissez un conseiller financier pour travailler avec vous et votre famille, il y a souvent beaucoup de questions qui entrent en jeu lors de la réunion initiale, c’est pourquoi il est si important d’être aussi transparent que possible. Pour cette raison, inclure les frais sur votre site Web est crucial, car cela peut vraiment améliorer la qualité de vos prospects avant la réunion initiale, et Ankeny Financial Planning fait un excellent travail de décomposer leur structure de frais directement sur leur site.

Travailler avec Twenty Over Ten était vraiment génial tout au long du processus. Ils ont une grande structure pour travailler à travers toutes les étapes de conception, et ont été en mesure de prendre les idées que j’avais et de les transformer en un résultat final dont je suis très heureux.

-Ryan Watermiller, Ankeny Financial Planning

Wheels Up Wealth

Lorsque vous choisissez un conseiller financier, il peut également s’agir d’une décision stressante, alors atterrir sur un site Web avec une image de héros aussi sereine que celle vue sur Wheels Up Wealth est toujours un accueil agréable. Avec des nuages roulants, construits sur le cadre Iris, les visiteurs peuvent faire défiler le site pour trouver exactement ce qu’ils recherchent avec la navigation fluide.

Nous sommes passionnés par l’aide aux conseillers financiers pour créer de beaux sites Web, alors quand les clients combinent leurs passions avec leur entreprise et leur site Web, nous adorons cela. Comme on peut le voir dans la section « À propos de nous », la présidente et DSI Bridget Harkins, CFP® est passionnée par le pilotage d’avion, et elle ainsi que Frances Harkins, CFP®, AIF® ont fait leur marque dans un domaine généralement dominé par les hommes.

Au fur et à mesure que les visiteurs font défiler le site à page unique, ils ont intégré des graphiques qui surgissent lors du défilement pour montrer leur offre :

1. Planification financière globale
2. Gestion de patrimoine
3. Planification par projet

C’est accrocheur et cela vous fait marquer une pause avant de continuer à faire défiler le reste de la page. Lorsque vous continuez à faire défiler cette page et à explorer les offres, il est simple de réserver une réunion car ils ont intégré Calendly sur leur site Web, de sorte que les visiteurs ont simplement besoin de cliquer sur le CTA « Schedule a Meeting » pour réserver facilement avec Bridget.

Novare Capital Management

Lorsque vous atterrissez sur la page d’accueil de Novare Capital Management, vous êtes immédiatement mis à l’aise. Qu’elle vous donne envie de faire un long jogging ou une promenade en voiture, vous voyez immédiatement le charme du Sud de cette entreprise basée à Charlotte, NC. Nous insistons sur l’importance des portraits professionnels, et nous aimons donc la façon dont toute l’équipe est représentée dans la section « Notre équipe ».

Cela dégage un fort sentiment de professionnalisme et met un visage souriant sur un nom avant même la première rencontre, ce qui met les prospects plus à l’aise. En cliquant sur leur image, vous accédez à la bio, où vous pouvez en savoir plus sur le parcours de chaque membre de l’équipe. Immédiatement avant cette section, il y a un CTA avec la possibilité de planifier une réunion dans un vert gras se démarquant du reste de la page.

S’impliquer activement dans votre communauté est si important, car cela vous permet d’aider les moins fortunés de la communauté, d’aider les organismes de bienfaisance qui aident des causes très importantes et aussi de vous permettre de vous connecter davantage avec ceux qui vous entourent. Comme nous l’avons vu dans la section « Dans la communauté », l’équipe de Novare Capital Management est très impliquée dans les organismes de bienfaisance locaux, et c’est une bonne chose qu’elle l’ait répertorié dans une section dédiée ! Au bas de la page, ils demandent à leurs lecteurs de leur faire part de leurs commentaires : « Avez-vous d’autres idées sur la façon dont nous pouvons vous aider ? », suivi du CTA « Contactez-nous ». Ils montrent que votre voix compte et que vous voulez continuer à donner aux autres, alors nous aimons que cela ait été inclus à la fin de la section!

C’est un Wrap!

Wow ! C’était un sacré tour d’horizon. Comme toujours, il est difficile de le réduire, car nous travaillons avec tant de clients étonnants. Nous avons senti que ces sites Web particuliers étaient incroyablement bien conçus, ont des propositions de valeur uniques fortes, une grande copie, sont visuellement attrayants, alors nous avons juste eu à les montrer ! Nous espérons que vous avez apprécié ce tour d’horizon, et faites-nous savoir si vous avez des questions ou s’il y avait des sites Web que vous auriez aimé voir en vedette!