Die junge Witwe Lady Elizabeth Grey stellt sich König Edward IV. in den Weg, um ihn zu bitten, sie bei der Rückforderung des Erbes ihres verstorbenen Mannes für ihre Söhne zu unterstützen, aber es ist für beide Liebe auf den ersten Blick. Sie heiraten heimlich, was Edward, Elizabeth und Elizabeths gesamte Familie in Konflikt mit Richard Neville, dem 16. Earl of Warwick, bringt, der Edward auf den Thron verholfen hatte, weil er den jungen König kontrollieren wollte. Unter der Leitung von Elizabeths Mutter Jacquetta, einer erfahrenen Höfling, die früher mit der gestürzten Königin Margarete von Anjou verbündet war, sichern sich Edward und Elizabeth strategische Heiraten und Positionen für Elizabeths Geschwister und andere Verwandte, um Edwards Macht und Bündnisse gegen Warwick zu stärken. Edward und Elizabeth haben drei Töchter, und Warwick rebelliert und versucht, stattdessen Edwards formbaren jüngeren Bruder George, Herzog von Clarence, auf den Thron zu setzen. Edward vereitelt ihren Plan und versöhnt sich mit Warwick und George, um seine Macht zu festigen, aber nicht bevor Warwick Elizabeths Vater, Richard Woodville, Earl Rivers, und seinen Bruder John Woodville hinrichten lässt. Elizabeth schwört Rache.

Warwick heiratet seine ältere Tochter Isabel mit George und rebelliert erneut, indem er Edward in einen arrangierten Aufstand lockt, bei dem er Edward töten will. Das Komplott scheitert, und Warwick und George fliehen nach Frankreich. Isabel bringt auf der Reise ein Kind zur Welt, das jedoch stirbt. Warwick verheiratet seine zweite Tochter Anne mit Edward von Lancaster, dem Sohn und Erben des abgesetzten Königs Heinrich VI., um Warwicks neues Bündnis mit Heinrichs verbannter Königin Margarete von Anjou zu sichern. Warwick fällt in England ein. Edward wird überrumpelt und ist gezwungen, mit Elisabeths Bruder Antonius nach Flandern zu fliehen. Warwick verhaftet Jacquetta unter dem Vorwurf der Hexerei, doch sie wird auf Befehl ihrer alten Freundin Margaret bald wieder freigelassen. Jacquetta findet mit der schwangeren Elizabeth und ihren Kindern Zuflucht in der Westminster Abbey, wo sie von Warwick unbehelligt bleiben. Elizabeth bringt Edwards Sohn zur Welt, der ebenfalls Edward heißt. Nach seiner Rückkehr nach England ist Edward wieder mit George vereint und besiegt zunächst die Truppen von Warwick, der getötet wird, und dann Margarets Armee. Ihr Sohn Edward von Lancaster wird auf dem Schlachtfeld getötet, und Edward ermordet den gefangenen Einfaltspinsel Heinrich VI., um den Anspruch der Lancaster auf den Thron ein für alle Mal zu beenden.

England hat Frieden, aber der begehrliche George setzt seine Verschwörungen fort, um Edwards Herrschaft zu untergraben. Ihr jüngerer Bruder Richard heiratet die verwitwete Anne Neville und missbilligt Edwards Entscheidung, Frieden mit Frankreich zu schließen, anstatt um die englischen Besitzungen dort zu kämpfen. Isabels Tod treibt George in den Wahnsinn, und seine Intrigen und Verleumdungen gegen Edward und Elizabeth führen zu seiner Verurteilung wegen Hochverrats. Trotz der Beteuerungen ihrer Mutter Cecily lässt Edward George hinrichten. Später stirbt Edward selbst und überlässt seinen Bruder Richard als Vormund für seine überlebenden Söhne Edward und Richard, trotz Elizabeths Beteuerungen. Richard entreißt den jungen Edward der Obhut von Elizabeths Bruder Anthony, und Elizabeth überlässt Richard schließlich einen Pagen, der sich als ihr jüngerer Sohn ausgibt und den sie in Wirklichkeit nach Flandern schickt, um ihn heimlich unter falschem Namen aufzuziehen. In dem Glauben, beide Erben Edwards im Tower von London unter seiner Kontrolle zu haben, lässt Richard Edwards und Elisabeths Ehe für ungültig erklären und besteigt selbst den Thron als Richard III.

In der Zwischenzeit schmiedet Elisabeth mit ihrem Schwager und ehemaligen Mündel, dem Herzog von Buckingham, und Margaret Beaufort, der Mutter des im Exil lebenden lancastrischen Anwärters Henry Tudor, einen Plan, um Richard zu stürzen und die jungen Prinzen im Tower zu befreien. Sie verloben Tudor mit Elisabeth von York, der ältesten Tochter von Edward und Elisabeth, auch um die Unterstützung der Yorkisten für Tudors Sache zu gewinnen. Die jungen Prinzen verschwinden und werden vermutlich ermordet, und obwohl Elizabeth Richard die Hinrichtung ihres Bruders Anthony und ihres Sohnes Richard Grey nicht verziehen hat, vermutet sie, dass Buckingham, Margaret und Henry eher für das Verschwinden der Jungen verantwortlich sind, da sie selbst ein Komplott schmieden, um Richard den Thron zu entreißen. Elizabeth verlässt den Zufluchtsort und schickt ihre älteren Töchter als Hofdamen von Königin Anne an Richards Hof. Richards und Annes Sohn Edward stirbt, gefolgt von Anne selbst. In der Zwischenzeit haben sich Richard und die jüngere Elizabeth ineinander verliebt, aber er fürchtet, die Unterstützung der nördlichen Lords zu verlieren, die Annes Familie treu ergeben sind, wenn er Elizabeth sofort heiratet. Die Truppen von Henry Tudor treffen in England ein.

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