Der verstorbene Dr. Campbell experimentierte kurz vor seinem Tod mit vampirischem Fledermausblut. Der Kollege Paul Beecher (Beal) findet unter Dr. Campbells Sachen eine Flasche mit Pillen und nimmt sie mit nach Hause. Dr. Beechers Tochter Betsy (Lydia Reed) tauscht die Vampirblut-Pillen versehentlich gegen die Migräne-Tabletten ihres Vaters aus. In der Folge bekommt der freundliche Dr. Beecher von den Pillen Blackouts.
Während einer Konsultation mit der Patientin Marion Wilkins (Ann Staunton) fühlt sich Paul unwohl und bittet sie, am nächsten Tag wiederzukommen. Am nächsten Morgen erhält er einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wird, dass Marion immer kränker geworden ist. Als er sie besuchen will, stellt er fest, dass sie sich vor seiner Anwesenheit fürchtet und plötzlich stirbt. An ihrem Hals findet Paul zwei Einstichwunden.
Besorgt über seine jüngsten Blackouts kehrt Paul in Campbells Labor zurück, wo er mit seinem Kollegen Will Beaumont (Dabbs Greer) spricht. Will erzählt Paul, dass Dr. Campbells Forschung darin besteht, den Geist von Tieren in einen primitiven Zustand zu versetzen und diesen Prozess dann rückgängig zu machen und voranzutreiben. Am nächsten Morgen wird Henry (James Griffith) auf mysteriöse Weise tot aufgefunden, mit den gleichen Einstichwunden und unerklärlichem Zerfall des Gewebes an seinem Hals. Später wird Paul ins Krankenhaus gerufen, um eine Notoperation durchzuführen, kann sich aber nicht konzentrieren und muss den Operationssaal verlassen.
Als Paul erkennt, dass er für die Mordserie in der Gegend verantwortlich ist – die er während seiner Blackouts begangen hat -, sorgt er dafür, dass Betsy zu ihrer eigenen Sicherheit bei einer Tante unterkommt. Paul stellt Will erneut wegen der Pillen zur Rede, aber Will nimmt an, dass Paul sich in einem wahnhaften Zustand befindet. Er erklärt sich bereit, bei Paul zu bleiben, um ihn zu beruhigen, und schließt die Pillenflasche in einer Schublade ein. In der Nacht wird Will Zeuge von Pauls Verwandlung in einen Vampir; dann ermordet Paul Will und entsorgt seine Leiche in einem Ofen.
Am nächsten Tag geht Sheriff Buck Donnelly (Kenneth Tobey), der den Verdacht hegt, dass Will an Menschenversuchen beteiligt ist, zu ihm, um ihn zu befragen. Im Labor findet Buck einen Audiorekorder, der eine Aufzeichnung von Wills Mord enthält. Währenddessen öffnet Pauls Krankenschwester Carol Butler (Gray) sein Büro, als sie von Paul konfrontiert wird, der sie auffordert, nach Hause zu gehen. Bevor sie geht, bemerkt sie ein Fläschchen mit Gift und erkennt, dass Paul möglicherweise Selbstmord begehen will. Bevor sie gehen kann, wird sie Zeuge, wie Paul sich in einen Vampir verwandelt. Buck trifft kurz darauf ein und wird Zeuge, wie Carol flieht, während Paul sie verfolgt. Sie rennt auf eine Wiese, wo sie von Paul angegriffen wird, aber Buck folgt ihr und schafft es, Paul zu erschießen. Nachdem er gestorben ist, nimmt sein monströser Körper wieder sein normales Aussehen an.