Fostul doctor Campbell făcea experimente cu sânge de liliac vampir chiar înainte de a muri. Colegul Paul Beecher (Beal) găsește un flacon de pastile printre efectele doctorului Campbell și le ia acasă. Fiica doctorului Beecher, Betsy (Lydia Reed), înlocuiește din greșeală pastilele cu sânge de vampir cu pastilele pentru migrene ale tatălui ei. Ca urmare, amabilul Dr. Beecher începe să aibă pierderi de memorie din cauza pastilelor.
În timpul unei consultații cu pacienta Marion Wilkins (Ann Staunton), Paul nu se simte bine și îi cere să revină a doua zi. În dimineața următoare, el primește un telefon prin care este anunțat că Marion s-a îmbolnăvit progresiv. Când se duce să o viziteze, o găsește îngrozită de prezența lui, iar aceasta moare subit. Pe gâtul ei, Paul găsește două răni prin înțepare.
Îngrijorat de recentele sale pierderi de memorie, Paul se întoarce în laboratorul lui Campbell, unde vorbește cu colegul său, Will Beaumont (Dabbs Greer). Will îi spune lui Paul că cercetările doctorului Campbell implicau regresia minții animalelor la o stare primitivă, apoi inversarea și avansarea procesului. În dimineața următoare, Henry (James Griffith) este găsit în mod misterios mort, cu aceleași răni înțepate și cu o dezintegrare inexplicabilă a țesutului de pe gât. Mai târziu, Paul este chemat la spital pentru a efectua o intervenție chirurgicală de urgență, dar este incapabil să se concentreze și trebuie să părăsească sala de operație.
Când Paul își dă seama că este responsabil pentru seria de crime locale – pe care le comitea în timpul stărilor de pierdere a cunoștinței – el aranjează ca Betsy să stea la o mătușă pentru propria ei siguranță. Paul îl confruntă din nou pe Will în legătură cu pastilele, dar Will presupune că Paul este într-o stare de delir. El este de acord să stea cu Paul pentru a-l calma și închide flaconul de pastile într-un sertar. În timpul nopții, Will este martorul transformării lui Paul într-un vampir; Paul îl ucide apoi pe Will, aruncându-i corpul într-un cuptor.
În ziua următoare, șeriful Buck Donnelly (Kenneth Tobey) – bănuind că Will s-ar putea să se implice în experimente pe oameni – se duce să-l interogheze. La laborator, Buck găsește un reportofon care conține o înregistrare a uciderii lui Will. Între timp, asistenta lui Paul, Carol Butler (Gray), deschide biroul acestuia, când este confruntată de Paul, care o îndeamnă să meargă acasă. Înainte de a pleca, ea observă o fiolă de otravă și își dă seama că Paul ar putea plănui să se sinucidă. Înainte de a reuși să plece, ea este martoră la transformarea lui Paul în vampir. Buck sosește la scurt timp după aceea și o vede pe Carol fugind cu Paul în urmărire. Ea aleargă pe o pajiște unde este atacată de Paul, dar Buck o urmărește și reușește să-l împuște pe Paul până la moarte. După ce acesta moare, corpul său monstruos revine la aspectul său normal.
.