Zmarły dr Campbell tuż przed śmiercią eksperymentował z krwią nietoperzy wampirów. Kolega Paul Beecher (Beal) znajduje butelkę tabletek wśród rzeczy dr Campbella i zabiera je do domu. Córka doktora Beechera, Betsy (Lydia Reed), przypadkowo zastępuje tabletki z krwią wampira tabletkami na migrenę swojego ojca. W rezultacie, uprzejmy dr Beecher zaczyna mieć zaciemnienia z pills.
Podczas konsultacji z pacjentem Marion Wilkins (Ann Staunton), Paul czuje się źle i prosi ją, aby wrócić następnego dnia. Następnego ranka, otrzymuje telefon powiadamiając go, że Marion dostał progresywnie chory. Kiedy idzie ją odwiedzić, okazuje się, że jest przerażona jego obecnością i nagle umiera. Na jej szyi, Paul znajduje dwie rany kłute.
Zmartwiony o jego ostatnich blackouts, Paul wraca do laboratorium Campbella, gdzie mówi z kolegą, Will Beaumont (Dabbs Greer). Will mówi Paulowi, że badania dr Campbell zaangażowany regresji umysły zwierząt do prymitywnego stanu, a następnie odwrócenie i postęp procesu. Następnego ranka, Henry (James Griffith) zostaje tajemniczo znaleziony martwy z tymi samymi ranami kłutymi i niewytłumaczalnym rozpadem tkanki na jego szyi. Później, Paul jest wezwany do szpitala do wykonania operacji ratunkowej, ale nie jest w stanie skupić się i musi opuścić salę operacyjną.
Gdy Paul uświadamia sobie, że jest odpowiedzialny za serię lokalnych morderstw, które zostały popełnione podczas jego blackouts-organizuje dla Betsy na pobyt z ciotką dla jej własnego bezpieczeństwa. Paul ponownie konfrontuje Will o pigułki, ale Will zakłada, że Paul jest w stanie urojenia. Zgadza się zostać z Paulem, by go uspokoić i zamyka butelkę z tabletkami w szufladzie. W nocy, Will jest świadkiem transformacji Paula w wampira, Paul następnie morduje Willa, pozbywając się jego ciała w piecu.
Następnego dnia, szeryf Buck Donnelly (Kenneth Tobey)-podejrzliwy, że Will może być angażowanie się w eksperymenty na ludziach-chodzi go przesłuchać. W laboratorium, Buck znajduje rejestrator audio, który zawiera nagranie z morderstwa Willa. Tymczasem Paul pielęgniarka, Carol Butler (Gray), jest otwarcie jego biuro, kiedy jest konfrontowany przez Pawła, który wzywa ją do domu. Przed wyjazdem, ona zauważa fiolkę z trucizną, i zdaje sobie sprawę, Paul może być planowanie do popełnienia samobójstwa. Zanim będzie w stanie odejść, jest świadkiem przemiany Paula w wampira. Buck przybywa wkrótce potem, i świadkami Carol ucieka z Pawłem w pościgu. Ona biegnie na łąkę, gdzie jest atakowana przez Pawła, ale Buck podąża za i udaje się zastrzelić Pawła na śmierć. Po jego śmierci, jego potworne ciało powraca do normalnego wyglądu.