Młoda wdowa Lady Elizabeth Grey stawia się na drodze króla Edwarda IV, aby szukać jego pomocy w odzyskaniu majątku jej zmarłego męża dla swoich synów, ale to miłość od pierwszego wejrzenia dla obu z nich. Pobierają się w tajemnicy, co później stawia Edwarda, Elżbietę i całą rodzinę Elżbiety w konflikcie z Richardem Neville’em, 16. hrabią Warwick, który pomógł osadzić Edwarda na tronie, oczekując, że będzie kontrolował młodego króla. Pod kierownictwem matki Elżbiety, Jacquetty, doświadczonej dworzanki, wcześniej sprzymierzonej z obaloną królową Małgorzatą Andegaweńską, Edward i Elżbieta zawierają strategiczne małżeństwa i zapewniają pozycje rodzeństwu Elżbiety i innym krewnym, by wzmocnić władzę Edwarda i jego sojusze przeciwko Warwickowi. Edward i Elżbieta mają trzy córki, a Warwick buntuje się, próbując osadzić na tronie młodszego brata Edwarda, Jerzego, księcia Clarence. Edward udaremnia ich plan i godzi się z Warwickiem i Jerzym, by umocnić swą władzę, ale nie wcześniej niż Warwick zabija ojca Elżbiety, Ryszarda Woodville’a, hrabiego Rivers, i brata, Jana Woodville’a. Elżbieta przysięga zemstę.
Warwick poślubia swoją starszą córkę Izabelę Jerzemu i ponownie się buntuje, zwabiając Edwarda do zaaranżowanego powstania, w którym planuje zabić Edwarda. Spisek się nie udaje, a Warwick i Jerzy uciekają do Francji. Izabela rodzi dziecko podczas podróży, ale ono umiera. Warwick poślubia swoją drugą córkę Annę z Edwardem Lancasterem, synem i spadkobiercą obalonego króla Henryka VI, by zabezpieczyć nowy sojusz Warwicka z wygnaną królową Henryka, Małgorzatą Andegaweńską. Warwick najeżdża Anglię. Zaskoczony Edward jest zmuszony do ucieczki do Flandrii wraz z bratem Elżbiety, Antonim. Warwick aresztuje Hakettę pod zarzutem czarów, ale wkrótce zostaje ona uwolniona na rozkaz swojej starej przyjaciółki Małgorzaty. Żaketta dołącza do ciężarnej Elżbiety i jej dzieci, które schroniły się w opactwie westminsterskim, gdzie Warwick ich nie niepokoi. Elżbieta rodzi syna Edwarda, również noszącego imię Edward. Wracając do Anglii, Edward łączy się z Jerzym i najpierw pokonuje siły Warwicka, który zostaje zabity, a następnie armię Małgorzaty. Jej syn Edward Lancaster ginie na polu bitwy, a Edward morduje wziętego do niewoli prostaka Henryka VI, by raz na zawsze zakończyć lancasterskie roszczenia do tronu.
W Anglii panuje pokój, ale pożądliwy Jerzy kontynuuje swoje spiski, by podważyć rządy Edwarda. Ich młodszy brat Ryszard żeni się z owdowiałą Anną Neville i nie pochwala decyzji Edwarda, by raczej pośredniczyć w zawarciu pokoju z Francją, niż walczyć o angielskie posiadłości. Śmierć Izabeli doprowadza Jerzego do skrajności, a jego spiski i oszczerstwa przeciwko Edwardowi i Elżbiecie doprowadzają do skazania go za zdradę. Pomimo protestów ich matki Cecylii, Edward każe stracić Jerzego. Edward później sam umiera, pozostawiając swego brata Ryszarda jako opiekuna dla pozostałych przy życiu synów, Edwarda i Ryszarda, mimo protestów Elżbiety. Ryszard przejmuje młodego Edwarda spod opieki brata Elżbiety, Antoniego, a z miejsca schronienia Elżbieta ostatecznie zrzeka się na rzecz Ryszarda chłopca na posyłki, udającego jej młodszego syna, którego w rzeczywistości wysyła do Flandrii, by wychowywał go w tajemnicy pod przybranym nazwiskiem. Wierząc, że ma obu spadkobierców Edwarda pod swoją kontrolą w Tower of London, Ryszard uznaje małżeństwo Edwarda i Elżbiety za nieważne i sam wstępuje na tron jako Ryszard III.
W międzyczasie Elżbieta knuje ze swoim szwagrem i byłym podopiecznym, księciem Buckingham, i Małgorzatą Beaufort, matką wygnanego lancasterskiego pretendenta Henryka Tudora, aby obalić Ryszarda i uwolnić młodych książąt w Tower. Zaręczają Tudora z Elżbietą York, najstarszą córką Edwarda i Elżbiety, częściowo w celu uzyskania poparcia Yorkistów dla sprawy Tudora. Młodzi książęta znikają i zostają uznani za zamordowanych, i choć Elżbieta nie wybaczyła Ryszardowi jego egzekucji jej brata Antoniego i syna Ryszarda Greya, podejrzewa, że Buckingham, Małgorzata i Henryk są bardziej odpowiedzialni za zniknięcie chłopców jako część ich własnego spisku, by odebrać tron Ryszardowi. Elżbieta opuszcza sanktuarium i wysyła swoje starsze córki na dwór Ryszarda jako damy dworu królowej Anny. Syn Ryszarda i Anny, Edward, umiera, a po nim umiera sama Anna. W międzyczasie Ryszard i młodsza Elżbieta zakochują się w sobie, ale Ryszard obawia się, że jeśli od razu poślubi Elżbietę, straci poparcie północnych lordów lojalnych wobec rodziny Anny. Wojska Henryka Tudora przybywają do Anglii.