テクニカルライティングの最も一般的かつ重要な用途の1つは、指示、つまり何かの組み立て、操作、修理、日常のメンテナンス方法について段階を追った説明を提供することです。 直感的で簡単に書けそうなものですが、説明書は最も書き方が下手な文書の一つです。 私たちの多くは、ひどい説明書を見て腹立たしい思いをしたことがあるのではないでしょうか。 この章では、プロが考える説明書作成のベストテクニックを紹介します。
効果的なインストラクションのセットには、次のようなものが必要です。
- 明確、正確、かつシンプルな文章
- 手順を技術的に詳しく理解すること
- 読者の立場に立つこと(あなたの指示を使おうとする人)
- 手順を詳細にイメージする能力、その認識を紙に書き込むこと
- あなたが書いた指示を、どんな人のために書いたかをテストする意欲があること。
一連の指示書を書くプロジェクトの始めに、書こうとしている特定の手順の構造や特徴を決めることが重要です。 以下はその手順です:
Do a careful audience and task analysis
プロセスの早い段階で、説明書の読者と状況を定義します。
読者を定義することは、読者がそのトピックにどの程度精通しているかを定義することであることを忘れないでください。
あなたが書いている手順には、いくつのタスクがあるのでしょうか。 手順という言葉を、あなたの指示が意図する一連の活動全体を指すのに使ってみましょう。 例えば、電子レンジの時計をセットすることは、電子レンジを操作するという大きな全体的な手順の中の1つのタスクです。
車のオイル交換のような簡単な手順には1つのタスクだけが含まれており、活動の半独立したグループ化は存在しないのです。 電子レンジを使用するようなより複雑な手順では、いくつかの半独立したタスクが含まれています:クロックの設定、パワーレベルの設定、タイマーの使用、電子レンジのクリーニングとメンテナンスなどです。 たとえば、子供用のブランコを組み立てるための説明書を想像してみてください。 私自身の経験では、130 以上のステップがありました! これはちょっと大変なことです。 そこで、似たような手順や関連する手順をフェーズごとにまとめ、新しいフェーズに入るたびに手順番号を付け直すという方法が有効です。 フェーズとは、1つのタスクの手順の中で、類似したステップをまとめたものです。 ブランコの例では、フレームをセットアップするのがフェーズ、地面に物を固定するのが別のフェーズ、ボックスブランコを組み立てるのがさらに別のフェーズとなる。 ステップバイステップの議論に最適なアプローチを決定する
ほとんどの指示では、タスクに焦点を当てるか、ツール(またはツールの機能)に焦点を当てることができる。 電話代行サービスの使用方法に対するタスクアプローチ(タスク指向とも呼ばれる)では、以下のようなセクションがあります。
- 挨拶を録音する
- メッセージを再生する
- メッセージを保存する
- メッセージを転送する
- メッセージを削除する、など
これらはタスク、つまり機械を使って行いたい典型的なことなんだ。
一方、コピー機の使い方を説明するツールのアプローチでは、特定の機能の使用方法についてのセクションがある可能性があります。
- コピーボタン
- キャンセルボタン
- 拡大・縮小ボタン
- 丁合・綴じボタン
- サイズ変更ボタンなど
この計画で説明書を設計すると、コピー機のそれぞれのボタンや機能を使う手順を記述することになりますね。 この道具のアプローチによる説明書は、なかなかうまくいきません。 ボタンの名前と関連するタスクがまったく一致しないこともありますし、タスクを達成するために1つのボタンだけでなく複数のボタンを使わなければならないこともあります。 それでも、ツール/機能アプローチが望ましい場合があります。
4. タスクのグループ化を設計する
タスクをリストすることは、行う必要があるすべてではないかもしれません。 非常に多くのタスクがあるため、読者が個々のタスクをより簡単に見つけられるように、それらをグループ化する必要があるかもしれません。 たとえば、次のようなタスクのグループ化が一般的です。
- 開梱とセットアップタスク
- インストールとカスタマイズタスク
- 基本操作タスク
- 定期メンテナンスタスク
- トラブルシューティングタスク
Common Sections in Instructions
以下では、説明書によく見られるセクションについて説明します。
別のフォーマットについては、例の説明書をチェックしてください。
はじめに: 説明書のはじめは慎重に計画しましょう。 以下のいずれかが含まれるかもしれません(ただし、必ずしもこの順序である必要はありません)。
- 説明する特定のタスクや手順、範囲(何がカバーされ、されないか)を示す
- 指示を理解するために、知識と背景の面で聴衆が必要とするものを示す
- 手順とそれが達成するものの概要のアイデアを与える
- これらの指示を使用すべき(またはすべきでない)状況を示す
- 指示内容の概要を与えることです。
一般的な警告、注意、危険に関する通知:指示はしばしば、機器を台無しにしたり、手順を失敗したり、自分自身を傷つけたりする可能性について読者に警告しなければならないことがあります。 また、指示はしばしば重要なポイントや例外を強調しなければなりません。 このような場合、特別な表示-注、警告、注意、危険の表示を使用します。 6760>
技術的背景または理論: ある種の指示の最初(導入部の後)には、手順に関連する背景の議論が必要な場合があります。 ある種のインストラクションでは、この背景は非常に重要です-さもなければ、手順のステップが意味をなしません。 例えば、赤、緑、青のスライダーバーを動かして自分の色を定義するアプレットソフトウェアを使ったことがあるかもしれません。 このような場合、色に関する知識がないと、何をやっているのかよくわかりません。 同様に、カメラを使用する特定の指示では、ある程度の理論が必要かもしれないと想像できます。
設備と消耗品: ほとんどの指示には、手順を開始する前に収集する必要があるもののリストが含まれていることに注目してください。 これには、手順で使用する道具である設備(ボウル、スプーン、パン焼き器、ハンマー、ドリル、のこぎりなど)と、手順で消費するものである消耗品(木材、塗料、油、小麦粉、釘など)が含まれます。 説明書では、これらは通常、単純な縦書きリストか、2列のリストのどちらかで記載されます。 例えば、ブランド名、サイズ、量、種類、モデル番号などである。
ステップの議論:ステップを実際に書くとき、心に留めておくべきいくつかの事柄がある。 (1) それらのステップの構造と形式、(2) 必要と思われる補足情報、(3) 視点と一般的な書き方。
構造と形式:通常、一連の説明書は、縦長の番号付きリストとして形式化されていると想像されます。 そして、実際ほとんどがそうです。 通常、実際のステップバイステップの説明書もこのような形式をとります。
- 固定順序の手順は、提示された順序で実行する必要がある手順です。 例えば、車のオイルを交換する場合、オイルを排出することは、新しいオイルを入れる前に行わなければならないステップである。
- 可変順序ステップとは、実質的にどのような順序でも実行できるステップのことである。 良い例としては、トラブルシューティングのガイドで、何かを修理しようとしているときに、これをチェックし、それをチェックするように指示するものがあります。 これらの種類のステップは、実質的に任意の順序で実行できます。 このタイプでは、箇条書きのリストが適切な形式である。
- 代替ステップは、同じことを達成するための2つ以上の方法が提示されているものである。 代替ステップは、さまざまな条件が存在する場合にも使用される。 このタイプでは、代替案の間にORを挿入した箇条書きリストを使用するか、代替案がこれから提示されることを示すリードインを使用する。
- 入れ子ステップは、手順内の個々のステップがそれ自体かなり複雑で、サブステップに分解する必要がある場合に使用されることがある。 この場合、さらにインデントし、サブステップをa、b、cのように並べる。
- 「ステップレス」命令は、番号付き垂直リストを本当に使用できない場合や、読者にストレートなインストラクションスタイルの指示を提供する場合に使用することができる。 状況によっては、一般化されていたり、可変的であったりするため、ステップを示すことができない。
補足説明:しばしば、読者にこうしなさい、ああしなさいというだけでは十分ではない。 例えば、ステップの前後で物事がどのように見えるべきか、なぜこのステップを行うことに注意を払うべきなのか、何をしているのかの背後にある機械的原理は何か、さらにステップのミクロレベルの説明、つまりステップを構成する特定のアクションの議論が必要である。 実際のステップ、つまり読者が取るべき具体的なアクションを目立たせたいのです。 それが大量の文字に埋もれてしまっては困ります。 この問題を避けるために、少なくとも2つのテクニックがあります。補足から指示を別の段落に分けるか、指示を太字にするのです。
Writing Style
キーユーザーのステップを太字にすることは、読者が何をする必要があるのかを明確に示すのに非常に有効な方法です。 コマンドの動詞が太字になることが多く、時には太字のフォントが議論されている重要なコンポーネントを強調することもあります。 何らかの奇妙な理由で、いくつかの指示は次のように聞こえます。 “一時停止ボタンは、ディスプレイを一時的に停止させるために押されるべきです。” 一時停止ボタンの精神状態が心配なだけでなく、誰がそれを押すのか(忍者か?) それよりも、どんなときに「一時停止ボタンを押す」のかを明示したほうが親切です。 この例を考えてみよう。 “タイマーボタンは3時にセットされています。” ここでも、「誰が設定するのか? 忍者か? この指示に従う人は、単に既存の状態を参照していると思うかもしれませんし、”私に言っているのだろうか?”と思うかもしれません。 また、三人称を使うと気まずい思いをすることもあります。 “ユーザーは一時停止ボタンを押すべきです。” 6760>
Illustrating Your Instructions
おそらく、テクニカルライティングの他のどの形式よりも、グラフィックはインストラクションにとって重要なものでしょう。 時には、言葉でそのステップを説明できないことがあります。 イラストはしばしば、読者が何をすべきか視覚化するのに重要です。 6760>
Formatting Your Instructions
読者はほとんど説明書を読みたがらないが、読まざるを得ないことが多いので、読みたくなるように説明書をフォーマットすること。 読者が読みたくなるように、あるいは少なくとも参照することに抵抗がなくなるように工夫してください。 読みやすい形式であれば、ある程度自力で説明書を理解した読者は、行き詰まった箇所へスキップすることができます。
見出し: 通常、背景のセクション、機器と消耗品のセクション、実際の指示セクションの一般的な見出し、およびそのセクション内の個々のタスクまたは段階の小見出しが必要です。 機器や消耗品のセクションでは、シンプルな縦書きリストや2列のリストが通常適しています。
特別な通知:読者が機器を損傷したり、消耗品を無駄にしたり、手順全体を失敗させたり、自分自身や他人を傷つけたりする可能性があることを警告する必要があるかもしれません(重傷または致命的な場合もあります)。 このような特別なお知らせがなかったり、特別なお知らせの書き方が悪かったり、特別なお知らせが適切でなかったために、企業が訴えられたことがあります。 特別な注意事項の適切な使用方法、書式、説明書内の配置については、「特別な注意事項」を参照してください。
説明書を読み直し、修正する際には、以下のことが行われているかどうかをチェックします。
- 説明される正確な手順を明確に記述する
- 内容の概要を提供する
- 読者要件を示す
- 適切な場所で様々なタイプのリストを使用する。 特に、連続したステップには番号付きのリストを使用する
- 論理的で一貫した順序で主要なセクションとサブセクションを分割するために見出しと小見出しを使用する
- 必要に応じて特別な注意を払う
- キーアクションとオブジェクトを示すためにグラフィックを使用する
- 必要に応じてステップに関する追加の補足説明を行う
- 必要に応じて機器や消耗品を一覧するセクションも作成する
- 必要な場合は、機器や消耗品の一覧を作成する
- 必要に応じて、機器や消耗品の一覧を作成する。