2019 State Of The U.S. Textile Industry

生産性と柔軟性と革新性のおかげで、米国の繊維業界は世界市場での地位を固めました。

2018年に米国の価値.2018年、米国の人造繊維およびフィラメント、織物、アパレルの出荷額は推定768億ドルで、これは2017年の生産額730億ドルから上昇し、2009年から12％増加しました1

産業部門別の2018年出荷額の内訳は以下のとおりです2

設備投資も健全です。 繊維、糸、生地、その他の非アパレル繊維製品製造への投資は、2009年の9億6000万ドルから2018年には17億ドルへと79％増加している3

当セクターのサプライチェーンは59万4147人の労働者を雇用している4

。 2018年の数値は以下の通りです。

• 糸と生地で11万2575人、
• 家具、カーペット、その他アパレル以外の縫製品で11万6042人、
• アパレル製造で12万2692人の雇用を生み出しています。
• 人造繊維：25,100人、
• 綿花栽培と関連産業：126,553人、
• 羊毛栽培と関連産業：101,186人。

これらの数字を検証する際に重要なのは、1995年から2008年にかけての大規模な輸入急増により発生した大きな雇用喪失が、事実上停止していることである5。 今日、他のほとんどの米国製造業と同様に、雇用者数の変動は一般的に通常のビジネスサイクル、新規投資、または生産性向上によるものです。

2018年の米国の繊維、糸、生地、メードアップ、アパレルの輸出は301億でした6 これは、2017年の286億ドルという数字を上回る輸出実績5.4％の増加です。 NAFTAおよびCAFTA-DR諸国への出荷は、米国の繊維サプライチェーン輸出全体の47.5％を占めています。

分野別の輸出の内訳は以下の通りです。

米国は、繊維、糸、生地、アパレル以外の縫製品市場で特に世界的に優位な立場にあり、2018年にはこれらの製品の世界第2位の個別国輸出業者となりました。7

地域別の最も重要な米国の輸出市場は、8

• 117億ドル- USMCA;
• 35億ドル- CAFTA-DR;
• 2.8億ドル- USMCA;
• 3.8億ドル- CAFTA-DR; 3.8億ドル- USMCA;3.5452>
• $2.8 – アジア;
• $27 – ヨーロッパ; そして
• $28 – その他の国。

アメリカの繊維、糸、布の製造輸出197億ドルにのみ焦点を当て、最も製品を購入している国は、9

• $4.8 – アジアです。40億ドル-メキシコ、
• 21億ドル-カナダ、
• 16億ドル-中国、
• 15億ドル-ベトナム、
• 14億ドル-ホンジュラス。

この数字はアメリカの繊維産業の基礎が健全であることを表しています。 これは、米国の繊維およびアパレル向けの一部の市場が昨年軟調であったにもかかわらず、言えることである。 ほとんどの場合、低迷は、実店舗からインターネットへの販売シフトによる小売部門の混乱など、制御不能な要因によるものでした。 とはいえ、米国の繊維産業は資本再投資に取り組み、品質とイノベーションを重視し続けているため、市場の変化に適応し、2019年に向けての機会を生かすことができる態勢にある。その結果、NCTOは、産業の再ショアリング、自由だが公正な貿易のための戦い、U.S.A.の執行といったトランプ大統領のマクロ政策目標を完全に支持します。その結果、NCTOは、産業の再集積、自由だが公正な貿易のための戦い、米国の貿易法の施行、米国の税制の競争力強化、米国製品の購入、不必要な規制の削減、インフラの活性化、安価なエネルギーの確保、ヘルスケアの改善など、トランプ大統領のマクロ政策目標を全面的に支持することになりました。アメリカにとって最も重要な貿易関係はNAFTAであり、アメリカと西半球の繊維サプライチェーンが構築されている柱である。 メキシコとカナダは合わせて117億ドルで、米国の繊維産業にとって最大の輸出市場となっています。 さらに、メキシコは現時点で米国に欠けている重要な衣料品組立能力を提供しています。

NAFTAの下で確立された自由貿易構造を強く支持する一方で、NCTOは元の協定の条件を改善したいというトランプ大統領の希望にもしっかりと同意しています。 具体的には、NCTOはNAFTA更新交渉の一環として、以下の改善を提唱しました：

• Maintain yarn forward as the fundamental rule-of-origin for our sector;
• Eliminate tariff preference levels (TPLs on apparel, non-apparel sew products, fabrics & yarn;
• Require use of NAFTA origin components beyond the “essential character” of the fabric, i.e. (a) to use of the NAFTA original (natural-to-field)、
• Maintain the基本ルールとして、Yarn forwardを維持すること。
• カナダ&メキシコのキセル修正条項の抜け穴を閉鎖し、国土安全保障省の繊維&衣類に関するバイ・アメリカン法を強化する；そして
• 税関執行を強化する。

我々は、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）として知られるようになった昨年末の当事者間の合意において、我々が述べた目的の大半が達成されたことを嬉しく思っている。 特に、ベーシック・ヤーン・フォワード・ルールが免税扱いの原産地要件として維持されたという事実です。

さらに、USMCAは、糸、ポケット、細いゴム、コーティング布などの構成部品の米国メーカーにとって実証的な改善を示しています。 これらの品目は、新しい協定の下でより強い原産地要件を持つことになり、北米の顧客への販売を確実に増加させます。

USMCAはまた、運輸保安局の契約に関するキセルの抜け穴を閉じます。 この新しい要件により、TSAの主契約者は、米国の繊維製品の入力をメキシコ製の競争力のある材料で置き換えることができなくなります。 この文言は、繊維関連の関税詐欺に関連する固有の課題に対処するために設計された様々な税関活動を必要とします。

NAFTAのTPLシステムを完全に撤廃するという目標は達成できませんでしたが、新しい協定は、この分野でも既存のNAFTAより優れています。 NAFTAのTPLの多くは、現在のレベルより削減されることになる。 特にカナダの場合、その削減幅は相当なものです。

最後に、3カ国間の協定の最終化で達成された重要な基本目標があります。 米国が最初にNAFTAの再交渉の意向を示したとき、NCTOのメンバーからは、NAFTAの解体、あるいはヤーンフォワード原産地規則の大幅な希釈は悲惨であるという意見が圧倒的に多かったのです。 このような懸念は、現在のNAFTAパートナーへの約120億ドルの米国繊維製品輸出を維持することが極めて重要であることに起因しています。 交渉が成功裏に終わったことで、こうした懸念は現在ではほぼ解消されています。

こうした目標の達成により、NCTOはUSMCAを正式に支持し、今年中にその採択に投票するよう議会議員に求めています。

中国の知的財産侵害に対するトランプ政権の301条貿易案件も昨年、高度に活発だった問題の1つです。 中国の貿易歪曲行為に対抗して、米国は、中国からの米国の輸入品合計2500億ドルを対象に、これまでに3つのトランシェ（製品グループ）に違約関税を課しています。 NCTOは中国に対する301条項の開始を強く支持しており、中国の違法な貿易慣行にようやく取り組んだ大統領に喝采を送りますが、選択された製品の中には、当会員に悪影響を及ぼすものもあります。

全体として、私たちのセクターでペナルティ関税の対象とされた製品の大半はインプット製品であり、このアプローチによって大きな機会が失われていると考えています。 このプロセスを通じて、NCTO は一貫して、製造業のインプットとは対照的に、完成品を含むより正確で洗練されたアプローチを強く求めてきた。 一般的に100％中国産の繊維、糸、布地成分を含む最終製品を選択することは、米国のサプライチェーン全体に利益をもたらすことになります。 さらに、最終製品、特にアパレルと家庭用家具は、この分野の中国との問題の根源である。 そのため、最終製品にターゲットを絞ることで、本格的な改革をもたらす可能性が飛躍的に高まると感じています。 NCTOはこのケースを訴え続け、301号プロセスに深く関わっていきます。

これらの問題にとどまらず、NCTOはすでに、以下の国々と新しい自由貿易協定を交渉するというトランプ政権の意図に関連して、関与を始めています：

• 欧州連合、
• 英国、および
• 日本。

我々はこれらの重要な海外市場へのアクセスを拡大する機会を歓迎する。 関税や非関税障壁を削減することで、米国の繊維メーカーは、これらの貿易相手国と現在享受しているよりもずっと公平な立場に立つことができます。

そうは言っても、免税特権を決めるルールは、我々の既存の自由貿易協定に一致しなければなりません。 そのため、米国政府はこれらの交渉において、以下の基本的な側面を主張すべきです：

• 強力な原産地規則の確立；
• 敏感とみなされる製品について、正当な理由がある場合、拡張された関税の段階的削減；
• 有効かつ個別の税関繊維執行言語を含めること。

トランプ政権が発表した以外の新たな貿易交渉について、NCTOはトランプ大統領が多国間協定よりも個別の二国間自由貿易協定（FTA）を優先することを支持しています。 さらに、新たなFTAの対象は、公正で相互的な方法で貿易を行う国に限定されるべきです。 NCTOは、中国やベトナムのような非市場経済国とのFTAに反対します。なぜなら、これらの国の生産者は、その国家運営経済から不当な利益を得ているからです。

そのため、NCTOは、繊維・アパレル製品の出荷が税関国境警備局（CBP）が徴収する全税金の40％以上を占めるという事実を認識し、繊維が議会によって優先的貿易課題に指定されるよう働きかけています。 2018年に米国が130億ドル以上の繊維・アパレル関税を徴収したことに注目し、我々のセクターには関税法を回避する多大なインセンティブが存在する。

ノースカロライナ州のパトリック・マクヘンリー議員やサウスカロライナ州のトレイ・ゴウディ元議員などの主要議員と協力し、今年6月には、繊維製品の執行活動を見直すためにCBPコミッショナーのケビン・マクレナンと会談が構築されました。 また、昨年10月にはCBPのブレンダ・スミス長官補佐が米国の繊維工場を視察し、フォローアップの会合を持ちました。 NCTOの意図は、このイニシアティブの一環として、CBPに我々のセクターへの焦点を強化し、特に繊維の関税詐欺に対処するためのより大きなレベルのリソースを割り当てるよう迫ることです。

さらに、昨日の我々の会議でスミス副委員長がプレゼンテーションを行ったことを嬉しく思っています。 彼女のプレゼンテーションは、税関執行の改善に向けて業界として我々とより効果的に協力するために、CBPが取るつもりのステップを明確にするのに役立ちました。

すでに議論した政策イニシアチブ以外にも、2019年に我々の注意を必要とするいくつかの追加事項が残っています。 それらには、雑多な関税法案のプロセスが今年後半に再係合するという事実が含まれる。 国際貿易委員会は10月にMTBの更新のための審査プロセスを開始する予定です。 NCTO会員は、国内供給源から入手できない投入物についてMTB扱いを求める用意をしておく必要がある。 また、会員は、米国の生産と雇用を損なうような品目のMTB要求に反対する用意をしておくべきである。 さらに、NCTOは完成品を含めることに反対を表明する予定であり、それらは米国製造業者によってさらに加工されるインプットに対して関税軽減を提供するという意図した前提を歪めることになると指摘しています。

NCTOはまた、米国の関税構造を弱めるようにデザインされた様々な進化するイニシアティブをモニターし反対する用意があります。 これらの提案には、

• Generalized System of Preferences under apparel (アパレル製品の一般特恵関税制度) の減税、
• Expanding the Use of Section 321 De Minimis duty breaks for importers (輸入業者に対するセクション321のデミニマスの関税減免の使用拡大、および
• Eliminating U.S. duty on high-performance outerwear (高性能アウターウェアに対する米国の関税の廃止) 等が含まれます。 軍隊に対するこの「バイ・アメリカン」条項は、政府と民間部門が相互利益のためにいかに協力できるかを示す一例です。 米軍は、何千もの優れた高度な製品のための安全な米国の供給ラインを手に入れることができます。 その見返りとして、国内の繊維産業は国防総省から年間15億〜20億ドルの売上を受け、米国を後押しする。 投資と雇用。

  NCTOは、2018年国防権限法を含む最近の年次防衛法案におけるベリー修正条項に対する議会の攻撃を深く憂慮しています。 NCTOは議会に対し、ベリー修正条項を弱める提案を拒否し、代わりに法律の強化に取り組むよう促す。

  NCTOはまた、インフラや他の連邦支出に適用する「バイ・アメリカン」要件を強化する常識的な法律や規制の制定努力に繊維を含めるよう議会に促す。 ベリーが示したように、連邦政府が「アメリカ産」を買うことは、米国の繊維産業にとって良いことであり、米国にとってさらに良いことです。

  NCTOは、トランプ大統領のリードに従い、米国のインフラを再建するための包括的計画を起草し可決するよう議会に強く要請します。 米国の生産性を高め、商業を促進するほか、インフラはワークウェア、ジオシンセティックス、ろ過システムなどの繊維製品にとって重要な市場です。

  イノベーションの国家文化を育成することも重要なことです。 NCTO は、Advanced Functional Fabrics of America (AFFOA) への支援を継続するよう要請しています。 この国防総省が資金提供するプログラムは、民間資金と3対1でマッチングされ、次世代の高性能テキスタイルの開発と商業化を容易にすることを使命としています。 この技術は、米国の繊維およびアパレル生産と雇用を再投資する有望な可能性を示しています。

  NCTOのもうひとつの優先事項は、米国の繊維産業が妥当な価格のエネルギーへの中断のないアクセスを確保することです。 これは、費用対効果が高く、国際的に競争力のある方法で施設に電力を供給するために、確かに重要です。 さらに、ほとんどの人工繊維は石油製品の派生物であり、多くの繊維メーカーは製造業の電力供給を天然ガスに依存しています。 これを踏まえ、NCTO は、エネルギー価格を低く抑えるために、石油やガスのパイプライン容量の拡大を支持します。

  最後に、米国の繊維産業は、労働力の高齢化を認識し、新しい人材の採用を優先させる必要があります。 米国企業は、地方や州の指導者、教育者とのつながりを築き、政府の政策が適切な規模の労働力を育て、競争の激しいグローバル経済で成功するための十分な準備ができるようにし続けなければなりません。

  Other NCTO Activities

  政策上の問題に限らず、注目している事柄があります。 1年前に、国内の人造繊維メーカーを代表する同業者団体である米国繊維工業会（AFMA）との合併を開始しました。 NCTO の観点からは、AFMA との合併は、新しい会員と財源を加え、NCTO の政治的範囲を拡大するのに役立ちました。

  旧AFMA会員の観点からは、合併は数十億ドル規模の米国人造繊維セクターの連邦政策テーブルの席を確保することになりました。 合計22社がNCTOの会員名簿に初めて登録されました。

  また、昨年度はNCTOのAmerican Textilesを継続しました。 このキャンペーンは、米国の繊維セクターのイメージを刷新するのに役立っています。 アメリカの繊維産業は、最先端の生産プロセスを活用し、最高の機械に投資し、サステナビリティとイノベーションをリードしているおかげで、世界トップクラスにあります。 私たちのWe make Amazingキャンペーンは、政策立案者や報道関係者に、現代の米国の繊維産業について正確かつポジティブな理解をしてもらうことを目的としています。このサイトは、政策立案者やオピニオンリーダーを、「American Textiles」に沿って米国の繊維産業を再ブランド化するコンテンツに誘導するためのプラットフォームです。

• NCTOの会員誌であるTexturesの第4版の発行、
• 同じくTextiles in the Newsと呼ばれるニュースブログを毎週配信、
• 四半期ごとのNCTO Newsletterの発行などです。
• Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagramでのソーシャルメディア投稿、
• 特定のメディアへの定期的な広報活動、
• 200万ドル以上のメディア掲載を実現。

American Textilesによって生み出されたエンゲージメントから判断すると、このようになります。

Conclusion

米国の繊維産業は世界トップクラスですが、休んでいる暇はありません。 海外との激しい、時には不公平な競争、消費者需要の変化、そして避けられない景気後退が常に存在します。

これまで概要を説明してきたように、NCTOは繊維生産チェーン全体に影響を与えるすべての主要事項に関する政策決定過程に関与しています。 これには、主要な国際貿易交渉、議会のイニシアチブ、連邦調達、および規制活動が含まれます。 しかし、良い政策は何もないところから生まれるものではなく、NCTOは米国の繊維企業の安定した繁栄の未来を築くのに必要な財政的、政治的資源を持たなければなりません。

NCTOが効果を維持するには、できるだけ幅広いメンバーシップを維持する必要があります。 そうすることで、私たちの政治的足跡を拡大し、強化することができます。 しかし、それと同様に重要なのは、会員がワシントンの政策立案者と積極的に関わることです。 NCTO の会長としての私の 1 年間は、連邦政策のテーブルで選択的な地位を求める何千もの利益団体や組織があることを教えてくれました。 もし我々が積極的に我々のビジネスの利益を守らないなら、異なる、しばしば不利なアジェンダを持つ人々は喜んで我々の産業を横に押しやるだろう。 我々の投資、労働者、そして我々の継続的な生存に依存しているコミュニティのために、それは単に許容できる結果ではありません。

幸いにも、トランプ政権は製造業の生産と雇用に拍車をかけたいと考えています。 米国の繊維産業には、この世代交代の機会を捉え、新たな成長時代を切り開くことが求められている。 多くの問題があるため、私はNCTOの全会員に、ここワシントンで我々の業界の利益を促進するために戦っているこの不可欠な協会で活動し続けることを強く求めます

この1年間NCTOの会長を務める機会をいただき、ありがとうございました。

Sources:

1: U.S. Census Bureau Manufacturers’ Shipments, Inventories, and Orders. データはNAICS分類313（繊維工場）、314（繊維製品工場）、315（アパレル）、32522（人工および合成繊維とフィラメント）を対象としています。 NAICS 32522の2018年データは未入手です。 同カテゴリーの出荷額の2018年推定値は77億ドルです。

2: U.S. Census Bureau Manufacturers’ Shipments, Inventories, and Orders(米国国勢調査局製造業者出荷、在庫、注文)。 データはNAICS分類313（繊維工場）、314（繊維製品工場）、315（アパレル）、32522（人工繊維・合成繊維・フィラメント）を対象としています。 NAICS 32522の2018年データは未入手です。 同カテゴリーの出荷額の2018年推定値は77億ドルです

4: 米国労働統計局、米国農務省、全米綿花協会、米国羊産業協会

5: 米国労働統計局

6：繊維・アパレルに関するデータは米国商務省繊維・アパレル局（OTEXA）が作成するThe Export Market Reportによるものです。 綿、ウール、獣毛の米国輸出データは、米国国際貿易委員会のインタラクティブ関税貿易データウェブから、HTSコード5101、5102、5103（ウール）、5201、5202、5203（綿）を使用して算出したものです。

7: U.N. COMTRADE Database, HTS Chapters 50-60

8: U.S. Commerce Department and U.S. International Trade Commission

9: Id.

編集注：編集者注：編集者より。 マーティ・モランは、ジョージア州ジェファーソンに本拠を置くBuhler Quality Yarns Corp.のCEOである。 2018-2019年のNCTO会長を務めた。 ワシントンで開催された年次総会では、ノースカロライナ州グレンレーベンを拠点とするグレンレーベン社の社長兼CEOであるLeib Oehmig氏がMoran氏の後任として2019-20年のNCTO会長を務めた（本号TWの「Executive Forum」参照）

北米産業分類システム（NAICS）は連邦統計機関が米国のビジネス経済に関する統計データを収集、分析、発表するために事業所の分類で用いる基準である。 NAICSサブセクター313はTextile Mills、サブセクター314はTextile Product Mills、サブセクター315はApparelを対象としています

May/June 2019

.