故キャンベル博士は死の直前、吸血鬼コウモリの血を使った実験をしていた。 同僚のポール・ビーチャー（ビール）は、キャンベル博士の遺品の中から薬の瓶を見つけ、家に持ち帰る。 ビーチャー博士の娘ベッツィー（リディア・リード）は、誤って吸血鬼の血の錠剤を父親の偏頭痛の錠剤の代わりにしてしまう。 その結果、親切なビーチャー医師はその薬で失神するようになる。
患者のマリオン・ウィルキンス（アン・スタントン）の診察中、ポールは気分が悪くなり、翌日また来るようにと頼む。 翌朝、ポールのもとにマリオンの病状が悪化したことを知らせる電話が入る。 見舞いに行くと、彼女は自分の存在に怯え、急死してしまう。 5230>
最近の失神を心配したポールは、キャンベルの研究室に戻り、同僚のウィル・ボーモント（ダブス・グリア）と話す。 ウィルはポールに、キャンベル博士の研究は動物の心を原始時代に戻し、その過程を逆行させ、発展させるというものだと話す。 翌朝、ヘンリー（ジェームズ・グリフィス）が、同じ刺し傷と首の組織の不可解な崩壊を伴った謎の死体で発見される。 その後、緊急手術のため病院に呼ばれたポールは、集中できず手術室を後にする。
失神時に起こしていた連続殺人の原因が自分にあることに気づいたポールは、ベッツィーを叔母の家に預け、身の安全を確保するように仕向ける。 ポールは再び薬のことをウィルに問いただすが、ウィルはポールが妄想状態にあるのだと思い込む。 ポールを落ち着かせるために一緒にいることに同意し、薬の入った瓶を引き出しにしまう。 翌日、保安官のバック・ドネリー（ケネス・トビー）は、ウィルが人体実験をしているのではないかと疑い、彼を尋問しに行く。 研究室でバックはウィル殺害の録音が入ったオーディオ・レコーダーを発見する。 一方、ポールの看護師であるキャロル・バトラー（グレイ）は、彼のオフィスを開けようとしたところ、ポールに詰め寄られ、家に帰るように促される。 帰る前に、彼女は毒の小瓶に気づき、ポールが自殺を計画している可能性に気づく。 その時、彼女はポールがヴァンパイアに変身するのを目撃する。 間もなくしてバックが到着し、ポールを追って逃げるキャロルを目撃する。 彼女は草原に逃げ込み、そこでポールに襲われるが、バックが後を追い、ポールを射殺することに成功する。 彼は死んだ後、怪物のような身体は通常の姿に戻る
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