Stock ScreenerZacks Premium

Zacks Investment Research include uno screener di azioni come parte del loro pacchetto Premium. Non potente come Research Wizard, può ancora offrire valore come parte del pacchetto Premium.

Il pacchetto Premium include anche uno screener ETF e uno screener per fondi comuni. E se il proprietario Zacks Rank e Ratings sono di interesse, è questo pacchetto o il Research Wizard.

Nota che uno Zacks Rank è fornito per i singoli ETF e fondi comuni.

Lo screener di azioni “deve avere” caratteristiche

Sono incluse più di 150 metriche. Come si può immaginare, dato che i guadagni sono il nucleo della filosofia di Zacks, molte delle voci sono legate alle stime degli analisti. Alcune metriche di variazione del prezzo (stile momentum) sono disponibili così come alcuni criteri di base di valutazione, crescita, dividendi e forza finanziaria. Dovrete decidere se i dati sono adeguati alle vostre esigenze. La data di deposito non è elencata come tale ma come la data dell’ultimo rapporto EPS. Molto simile a Zacks.

Di seguito la schermata di inserimento dei criteri di default. L’area di selezione dei criteri è popolata con i criteri della scheda Criteri popolari (a sinistra).

Sono disponibili tutte le borse americane e il TSX.

Ci sono 45 schermate pre-costruite disponibili come punto di partenza per creare la tua schermata personalizzata (che puoi salvare per nome per richiamarla successivamente). Oppure, puoi semplicemente usare le schermate precostituite per generare liste di aziende da considerare. Una caratteristica insolita è l’inclusione di schermi del mercato dell’orso pre-costruiti.

La documentazione scritta è minima ma è possibile contattare direttamente il supporto per qualsiasi domanda – sia via email che per telefono. NOTA: ho usato l’approccio via e-mail per ottenere risposte alle domande.

Caratteristiche “Nice to Have”

Il monitoraggio delle prestazioni è possibile con il Portfolio Manager incluso nel pacchetto Premium. Una volta identificate le aziende, i dati relativi vengono aggiornati automaticamente. E si ottiene una notifica via e-mail (una caratteristica avanzata).

Non c’è un modo diretto per limitare il numero di aziende che passano una schermata, quindi questo dovrà essere realizzato ordinando un criterio, o facendo una classifica aggiuntiva dopo che i dati sono stati esportati in excel. I campi extra possono essere aggiunti al rapporto dei risultati, e qualsiasi campo nel rapporto dei risultati può essere ordinato. Tutti i campi del rapporto possono essere esportati, così qualsiasi campo richiesto per la classifica a più fattori può essere esportato e classificato esternamente.

Non è possibile classificare i criteri in percentili né possono essere ponderati. Sebbene ci sia una varietà di operatori, solo la logica AND è possibile.

Nessuna delle altre caratteristiche “belle da avere” sulla nostra lista di controllo sono incluse nello stock screener.

Zacks Premium “Advanced” featues

Premium ha 2 delle caratteristiche avanzate identificate sulla nostra lista di controllo.

In aggiunta al loro sistema di classificazione proprietario discusso sopra, il Portfolio Manager include la notifica via email delle partecipazioni del portafoglio. Sotto c’è un esempio di notifica.

Considerazioni

Come uno screener di azioni a pagamento indipendente, si può fare meglio.

D’altra parte, il pacchetto Zacks Premium include più del semplice screener e avrai accesso al sistema di classificazione proprietario di Zacks.

Puoi controllare il pacchetto Zacks Premium da solo.

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