La giovane vedova Lady Elizabeth Grey si mette sulla strada del re Edoardo IV per cercare il suo aiuto nel reclamare la proprietà del suo defunto marito per i suoi figli, ma è amore a prima vista per entrambi. Si sposano in segreto, cosa che più tardi mette Edoardo, Elisabetta e tutta la sua famiglia in contrasto con Richard Neville, 16° conte di Warwick, che aveva aiutato a mettere Edoardo sul trono aspettandosi di controllare il giovane re. Guidati dalla madre di Elisabetta, Jacquetta, una cortigiana esperta precedentemente alleata con la spodestata regina Margherita d’Angiò, Edoardo ed Elisabetta assicurano matrimoni e posizioni strategiche per i fratelli di Elisabetta e altri parenti per rafforzare il potere di Edoardo e le alleanze contro Warwick. Edoardo ed Elisabetta hanno tre figlie e Warwick si ribella, tentando di mettere sul trono il malleabile fratello minore di Edoardo, Giorgio, duca di Clarence. Edoardo sventa il loro piano e si riconcilia con Warwick e Giorgio per consolidare il suo potere, ma non prima che Warwick giustizi il padre di Elisabetta, Richard Woodville, conte Rivers e il fratello, John Woodville. Elizabeth giura vendetta.
Warwick sposa la figlia maggiore Isabel a George e si ribella di nuovo, attirando Edward in una rivolta organizzata dove progetta di uccidere Edward. Il complotto fallisce e Warwick e George fuggono in Francia. Isabel partorisce durante il viaggio, ma il bambino muore. Warwick sposa la sua seconda figlia Anna a Edoardo di Lancaster, figlio ed erede del deposto re Enrico VI, per assicurare la nuova alleanza di Warwick con la regina esiliata di Enrico, Margherita d’Angiò. Warwick invade l’Inghilterra. Colto alla sprovvista, Edoardo è costretto a fuggire nelle Fiandre con Antonio, fratello di Elisabetta. Warwick arresta Jacquetta con l’accusa di stregoneria, ma viene presto rilasciata per ordine della sua vecchia amica Margherita. Jacquetta si unisce a Elisabetta incinta e ai suoi figli nel santuario dell’Abbazia di Westminster, dove vengono lasciati indisturbati da Warwick. Elisabetta dà alla luce il figlio di Edoardo, anch’esso chiamato Edoardo. Tornando in Inghilterra, Edoardo si riunisce con Giorgio e sconfigge prima le forze di Warwick, che viene ucciso, e poi l’esercito di Margherita. Suo figlio Edoardo di Lancaster viene ucciso sul campo di battaglia, ed Edoardo uccide il sempliciotto prigioniero Enrico VI per porre fine alla pretesa lancastriana al trono una volta per tutte.
L’Inghilterra è in pace, ma un bramoso Giorgio continua i suoi complotti per minare il governo di Edoardo. Il loro fratello minore Richard sposa la vedova Anne Neville, e disapprova la scelta di Edward di mediare la pace con la Francia piuttosto che combattere per i possedimenti inglesi. La morte di Isabel spinge George oltre il limite, e le sue trame e calunnie contro Edoardo ed Elisabetta portano alla sua condanna per tradimento. Nonostante le proteste della madre Cecily, Edoardo fa giustiziare Giorgio. In seguito Edoardo muore lui stesso, lasciando suo fratello Richard come tutore dei figli superstiti Edoardo e Riccardo, nonostante le proteste di Elisabetta. Riccardo sequestra il giovane Edoardo dalla custodia del fratello di Elisabetta, Antonio, e dal santuario Elisabetta alla fine cede a Riccardo un paggio che si spaccia per suo figlio minore, che in realtà manda nelle Fiandre per essere cresciuto in segreto sotto falso nome. Credendo di avere entrambi gli eredi di Edoardo sotto il suo controllo nella Torre di Londra, Riccardo fa dichiarare invalido il matrimonio di Edoardo ed Elisabetta, e accede lui stesso al trono come Riccardo III.
Nel frattempo, Elisabetta complotta con suo cognato ed ex pupillo, il duca di Buckingham, e Margaret Beaufort, la madre del pretendente lancastriano in esilio Henry Tudor, per rovesciare Riccardo e liberare i giovani principi nella Torre. Fanno fidanzare Tudor con Elisabetta di York, la figlia maggiore di Edoardo ed Elisabetta, in parte per cercare l’appoggio degli Yorkisti alla causa di Tudor. I giovani principi scompaiono e si presume siano stati assassinati, e sebbene Elisabetta non abbia perdonato Riccardo per l’esecuzione di suo fratello Antonio e di suo figlio Richard Grey, sospetta che Buckingham, Margaret ed Enrico siano più probabilmente responsabili della scomparsa dei ragazzi come parte del loro complotto per strappare il trono a Riccardo. Elisabetta lascia il rifugio e manda le sue figlie maggiori alla corte di Riccardo come dame di compagnia della regina Anna. Il figlio di Riccardo e di Anna, Edoardo, muore, seguito da Anna stessa. Nel frattempo, Riccardo e la giovane Elisabetta si sono innamorati, ma lui teme di perdere l’appoggio dei signori del nord fedeli alla famiglia di Anna se sposa subito Elisabetta. Le forze di Enrico Tudor arrivano in Inghilterra.