Il defunto dottor Campbell stava facendo esperimenti con sangue di pipistrello vampiro poco prima della sua morte. Il collega Paul Beecher (Beal) trova un flacone di pillole tra gli effetti del dottor Campbell e le porta a casa. La figlia del dottor Beecher, Betsy (Lydia Reed), sostituisce accidentalmente le pillole di sangue di vampiro con le compresse di emicrania del padre. Come risultato, il gentile dottor Beecher inizia ad avere dei vuoti di memoria a causa delle pillole.
Durante un consulto con la paziente Marion Wilkins (Ann Staunton), Paul si sente poco bene e le chiede di tornare il giorno dopo. La mattina seguente, riceve una telefonata che lo avvisa che Marion si è ammalata progressivamente. Quando va a trovarla, la trova terrorizzata dalla sua presenza e muore improvvisamente. Sul suo collo, Paul trova due ferite da puntura.
Preoccupato per i suoi recenti vuoti di memoria, Paul torna al laboratorio di Campbell dove parla con il suo collega, Will Beaumont (Dabbs Greer). Will dice a Paul che la ricerca del dottor Campbell consiste nel far regredire la mente degli animali a uno stato primitivo, per poi invertire e far progredire il processo. La mattina dopo, Henry (James Griffith) viene misteriosamente trovato morto con le stesse ferite da puntura e un’inspiegabile disintegrazione del tessuto sul collo. Più tardi, Paul viene chiamato in ospedale per eseguire un’operazione di emergenza, ma non riesce a concentrarsi e deve lasciare la sala operatoria.
Quando Paul si rende conto di essere responsabile della serie di omicidi locali – che ha commesso durante i suoi blackout – fa in modo che Betsy stia da una zia per la sua sicurezza. Paul si confronta nuovamente con Will riguardo alle pillole, ma Will presume che Paul sia in uno stato delirante. Accetta di stare con Paul per calmarlo, e chiude il flacone di pillole in un cassetto. Durante la notte, Will assiste alla trasformazione di Paul in un vampiro; Paul poi uccide Will, gettando il suo corpo in una fornace.
Il giorno seguente, lo sceriffo Buck Donnelly (Kenneth Tobey) – sospettando che Will possa essere impegnato in esperimenti umani – va a interrogarlo. Al laboratorio, Buck trova un registratore audio che contiene una registrazione dell’omicidio di Will. Nel frattempo, l’infermiera di Paul, Carol Butler (Gray), sta aprendo il suo ufficio quando viene affrontata da Paul, che la esorta ad andare a casa. Prima di andarsene, nota una fiala di veleno e capisce che Paul potrebbe avere intenzione di suicidarsi. Prima che possa andarsene, assiste alla trasformazione di Paul in vampiro. Buck arriva poco dopo e assiste alla fuga di Carol con Paul all’inseguimento. Corre in un prato dove viene attaccata da Paul, ma Buck la segue e riesce a sparargli a morte. Dopo la sua morte, il suo corpo mostruoso ritorna al suo aspetto normale.