A néhai Dr. Campbell nem sokkal halála előtt vámpírdenevérrel kísérletezett. Kollégája, Paul Beecher (Beal) talál egy üveg tablettát Dr. Campbell holmijai között, és hazaviszi. Dr. Beecher lánya, Betsy (Lydia Reed) véletlenül kicseréli a vámpírvér tablettákat apja migrénes tablettáira. Ennek következtében a kedves Dr. Beecher a tablettáktól ájulásokba kezd.
A beteg Marion Wilkins (Ann Staunton) konzultációja során Paul rosszul érzi magát, és megkéri, hogy másnap jöjjön vissza. Másnap reggel telefonhívást kap, amelyben értesítik, hogy Marion egyre rosszabbul van. Amikor meglátogatja, rémülten tapasztalja, hogy megrémül a jelenlététől, és hirtelen meghal. A nyakán Paul két szúrt sebet talál.
A legutóbbi ájulások miatt aggódó Paul visszatér Campbell laborjába, ahol beszél kollégájával, Will Beaumonttal (Dabbs Greer). Will elmondja Paulnak, hogy Dr. Campbell kutatásai során az állatok elméjét primitív állapotba visszavezette, majd a folyamatot visszafordította és továbbfejlesztette. Másnap reggel Henry-t (James Griffith) rejtélyes módon holtan találják, ugyanolyan szúrt sebekkel és a nyakán lévő szövetek megmagyarázhatatlan szétesésével. Később Pault a kórházba hívják, hogy sürgősségi műtétet hajtson végre, de képtelen koncentrálni, és kénytelen elhagyni a műtőt.
Amikor Paul rájön, hogy ő a felelős a helyi gyilkosságsorozatért – amelyet ájulásai során követett el -, elintézi, hogy Betsy a saját biztonsága érdekében egy nagynénjénél lakjon. Paul ismét szembesíti Willt a tablettákkal, de Will feltételezi, hogy Paul téveszmés állapotban van. Beleegyezik, hogy Paul mellett marad, hogy megnyugtassa, és a tablettás üveget egy fiókba zárja. Az éjszaka folyamán Will szemtanúja lesz Paul vámpírrá válásának; Paul ezután megöli Willt, és a holttestét egy kemencébe dobja.
A következő napon Buck Donnelly seriff (Kenneth Tobey) – gyanút fogva, hogy Will esetleg emberkísérleteket folytat – elmegy, hogy kihallgassa őt. A laborban Buck talál egy hangrögzítőt, amely Will gyilkosságának felvételét tartalmazza. Eközben Paul ápolónője, Carol Butler (Gray) épp az irodáját nyitja ki, amikor szembekerül Paullal, aki arra biztatja, hogy menjen haza. Mielőtt elmegy, észrevesz egy fiola mérget, és rájön, hogy Paul talán öngyilkosságot tervez. Mielőtt távozhatna, szemtanúja lesz, ahogy Paul vámpírrá változik. Buck nem sokkal később megérkezik, és szemtanúja lesz, ahogy Carol Paul üldözésével elmenekül. A lány egy rétre menekül, ahol Paul megtámadja, de Buck követi, és sikerül agyonlőnie Pault. Miután meghal, a szörnyeteg teste visszaváltozik normális kinézetűvé.