A fiatal özvegy Lady Elizabeth Grey IV. Edward király útjába áll, hogy segítségét kérje néhai férje birtokának visszaszerzésében fiai számára, de mindkettőjük számára szerelem lesz első látásra. Titokban összeházasodnak, ami később Edwardot, Erzsébetet és Erzsébet egész családját ellentétbe hozza Richard Neville-lel, Warwick 16. grófjával, aki segített Edwardot trónra ültetni abban a reményben, hogy irányítani tudja az ifjú királyt. Erzsébet édesanyja, Jacquetta, egy tapasztalt udvaronc, aki korábban az elűzött Anjou Margit királynő szövetségese volt, irányításával Edward és Erzsébet stratégiai házasságokat és pozíciókat biztosítanak Erzsébet testvéreinek és más rokonainak, hogy megerősítsék Edward hatalmát és szövetségeit Warwickkal szemben. Edwardnak és Erzsébetnek három lánya születik, Warwick pedig fellázad, és megpróbálja Edward képlékeny öccsét, Györgyöt, Clarence hercegét ültetni helyette a trónra. Edward meghiúsítja tervüket, és kibékül Warwickkal és George-dzsal, hogy megszilárdítsa hatalmát, de nem előbb, minthogy Warwick kivégezteti Erzsébet apját, Richard Woodville-t, Rivers grófot és testvérét, John Woodville-t. Erzsébet bosszút esküszik.
Warwick feleségül adja idősebbik lányát, Isabelt George-hoz, és ismét fellázad, Edwardot egy megbeszélt felkelésbe csalja, ahol Edward megölését tervezi. Az összeesküvés kudarcot vall, és Warwick és George Franciaországba menekül. Isabel útközben szül, de a gyermek meghal. Warwick feleségül adja második lányát, Annát Lancasteri Edwardhoz, a trónfosztott VI. Henrik király fiához és örököséhez, hogy biztosítsa Warwick új szövetségét Henrik száműzött királynőjével, Anjou Margitdal. Warwick megszállja Angliát. A váratlanul érkező Edward kénytelen Flandriába menekülni Erzsébet bátyjával, Antoniusszal. Warwick letartóztatja Jacquettát boszorkányság vádjával, de régi barátja, Margit parancsára hamarosan szabadon engedik. Jacquetta csatlakozik a terhes Erzsébethez és gyermekeihez, akik a Westminster-apátságban keresnek menedéket, ahol Warwick nem háborgatja őket. Elizabeth életet ad Edward fiának, akit szintén Edwardnak hívnak. Angliába visszatérve Edward újra egyesül George-dzsal, és először Warwick seregét győzi le, akit megölnek, majd Margit seregét. Fia, Lancasteri Edward a csatatéren hal meg, és Edward megöli a fogságban lévő együgyű VI. Henriket, hogy egyszer s mindenkorra véget vessen a Lancasteriak trónigényének.
Engliában béke van, de az áhítozó George folytatja az Edward uralmának aláásására irányuló összeesküvéseit. Fiatalabb testvérük, Richard feleségül veszi az özvegy Anne Neville-t, és helyteleníti Edward döntését, hogy inkább békét köt Franciaországgal, minthogy harcoljon az ottani angol birtokokért. Isabel halála George-ot a túllépésre készteti, és az Edward és Erzsébet elleni összeesküvései és rágalmai árulásért való elítéléséhez vezetnek. Anyjuk, Cecily tiltakozása ellenére Edward kivégezteti George-ot. Edward később maga is meghal, és Erzsébet tiltakozása ellenére bátyját, Richárdot hagyja gyámul a túlélő fiainak, Edwardnak és Richárdnak. Richard elragadja a fiatal Edwardot Erzsébet bátyjának, Anthony-nak a felügyelete alól, és a menedékről Erzsébet végül lemond Richardnak egy kisebbik fiának álcázott inasfiút, akit valójában Flandriába küld, hogy titokban, álnéven nevelje fel. Mivel Richárd azt hiszi, hogy Edward mindkét örököse a londoni Towerben van, érvénytelennek nyilváníttatja Edward és Erzsébet házasságát, és maga lép a trónra III. Richárd néven.
Eközben Erzsébet összeesküvést sző sógorával és korábbi gyámjával, Buckingham hercegével, valamint Beaufort Margitdal, a száműzött Tudor Henrik lankasztriai trónkövetelő anyjával, hogy megdöntse Richárdot és kiszabadítsa a Towerben lévő fiatal hercegeket. Tudort eljegyzik Yorki Erzsébettel, Edward és Erzsébet legidősebb lányával, részben azért, hogy a Yorkisták támogatását kérjék Tudor ügyéhez. A fiatal hercegek eltűnnek, és feltehetően meggyilkolták őket, és bár Erzsébet nem bocsátotta meg Richárdnak, hogy kivégeztette a bátyját, Anthony-t és a fiát, Richard Grey-t, azt gyanítja, hogy inkább Buckingham, Margit és Henrik a felelős a fiúk eltűnéséért, saját összeesküvésük részeként, hogy elragadják Richárdtól a trónt. Erzsébet elhagyja a menedéket, és idősebb lányait Richárd udvarába küldi Anna királynő udvarhölgyeiként. Richárd és Anna fia, Edward meghal, majd maga Anna is. Közben Richárd és a fiatalabb Erzsébet egymásba szeretnek, de Richárd attól tart, hogy elveszíti az Anna családjához hű északi lordok támogatását, ha azonnal feleségül veszi Erzsébetet. Tudor Henrik seregei megérkeznek Angliába.