Stock ScreenerZacks Premium

Zacks Investment Research inclut un screener d’actions dans son package Premium. Il n’est pas aussi puissant que Research Wizard, mais il peut néanmoins offrir de la valeur dans le cadre du forfait Premium.

Le forfait Premium comprend également un screener d’ETF ainsi qu’un screener de fonds communs de placement. Et si le classement et les notations exclusives de Zacks sont intéressants, c’est ce paquet ou l’assistant de recherche.

Notez qu’un Zacks Rank est fourni pour les ETF individuels et les fonds communs de placement.

Les caractéristiques « incontournables » du screener d’actions

Plus de 150 métriques sont incluses. Comme vous pouvez l’imaginer, étant donné que les bénéfices sont au cœur de la philosophie de Zacks, de nombreux éléments sont liés aux estimations des analystes. Certaines métriques de changement de prix (style momentum) sont disponibles, ainsi que certains critères de base de valorisation, de croissance, de dividendes et de solidité financière. Vous devrez décider si les données sont adéquates pour vos besoins. La date de dépôt n’est pas indiquée en tant que telle mais comme la date du dernier rapport sur le BPA. Très Zacks-like.

Vous trouverez ci-dessous l’écran de saisie des critères par défaut. La zone de sélection des critères est alimentée par les critères de l’onglet Critères populaires (à gauche).

Toutes les bourses américaines ainsi que la TSX sont disponibles.

Il y a 45 écrans pré-construits disponibles comme point de départ pour créer votre propre écran personnalisé (que vous pouvez enregistrer par nom pour un rappel ultérieur). Ou, vous pouvez simplement utiliser les écrans pré-construits pour générer des listes de sociétés à considérer. Une caractéristique inhabituelle est l’inclusion d’écrans pré-construits de marché baissier.

La documentation écrite est minimale, mais il est possible de contacter directement le support pour toute question – soit par courriel, soit par téléphone. NOTE : J’ai utilisé l’approche par courriel pour obtenir des réponses aux questions.

« Nice to Have » features

Le suivi de la performance est possible avec le gestionnaire de portefeuille inclus dans le paquet Premium. Une fois que vous avez identifié les entreprises, les éléments de données connexes sont mis à jour automatiquement. Et vous recevez une notification par courriel (une fonctionnalité avancée).

Il n’y a pas de moyen direct de restreindre le nombre de sociétés passant un écran, donc cela devra être accompli en triant un critère, ou en faisant un classement supplémentaire après que les données aient été exportées vers excel. Des champs supplémentaires peuvent être ajoutés au rapport de résultats, et tout champ du rapport de résultats peut être trié. Tous les champs du rapport peuvent être exportés, de sorte que tout champ requis pour le classement multifactoriel peut être exporté et classé à l’extérieur.

Aucun classement par percentile des critères n’est possible et ils ne peuvent pas être pondérés. Bien qu’il existe une variété d’opérateurs, seule la logique ET est possible.

Aucune des autres fonctionnalités « agréables à avoir » de notre liste de contrôle n’est incluse avec le screener d’actions.

Zacks Premium « Advanced » featues

Premium a 2 des fonctionnalités avancées identifiées sur notre liste de contrôle.

En plus de leur système de classement propriétaire discuté ci-dessus, le gestionnaire de portefeuille comprend une notification par courriel des avoirs du portefeuille. Voici un exemple de notification.

Considérations

En tant que screener d’actions autonome payant, vous pouvez faire mieux.

En revanche, le pack Zacks Premium comprend plus que le screener et vous aurez accès au système de classement propriétaire de Zacks.

Vous pouvez vérifier le pack Zacks Premium par vous-même.

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