La jeune veuve Lady Elizabeth Grey se met sur le chemin du roi Édouard IV pour lui demander son aide afin de récupérer le domaine de son défunt mari pour ses fils, mais c’est le coup de foudre pour tous les deux. Ils se marient en secret, ce qui met Edward, Elizabeth et toute la famille d’Elizabeth en désaccord avec Richard Neville, 16e comte de Warwick, qui a aidé à placer Edward sur le trône en espérant contrôler le jeune roi. Dirigés par la mère d’Elizabeth, Jacquetta, une courtisane expérimentée autrefois alliée à la reine déchue Margaret d’Anjou, Edward et Elizabeth obtiennent des mariages et des positions stratégiques pour les frères et sœurs d’Elizabeth et d’autres parents afin de renforcer le pouvoir d’Edward et ses alliances contre Warwick. Edward et Elizabeth ont trois filles, et Warwick se rebelle, tentant de mettre sur le trône le jeune frère malléable d’Edward, George, Duc de Clarence. Edward déjoue leur plan et se réconcilie avec Warwick et George pour consolider son pouvoir, mais pas avant que Warwick n’exécute le père d’Elizabeth, Richard Woodville, comte Rivers et son frère, John Woodville. Elizabeth jure de se venger.
Warwick marie sa fille aînée Isabel à George et se rebelle à nouveau, attirant Edward dans un soulèvement arrangé où il prévoit de tuer Edward. Le complot échoue, et Warwick et George s’enfuient en France. Isabel accouche pendant le voyage, mais l’enfant meurt. Warwick marie sa seconde fille Anne à Edward de Lancaster, fils et héritier du roi déchu Henry VI, afin de garantir la nouvelle alliance de Warwick avec la reine exilée d’Henry, Margaret d’Anjou. Warwick envahit l’Angleterre. Pris au dépourvu, Edward est obligé de fuir vers les Flandres avec le frère d’Elizabeth, Anthony. Warwick arrête Jacquetta pour sorcellerie, mais elle est rapidement libérée sur ordre de sa vieille amie Margaret. Jacquetta rejoint une Elizabeth enceinte et ses enfants dans l’abbaye de Westminster, où ils ne sont pas inquiétés par Warwick. Elizabeth donne naissance au fils d’Edward, également nommé Edward. De retour en Angleterre, Edward est réuni avec George et défait d’abord les forces de Warwick, qui est tué, puis l’armée de Margaret. Son fils Édouard de Lancaster est tué sur le champ de bataille, et Édouard assassine le simplet captif Henri VI pour mettre fin une fois pour toutes à la revendication des Lancastre au trône.
L’Angleterre est en paix, mais un George cupide continue son complot pour saper le règne d’Édouard. Leur frère cadet Richard épouse la veuve Anne Neville, et désapprouve le choix d’Edward de négocier la paix avec la France plutôt que de se battre pour les possessions anglaises dans ce pays. La mort d’Isabel pousse George à bout, et ses complots et calomnies contre Edward et Elizabeth entraînent sa condamnation pour trahison. Malgré les protestations de leur mère Cecily, Edward fait exécuter George. Edward meurt ensuite lui-même, laissant son frère Richard comme tuteur de ses fils survivants Edward et Richard, malgré les protestations d’Elizabeth. Richard s’empare du jeune Édouard sous la garde du frère d’Élisabeth, Anthony, et du sanctuaire qu’Élisabeth finit par céder à Richard un page se faisant passer pour son fils cadet, qu’elle envoie en réalité dans les Flandres pour y être élevé en secret sous un faux nom. Croyant avoir sous son contrôle les deux héritiers d’Édouard dans la Tour de Londres, Richard fait déclarer invalide le mariage d’Édouard et d’Élisabeth, et accède lui-même au trône sous le nom de Richard III.
Pendant ce temps, Élisabeth complote avec son beau-frère et ancien pupille, le duc de Buckingham, et Margaret Beaufort, la mère du prétendant lancastrien exilé Henry Tudor, pour renverser Richard et libérer les jeunes princes dans la Tour. Ils fiancent Tudor à Elizabeth d’York, la fille aînée d’Edward et Elizabeth, en partie pour obtenir le soutien des Yorkistes à la cause de Tudor. Les jeunes princes disparaissent et sont présumés assassinés, et bien qu’Elizabeth n’ait pas pardonné à Richard l’exécution de son frère Anthony et de son fils Richard Grey, elle soupçonne Buckingham, Margaret et Henry d’être plus probablement responsables de la disparition des garçons dans le cadre de leur propre complot visant à arracher le trône à Richard. Elizabeth quitte le sanctuaire et envoie ses filles aînées à la cour de Richard comme dames d’honneur de la reine Anne. Édouard, le fils de Richard et d’Anne, meurt, suivi d’Anne elle-même. Entre-temps, Richard et la jeune Elizabeth sont tombés amoureux, mais il craint de perdre le soutien des seigneurs du Nord fidèles à la famille d’Anne s’il épouse Elizabeth immédiatement. Les forces d’Henry Tudor arrivent en Angleterre.